昊帆生物研究报告：多肽合成试剂行业龙头，自有产能落地赋能长期发展.pdf
- 上传者：一树梨花
- 时间：2023/07/21
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昊帆生物研究报告：多肽合成试剂行业龙头，自有产能落地赋能长期发展。多肽药物有近百年的发展历史，近年来发展仍方兴未艾，不乏有类似司美格鲁肽、 度拉糖肽等年销售超 50 亿美元的大单品获批上市；全球与中国多肽药物市场规 模预计 2026 年将分别达到 1337/93 亿美元，2020-2026 CAGR 为 8.9%/8.8%。酰 胺键是多肽药物与众多小分子药物的基本结构单元，使用多肽合成试剂能够高效 简便地合成酰胺键；随着下游市场快速扩容，对多肽合成试剂的需求将不断提升。 其中，离子型缩合试剂的增速远高于碳二亚胺型试剂，具有更广阔的发展空间。
核心产品市场具有较强的市场竞争力，自有产能建设加速推进
公司聚焦于多肽合成试剂细分领域，能够量产并稳定供应 160 余种产品，占比总 数的 75%；其中，离子型缩合试剂约占全球供应量的 25%，细分领域市占率排 名国内第一。以多肽合成试剂为依托，公司横向拓展了量产需求较大的通用型分 子砌块与蛋白交联试剂产品，并前瞻性布局脂质体与脂质纳米粒技术领域，有望 为未来业绩增长贡献新动能。为突破产能瓶颈，公司加速推进自有产能建设，未 来 3 年预期有近 2000 吨新产能落地，有望进一步提升产品竞争力与市场占有率。
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