北京城乡(600861)研究报告:资产置换转型人服赛道,数字化建设助力企业发展.pdf
- 上传者:大力人
- 时间:2022/07/18
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北京城乡(600861)研究报告:资产置换转型人服赛道,数字化建设助力企业发展。北京城乡业务增长乏力,拟置入北京外企发展人资服务。北京城乡 主营线下商贸业务,受消费模式转变以及疫情影响,公司营收与净利润逐 年下滑。北京外企作为人资行业先行者,人资业务覆盖全面,2019-2021 年公司营收/归母净利润逐年上涨,CAGR 分别为 26%/22.15%。从业务结 构上看,人事管理服务毛利占比超过五成,为主要利润来源;业务外 包服务营收占比超八成且增速较快,为主要收入来源。北京城乡拟通 过资产置换、发行股份购买资产以及募集配套资金的方式置入北京外 企,更改上市公司主营业务为人资服务,募集资金用于数字一体化平 台建设,推动业务发展降本增效。
人资行业加速发展,未来前景广阔。人资机构数目以及行业全年营 收逐年增长,CAGR 分别 13.88%/16.78%,行业规模不断扩大。行业集中度 低,CR5 仅为 19.04%。“用工荒”与“就业难”现象并存,急需人资机构 搭建用工桥梁调节劳动力供需失衡;政府政策接连出台,鼓励人资行业进 一步发展。
五大优势突出,助推外企发展。品牌优势,发展历史久远,经验丰 富,品牌声誉卓越;业务全面发展,产品覆盖客户需求,表现优于同业; 国际合作优势,强强联合,外企德科实力强劲;客户资源优质,客户粘性 较强,公司维持存量客户的同时积极拓展增量客户;技术优势,增加委外 研发,培育数字能力,专注核心业务。
预期重组成功后,北京外企加速发展。重组上市后,北京外企将扩 大品牌影响力,提高客户认可度;获得上市公司融资优势,助力业务进一 步发展;继续加大数字技术投入,赋能业务开展,构筑人服生态圈。
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