电力设备行业投资策略:新型电力系统加速建设,海外市场需求持续高增.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2023/12/19
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电力设备行业投资策略:新型电力系统加速建设,海外市场需求持续高增。随着大基地及地面电站等集中式电源装机快速提升、负荷侧分布式资源加速渗 透,电网承载能力已经成为限制新能源进一步发展的掣肘。风光电站升压并网接 入、特高压及常规电网建设、终端消费电气化倒逼配电网有源化升级,推动电网 加速投资。国网 2023 年输变电设备和特高压设备招标额同比高增,电表招标需 求量与 2022 年持平。随着电网招标量价齐升、疫情防控优化、大宗商品等原材 料价格以及运输费用下降,电网设备板块整体呈现高增长态势,我们预计 2024 年电网投资将维持较高水平。
电改推进用户侧参与系统调节,虚拟电厂迎来发展机遇期
虚拟电厂通过信息化平台聚集用户侧“源网荷储”资源响应电网各类调节需求, 主要盈利模式以收取电网需求响应补偿、参与电力市场套利、用户侧能源服务为 主。电改将推动上游资源方、中游终端及系统、下游运营商等虚拟电厂产业链共 同发展。我们预计虚拟电厂的市场空间在 2025 和 2030 年将分别达到 456.5 亿元 和 1409.1 亿元,其中终端及系统环节市场空间分别为 358.7 亿元和 1083.9 亿元, 市场运营商环节市场空间分别为 97.8 亿元和 325.2 亿元。
“一带一路”助力中国高端电气装备开启出海新篇章
全球“净零”行动持续推进,风、光机组占比持续提升,电力系统需要额外的调节 能力和输送容量,发达地区面临网架拥堵困境,欠发达地区基础设施落后,以“一 带一路”沿线国家为代表的海外市场空间广阔。国家电网、南网电网及中国电建、 中国能建等境外工程带动电气装备出口,协同效应显著;中国西电、平高电气、 许继电气等中国电气装备集团旗下上市公司加快推进出海战略,思源电气、华明 装备、金盘科技、三星医疗、海兴电力、威胜信息等民营电气装备企业海外布局 已见成效,持续推动中国高端电气装备制造走向世界。
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