2022年公募基金投资者盈利洞察报告.pdf
- 上传者：一树梨花
- 时间：2023/05/04
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2022年公募基金投资者盈利洞察报告。在公募基金业步入高质量发展阶段的今天，如何运用清晰透明的研究框架科学准确衡量基金投资者收益情况，更有针对 性地深化投教和客户陪伴工作，优化产品战略布局与销售策略，提升投资者获得感，是基金公司与销售机构关注的重点问题。
2022年4月26日，证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》（以下简称“意见”），强调了长期投资和价值 投资，要着力提高投资者获得感。
为探索科学衡量基民投资获得感的方法和体系，寻找提升投资者获得感的方法和途径，中国证券报与海通证券及景顺长 城基金、交银施罗德基金、兴证全球基金、上投摩根基金、信达澳亚基金、博道基金通力合作开展此次研究。
此次合作起源于2021年，中国证券报联合景顺长城基金、富国基金、交银施罗德基金三家基金公司展开一项大型研究，统 计分析三家基金公司旗下4682万主动权益类基金客户的账户共计5.65亿笔交易记录数据，并于当年10月推出《公募权益类基 金投资者盈利洞察报告》（以下简称“洞察报告”）。透过报告的核心结论“基民投基收益=基金损益+基民行为损益”，我们发现基 金产品与投资者行为两方面要素都对投资者获得感产生了重要影响，提示我们可从基金产品与基民行为两个维度去挖掘影响 投资者盈利体验的深层次原因，探寻提升投资获得感的努力方向。
基于真实客户数据的洞察报告一经发布，即在行业内引发广泛关注和讨论。对各家基金公司和销售机构而言，投资者盈利 体验与获得感是公司与行业健康发展的重要保障，而科学准确地刻画客户的收益情况则是找寻“获得感密钥”的基础。
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