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中科蓝讯分析报告：无线音频SOC龙头打开多维成长新空间.pdf

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• 2023/05/25
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• 上海证券

中科蓝讯分析报告：无线音频SOC龙头打开多维成长新空间。TWS芯片白牌龙头厂商，AIOT产品下游应用多点开花。中科蓝讯从TWS耳机芯片起家，产品主要定位高性价比白牌市场，应用领域从TWS耳机拓展至蓝牙音箱、智能手表、智能家居等物联网终端设备；客户方面正在从白牌往品牌突破，目前已陆续进入传音、联想、摩托罗拉、boAt、天猫精灵、科大讯飞等知名终端品牌供应体系。公司海外客户占比60-70%，受亚马逊渠道调整以及下游消费电子需求、上游成本提高等多重因素的影响，22年业绩有所承压，但22Q4以来需求逐步好转，助力公司率先从周期底部回归。TWS进入边际创新，性价比路线有望持续提升份额。公司过去产品主要定...