金融科技专题报告：银行IT产业链价值分析

上传者：潘娴
时间：2021/03/07
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数字技术创新日新月异，数字化、网络化、智能化深入发展，在推动经济社会发展、促进国家治理体系和治理能力现代化、满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着日益重要的作用。数字经济快速发展，国际社会关注的焦点也在不断发展变化，当前，各国围绕新兴基础设施、数字化转型、数字跨境流动、数字税、数字贸易、数字货币等焦点问题加快布局，关键领域竞合加剧。以人工智能、大数据、云计算和区块链等为代表的新技术趋向成熟，相关应用处在快速攀升期，疫情期间，商业银行通过加大线上业务及产品的开发力度，加快数字化转型，已经涌现出一批数字化转型的典型样本。当前银行业内的竞争态势越发激烈，业绩两极分化严重，数字化转型领先的银行业绩提速明显快于其他银行。建行、工行等大行凭借资金实力，很早开始布局新一代核心系统架构建设，目前已经初步呈现成果，疫情催化下，数字化转型和应用场景不断丰富的过程中将进一步拉大与中小银行的差距。银行当前的IT平台架构主要是以人为核心的集中式架构、业务流程繁琐；在技术支撑方面，投入成本居高不下，处理速度慢，需求响应周期长。核心业务系统的业务逻辑、以及应用前后台之间都是紧密耦合，所以既不能做到业务逻辑的灵活组合，也无法灵活地调整用户界面前台。在转型过程中会选择采用微服务这样的基于业务元素的数字化抽象范式。为适应升级需求，银行IT架构分布式演进的路径为：抽取基础服务，分布式调用——SOA，资源调度和治理中心——微服务，高度自治，以业务为中心。在分布式调用阶段，各系统见一些公用的基础服务被抽取出来，系统间相互调用，提高了代码复用和开发效率，但系统间耦合度变高，调用关系错综复杂，难以维护；SOA是面向服务架构，解决企业不同系统之间整合的问题，提出服务重用和消息总线，在银行IT系统中企业服务总线（ESB）支持服务之间的交互，提供集成的通信、消息传递以及事件基础架构，但服务间会有依赖关系，且关系复杂，运维、测试部署困难；微服务的服务拆分粒度很小，服务间互相独立、互不干扰，对外暴露服务接口API，独立部署，高内聚低耦合，去中心化。随着政策不断推动银行信息化建设，叠加银行IT技术不断更新迭代，系统架构逐步向分布式升级，银行IT投资规模持续增长。我国银行业IT投资规模在2017年破千亿，2018年达到1,121亿元，年同比增长率维持在10%左右，预计2021将接近1,500亿元。银行IT投入的不断加大，有效推动了传统网点向轻型化、智慧化转型的步伐。根据IDC数据，国内银行IT投资中超50%投入为硬件设备，近40%投入为IT解决方案，基础软件则为10%左右。近年来银行软件及服务（IT解决方案）市场快速扩张，份额呈现逐步提升态势。传统烟囱式IT架构下数据形成孤岛，不易形成闭环，无法实现企业效率的提升，成了企业在数字化过程中最大痛点，在企业对数据驱动力日益迫切的需求下，数字中台是数字化转型过程自然演进的结果。中国数字中台市场正处于发展初期的高速增长，势头明显。2018年，中国数字中台规模为22.2亿元，预计在2019-2022年间保持72.1%的复合年均增长率，2022年有望达到179.4亿元，未来整个数字中台市场将成长为千亿级别。目前，数字中台的渗透率较低，增量空间巨大，企业数字化转型驱动需求增加，数字中台市场规模将迎来爆发期。上游以云服务厂商为主集中度较高，中游角色界定并非泾渭分明，下游应用面向企业客户需要深耕沃土。解决烟囱式架构以及实现技术的自主掌控是金融机构的考虑之一。金融机构既需要稳定的后端系统与数据，也需要快速迭代功能丰富的前端应用，在中台缺失的情况下，前台系统将日益臃肿，形成烟囱式结构，因此需要中台整合通用能力来使前台轻量化，提高响应能力，同时可继续保证后台的缓慢迭代和稳定运转；目前一些大型金融机构越来越重视技术的自主掌控，希望能够降低对于第三方厂商的依赖，实现这一目的的路径就是强制统一所有第三方接口来实现中台化。在IT解决方案提供商的选择上，银行一般会选择规模较大、信誉较好的公司作为合作伙伴。行业内起步较早、发展时间长、技术领先、团队经验丰富、客户资源丰富等的龙头软件企业将具有更显著的优势，银行IT解决方案行业集中度倾向于进一步提升。渠道类解决方案目前集中度普遍非常高，整体行业格局基本稳定。业务类解决方案规模和成长空间都大，升级路径沿着先外围系统后核心系统的顺序推进，具备技术和规模优势的龙头企业的市场份额有望进一步提升，小型创业公司面临较高的市场门槛，机会不大。在管理类解决方案层面，当前银行迫切需求：希望通过降低获客成本、风控成本、运营成本，提高效率同时提升用户体验，对于智能决策、智能营销、智能风控、智能运营、智能客服等新兴技术的应用需求爆发。在IT解决方案层面，目前行业依然分散，但银行需求旺盛的领域包括风控、营销获客、数据仓库改造重建以及商业智能分析等，创业公司利用数据驱动和AI做风控软件或者服务，打造营销工具和数据仓库里用到的各类工具，有望提升自身的市场份额：科技赋能金融的核心在于强风控，大数据技术将颠覆传统的风控方式，在审批、实时预警、欺诈识别、监管合规检测与报告等领域增强信息的可追溯性，识别欺诈风险和信用风险。客户关系管理（CRM）包括销售、营销、客服和联络中心在银行业竞争激烈、产品趋于同质化的大背景下，建立客户关系管理（CRM）是银行稳定和获取优质客户的重要手段。当前仍有较多银行仍未进行CRM系统的建设，或者存在原有CRM系统功能较银行业务发展欠先进的问题。商业智能（BI）提升企业的竞争优势，需求不断提升。云服务的普及促进对云数据库的需求。银行围绕数据仓库和商业智能逐渐建立了客户关系管理、决策支持、管理信息系统、数据平台、综合报表平台等应用系统，多维分析、数据挖掘等技术概念已经被银行广泛接受。未来银行数据仓库将朝着高性能、高储存、多集群、更智能的方向发展。