预制菜行业研究报告:蓝海新格局,掘金正当时.pdf
- 上传者:小老王
- 时间:2022/04/09
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预制菜行业研究报告:蓝海新格局,掘金正当时。预制菜是以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料或 食品添加剂,经过分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味 等工艺加工后可直接进行烹饪或食用的菜品,以便捷高效 为特点。20 世纪 60 年代,预制菜起源于美国;20 世纪 80 年代,预制菜发展逐渐成熟;20 世纪 90 年代,预制菜传 入我国,味知香等深加工半成品菜企业相继成立。2010 年 左右预制菜 B 端进入放量期;2020 年疫情发生后,C 端需 求高增,预制菜企业纷纷布局 C 端市场。根据对原料加工 深浅程度以及食用方便性,预制菜可分为即食食品、即热 食品、即烹食品、即配食品。
预制菜行业处于竞争蓝海,集中度亟待提升
据 NCBD 数据显示,中国预制菜行业销售额从 2015 年 650.3 亿元增至 2020 年 2527 亿元,5 年 CAGR 为 31%,预 计 2025 年销售额超 8300 亿元。目前我国预制菜渗透率仅 10%-15%,而美国、日本预制菜渗透率已达 60%以上。此 外,中国预制菜行业集中度较低,CR10 仅为 14.23%,而 日本 CR5 达 64.04%,美国预制菜龙头 SYSCO 市占率达 16%。
BC 端需求同时发力,C 端有望成为重点
B 端:需求端:1)餐饮企业通过央厨生产预制菜能节约 80%人工成本,降低租金成本,提升出餐效率,保证餐品口 味和品质稳定性。2)2020 年团餐市场份额已达 38.3%, 预制菜能降低团餐运营成本,解决标准化供应难点。
供给端:1)2020 年冷藏车保有量增至 27.5 万辆,2021 年冷库容量增至 7719 万吨,预计 2023 年冷链市场规模突 破 7000 亿元。2)2019 年水产养殖产量增至 5078.07 万 吨,2020 年禽畜养殖规模化率达 67.5%,2020 年调味品产 量达 1627.1 万吨。粮食年产量稳定在 6.6-6.7 亿吨,农 业机械化水平达 71%。
C 端:需求端:1)疫情刺激“懒宅经济”,居民线上需求 高增,生鲜电商微信小程序活跃用户同增 66%,新零售为 购买预制菜提供便捷途径。2)预制菜契合消费升级趋势; 3)Z 时代“懒宅经济”渗透率比 80 后高 8%,预制菜消费 占比已达 34.9%,或将成为预制菜消费主体;4)家庭平均 规模低至 2.62 人,结婚率低至 6.6%,推动预制菜需求增长。
供给端:1)目前预制菜 BC 端比例为 8:2,中国 C 端规模 为 66.9 亿美元,仅为日本同期水平 29%、美国同期水平 15%;2)生鲜电商行业规模从 2015 年 497 亿元增至 2020 年 4585 亿元,5 年 CAGR 为 56%;3)社区团购规模从 2017 年 3.8 亿元增至 2020 年 720 亿元,3 年 CAGR 高达 474%; 4)社交电商交易规模从 2016 年 3607.4 亿元增至 2021 年 28650.5 亿元,5 年 CAGR 为 51%。
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