锂电池行业专题报告：4680量产带来锂电材料新机遇.pdf
- 上传者：红四方
- 时间：2023/05/09
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锂电池行业专题报告：4680量产带来锂电材料新机遇。自2020年9月特斯拉首次发布4680电池后，4680电池产业化不断加速，凭 借着对高能量密度材料更高的兼容性、巨大的降本潜力、电池的热扩散安 全隐患的降低，我们预测4680电池今年下半年将开始放量。
4680电池产业化加速量产在即
4680电池与高镍硅基体系契合度高，能量密度可提升至300Wh/kg，新体系 稳定量产是亟待解决难题。特斯拉在投资者日称将优化4680生产工艺及步 骤，以加速其量产进度，我们预计，4680在2022年底实现量产后，2023-2025 实现产能爬坡，2025年预计市场需求达141GWh，成为主流电池技术之一。
关键材料高镍硅基有望直接受益
高镍正极及硅基负极是实现高能量密度的主要方式，但在之前由于硅基负 极膨胀问题而很难应用。4680圆柱构型可以很好限制硅基负极膨胀，因此 4680电池大幅带动高镍正极及硅基负极需求。我们预计，由4680直接带动 的高镍正极、硅基负极需求在2025年分别为23万吨和14万吨，2022-2025年 CAGR可达161%。
技术迭代推动核心辅材商业化
PET铜箔和LiFSI在4680电池也将实现加速应用。PET铜箔的安全性和成本优 于传统铜箔，预计PET铜箔渗透率将快速提升。经我们测算，2025年PET铜 箔渗透率将达到20%，对应需求量为54.4亿平米，市场空间为272亿元，2022- 2025年CAGR为245.16%。高镍三元电池渗透率快速提高，LiFSI需求量迎来 快速增长，我们预计，LiFSI的总需求量在2025年达33.9万吨，2022-2025 年CAGR为58%。
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