氢能源行业深度报告:绿电制绿氢是趋势,氢能产业链发展加速.pdf
- 上传者:一鸣惊人
- 时间:2023/05/25
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氢能源行业深度报告:绿电制绿氢是趋势,氢能产业链发展加速。核心观点:绿氢行业高速发展,看好氢能产业链长期投资机会。氢能在工业、 冶金、交通等领域应用广阔。在“双碳”大背景下,新能源蓬勃发展,配套 绿氢项目就地消纳新能源电力有助于减少其对电网波动性影响,绿电制备绿 氢趋势有望加速。我们预计 22 年全球电解槽新增约 1GW,26/30 年分别达 到 30/127GW,22-30 年 CAGR=83%;对应电解水系统市场规模 22 年约 31 亿元,26/30 年分别达 761/2420 亿元,22-30 年 CAGR=72%;制备绿氢规 模 22 年约 8.9 万吨,26/30 年分别达 266/1949 万吨,22-30 年 CAGR=96%。 我们看好氢能产业链发展,首次覆盖给予行业“超配”评级。
逻辑 1:绿氢示范性项目规模庞大,助力行业发展走向成熟。2022 年国内电 解槽招标量约 800MW,同比+100%以上,其中中石化库车一期项目招标量 就达到 260MW,占比约 1/3。中石化新疆库车绿氢示范项目是全球最大光伏 绿氢生产项目,一期项目绿氢设计产能达 2 万吨/年。绿氢大型示范性项目符 合双碳长期战略,大型石化及电力央企示范性项目助力行业快速发展。
逻辑 2:绿电制绿氢成为储能补充解决方案,助力解决新能源电力消纳问题。 光伏及风电等发电呈现较高的不稳定性,并且带来消纳问题突出。电解水制 氢相当于就地进行可再生能源的消纳,用于化工产业园及加氢站等领域,也 可作为长时储能或通过管道运输作为基础能源替代天然气。电解水制氢装置 具备成本优势且安全性高,使用周期长,有望成为绿电消纳的重要途径。
逻辑 3:政策刺激叠加产业链成本下降推动氢燃料车销量高增。2022 年氢燃 料车销量达 4782 辆,同比+155.2%,其中氢能重卡销量达 2465 辆,同比 +216%,占氢燃料车销量比达 52%。氢能重卡在续航、使用便捷性优于纯电 重卡,成为替代燃油重卡,降低交通领域碳排放的重要方式。
逻辑 4:海外绿氢市场广阔,中国电解水制氢设备厂商具备成本技术优势。 中国在碱性电解槽技术上处于世界领先水平,且一直有出口海外市场。随着 中国与中东及一带一路国家经贸合作日益紧密,以及海外绿氢项目持续放 量,中国电解水制氢产业链公司有望持续受益。
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