双良节能研究报告:节能节水设备龙头,光伏+氢能打开增长空间.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2023/08/16
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双良节能研究报告:节能节水设备龙头,光伏+氢能打开增长空间。节能节水设备领军者,积极布局新能源版图:公司从溴冷机业务起家,逐 步成长至节能节水设备龙头。2007 年布局还原炉设备,2021 年起布局光伏和 氢能业务,打造新能源第二增长极。2022 年公司硅片产能逐步释放,收入同 比增长 278%至 144.76 亿元,归母净利润同比增长 208%至 9.56 亿元。
节能节水&还原炉龙头地位稳固,火电重启迎加速发展:2022 年以来, 我国煤电项目核准规模达到 106GW+,超过 2021 年 4 倍。公司空冷器在火电、 煤化工领域常年保持领先地位,有望优先受益火电重启。2022 年公司多晶硅 还原炉市占率超 65%,硅料大规模投产带动业绩连年高增,截至目前在手订单 近 50 亿元。
延伸进入硅片&组件领域,跳跃式布局助增长:公司目前 40GW 硅片产 能已达产,正在建设 50GW 拉晶产能,产能释放节奏加快。公司兼具后发优 势和规模效益,我们预计单瓦盈利维持在 4 分左右。2022 年公司跳跃式布局 组件,持续拓宽业务版图。
提前布局氢能全产业链,打造公司新成长曲线:氢能迎来高速发展,绿氢 市场空间广阔。根据中国氢能联盟研究院,预计 2030 年我国绿氢产能将达到 770 万吨,电解槽出货 100GW。公司 2021 年起布局电解槽设备,目前已实现 1200Nm³/h 设备下线,业绩持续发力。
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