通信行业2024年度投资策略报告会：网络赋能、AI驱动，天地一体构筑数字经济底座.pdf
- 上传者：一树梨花
- 时间：2023/12/01
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通信行业2024年度投资策略报告会：网络赋能、AI驱动，天地一体构筑数字经济底座。1、网络赋能——通信是信息传递、万物互联的基础。其中：1）运营商：关注中国移动、中国电信、中国 联通等。2）设备商：关注紫光股份、锐捷网络、烽火通信、中兴通讯、迪普科技、星网锐捷、菲菱科思等。 3）光器件——关注中际旭创、天孚通信、华工科技、光迅科技、博创科技、新易盛、光库科技、源杰科技、 长光华芯等；4）电芯片——关注翱捷科技、盛科通信、裕太微、中瓷电子、紫光国微等。5）PCB——关 注沪电股份、深南电路等。 6）光纤缆&海缆——关注：亨通光电、中天科技等；7）物联网：关注广和通、 移远通信、拓邦股份、四方光电等。7）卫星及其他：关注海格通信、上海瀚讯、华测导航、海能达、亿联 网络、凌云光、奥普特、杰普特等。
2、AI驱动——AI的大模型训练及应用提升通信能力需求。1）GPU：英伟达带动下，新的AI芯片计算能力 不断提升，芯片间互联速度、内存容量也快速增长。2）交换机：服务器与交换机、交换机与交换机之间接 口速率从100G、400G快速向800G、1.6T等演进。3）光器件：光模块作为光电转换的核心器件，速率升级 同时，产品上也衍生出LPO、CPO、硅光、薄膜铌酸锂等方向；并带来光电芯片新需求。
3、天地一体——卫星通信作为地面通信的有效补充，发展空间大。当前国家政策不断促进，地方政府大 力支持，卫星互联网有望迎来快速发展期。
4、通信构筑数字经济底座，下游应用空间逐步打开——1）AI生态。2）车联网。3）数据要素。4）AIoT。 5）激光雷达。6）工业互联网。
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