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昊帆生物研究报告：深耕多肽合成试剂多年，进入发展快车道.pdf
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- 2023/12/15
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- 申万宏源研究
昊帆生物研究报告：深耕多肽合成试剂多年，进入发展快车道。深耕多肽试剂多年，行业竞争力强。昊帆生物成立于2003年，经过近20年发展，已形成以多肽合成试剂为主、通用型分子砌块和蛋白质试剂为辅的产品体系，凭借在产品杂质控制、供应及时、稳定、产品结构新型、种类丰富等方面的优势，与巴亨、OlonS.p.A.、药明康德、凯莱英、恒瑞等知名药企，ThermoFisher、Sigma-Aldrich、TCI等专业试剂公司，及国内40余所高等院校及科研机构建立了良好的合作关系。此外，公司紧跟全球药物研发方向，在合成技术门槛更高的脂质体与脂质纳米粒药用试剂、离子液体、PROTAC试剂和核苷酸试剂等高附加值、高壁...
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昊帆生物研究报告：快速成长的多肽合成试剂龙头.pdf
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- 2023/08/02
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- 国联证券
昊帆生物研究报告：快速成长的多肽合成试剂龙头。公司深耕多肽合成试剂领域二十年，研发实力强劲、产品种类齐全，能够满足客户一站式大规模需求。根据中国生化制药工业协会数据，公司在磷、脲正离子型等细分试剂领域市占率为国内第一。2014-2022年公司实现营收超30%、归母净利润近60%的复合增长，整体表现亮眼。近年来公司差异化布局需求量大、技术壁垒高的通用型分子砌块，前瞻性开拓蛋白质交联剂、纳米脂质体等新兴领域，有望带来业绩新增长点。GLP-1药物放量有望提升多肽合成试剂需求多肽合成试剂是药物酰胺键（肽键）合成过程中的重要化学试剂，其需求随下游医药行业发展而快速增加。根据肽研社数据，2020年全球多肽...
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昊帆生物研究报告：多肽合成试剂行业龙头，自有产能落地赋能长期发展.pdf
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- 2023/07/21
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- 开源证券
昊帆生物研究报告：多肽合成试剂行业龙头，自有产能落地赋能长期发展。多肽药物有近百年的发展历史，近年来发展仍方兴未艾，不乏有类似司美格鲁肽、度拉糖肽等年销售超50亿美元的大单品获批上市；全球与中国多肽药物市场规模预计2026年将分别达到1337/93亿美元，2020-2026CAGR为8.9%/8.8%。酰胺键是多肽药物与众多小分子药物的基本结构单元，使用多肽合成试剂能够高效简便地合成酰胺键；随着下游市场快速扩容，对多肽合成试剂的需求将不断提升。其中，离子型缩合试剂的增速远高于碳二亚胺型试剂，具有更广阔的发展空间。核心产品市场具有较强的市场竞争力，自有产能建设加速推进公司聚焦于多肽合成试剂细分领...
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昊帆生物研究报告：多肽合成试剂细分龙头，下游需求推动业绩可持续高增长.pdf
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- 2023/07/17
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- 中国银河证券
昊帆生物研究报告：多肽合成试剂细分龙头，下游需求推动业绩可持续高增长。二十年积累成就药物合成试剂细分龙头，全面布局高端试剂原料着眼长期成长。昊帆生物成立于2003年，经过近20年发展，已形成以多肽合成试剂为主、通用型分子砌块和蛋白质试剂为辅的产品体系，凭借在产品杂质控制、供应及时、稳定、产品结构新型、种类丰富等方面的优势，与巴亨、OlonS.p.A.、药明康德、凯莱英、恒瑞等知名药企，ThermoFisher、Sigma-Aldrich、TCI等专业试剂公司，及国内40余所高等院校及科研机构建立了良好的合作关系。此外，公司紧跟全球药物研发方向，在合成技术门槛更高的脂质体与脂质纳米粒药用试剂、离...
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昊帆生物研究报告：多肽合成试剂细分龙头，多重因素助力公司提速发展.pdf
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- 2023/07/11
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- 东吴证券
昊帆生物研究报告：多肽合成试剂细分龙头，多重因素助力公司提速发展。多肽合成试剂细分龙头，稳健业绩有望进一步提速：多肽合成试剂为多肽药物、含酰胺键化药合成时必不可少的化学试剂，全球市场规模约为64.1亿元，2022-2027年CAGR为7.4%。昊帆生物深耕多肽合成试剂领域二十余年，是全球范围内为数不多的涵盖第一至第四代缩合试剂的厂商。在竞争力较强的离子型缩合试剂领域全球市占率超过20%。2013-2022十年间公司财务表现稳健，营收与归母净利润的CAGR分别为33%/63%，且业绩有望进一步提速。重磅产品放量+产能投放保障公司业绩中长期增长：公司为司美格鲁肽、替尔泊肽等重磅降糖、减肥药缩合试剂...
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昊帆生物（301393）研究报告：多肽合成试剂龙头企业，增长驶入快车道.pdf
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- 2023/07/05
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- 广发证券
昊帆生物（301393）研究报告：多肽合成试剂龙头企业，增长驶入快车道。多肽合成试剂龙头企业，全球重要的多肽试剂生产商和供应商。公司是全球范围内为数不多的具备全系列多肽合成试剂研发与生产能力的公司，公司基于客户需求与差异化的竞争策略，依托在多肽合成试剂行业的优势地位，形成了以多肽合成试剂为主，通用型分子砌块和蛋白质试剂为辅的产品体系。2020-2022年营业收入CAGR为25.89%。受益下游应用端发展多肽合成试剂高速增长，行业驶入快车道。多肽合成试剂对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。目前合成试剂已经发展到第四代产品，合成试剂行业的驱动力主要来自下游医药工业的应用，既可用...
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