昊帆生物研究报告：快速成长的多肽合成试剂龙头.pdf
- 上传者：加油站
- 时间：2023/08/02
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昊帆生物研究报告：快速成长的多肽合成试剂龙头。公司深耕多肽合成试剂领域二十年，研发实力强劲、产品种类齐全，能够 满足客户一站式大规模需求。根据中国生化制药工业协会数据，公司在 磷、脲正离子型等细分试剂领域市占率为国内第一。2014-2022年公司实 现营收超30%、归母净利润近60%的复合增长，整体表现亮眼。近年来公 司差异化布局需求量大、技术壁垒高的通用型分子砌块，前瞻性开拓蛋白 质交联剂、纳米脂质体等新兴领域，有望带来业绩新增长点。
GLP-1药物放量有望提升多肽合成试剂需求
多肽合成试剂是药物酰胺键（肽键）合成过程中的重要化学试剂，其需求 随下游医药行业发展而快速增加。根据肽研社数据，2020年全球多肽缩 合试剂市场规模约为56亿元，预计到2027年将增长至92亿元，CAGR为 7.21%。考虑到对多肽合成试剂需求较大的GLP-1类多肽药物近年来取得 突破性进展，我们预计相关药物的快速放量与迭代升级有望带动多肽合成 试剂市场实现更加快速的增长。
客户黏性强，加速扩产匹配下游需求增加
公司客户资源丰富且黏性较强：公司现有200余种多肽合成试剂，产品种 类较为齐全，能够满足客户多样化需求，目前已覆盖全球1900余家客 户；同时，由于多肽合成试剂的更换属于工艺变更，客户对于更换供应商 较为谨慎，而公司较早进入客户供应链，享有先发优势。此外，为了满足 客户日益增长的需求，公司于2021年起开始投入自建产能，产能限制逐 步减轻，未来有望保持快速发展。
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