社会服务行业2023年投资策略报告:海外消费复苏借鉴,国内出行顺势启动.pdf
- 上传者:大三班
- 时间:2022/12/10
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社会服务行业2023年投资策略报告:海外消费复苏借鉴,国内出行顺势启动。免税:免税行业整体仍有稳健的成长空间,国内免税运营商也将 整体受益行业空间的扩大,以及国内渠道对上游品牌商的重要程 度逐步提升,离岛端入岛客流以及未来出境客流修复、渗透率稳 健、客单价随着商品结构改善仍有提升空间。
酒店餐饮:酒店行业在疫情后预计龙头集团将迎来供给端改善, 净拓店和储备门店情况预计有明显提速,集团化赋能能力持续提 升带来提效降费预期,行业长线格局相对较好。同时疫情后中高 端业态的布局验证也成为核心因素。
旅游出行娱乐:产业端随着防疫政策的大幅优化,预计明年进入 稳健修复期,对比海外等经验,预计修复节奏可观,关注性价比 优势。
化妆品:从双十一趋势来看,一方面国产头部已形成对国际品牌 的逐步替代趋势,另一方面也反映了新产品生命周期对持续增长 的重要性。初创品牌可以通过高投入或者 1-2 款爆品成型支撑高 增长,但长期超额需要产品力和品牌力的共同推动。需求来看, 今年一方面上海、广州两大化妆品供应链、生产链阶段性受疫情 影响形成低基数,明年行业有望企稳上升,另一方面参考海外需 求复苏逻辑,出行相关产品彩妆香水防晒有望伴随疫情好转快速 放量。
医美:医美需求集中于线下,今年受到疫情反复影响,Q2 以来均 存在低基数效应,预计明年伴随线下恢复,同比增长将显著反馈。 同时,伴随监管不断出台,行业将从政策年切换至合规产品年, 头部公司管线布局明确,新品推广持续,将稳定享受超额增长。
商贸零售:2022 年疫情对于线下零售业态产生较大冲击,客流量 明显减少,居民收入增速放缓,被动储蓄提升。2022 年 11-12 月, 政府密集出台了一系列疫情优化政策,有利于消费场景修复,居 民收入将重回增长轨道,前期被动储蓄将于疫情防控优化后逐步 释放。
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