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阿里健康研究报告：健康未来先锋者.pdf
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- 2023/08/25
- 1512
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- 国泰君安证券
阿里健康研究报告：健康未来先锋者。我们认为市场低估了医药电商在后疫情时代的需求潜力，医药电商渗透率有望持续保持提升的动能。后疫情时代，消费者自主购药动机增强，年轻消费群体轻症和慢病健康困扰增加，同时我国人口老龄化趋势不变，医药需求依然旺盛。而医药电商平台的购物方式为此类消费群体提供了更方便快捷的购物体验，线上购药渠道有望从线下市场逐渐引流客源，成为新的消费趋势，行业渗透率有望进一步提升。阿里健康接入母公司电商消费平台流量，依靠数字化管理与闭环诊疗服务创造自营药房需求，在松散的市场格局中有望进一步获取市场份额。阿里健康依靠母公司电商基础获取天然活跃用户数量优势，根据不同平台消费场景推送个性化的内...
标签：阿里健康健康
阿里健康（0241.HK）研究报告：数字大健康市场前景广阔，公司医药电商业务布局完整.pdf
- 3积分
- 2023/05/24
- 1704
- 14
- 国信证券
阿里健康（0241.HK）研究报告：数字大健康市场前景广阔，公司医药电商业务布局完整。公司是阿里集团旗下数字大健康平台，以医药销售为核心业务。公司由阿里巴巴控股，核心业务为医药电商，2022财年医药电商业务占公司总营收97%，在线医疗健康服务和数字化溯源服务为医药电商实现导流和赋能。医药分离政策持续落地，零售药房空间广阔。目前医院等医疗机构仍是我国最大的医药品销售渠道，零售药房的占比持续提升，我们测算2022年院外零售药房销售规模约为8,981亿元，占比36%，相较2017年提升了12pct。参考日美等成熟市场的经验，在我国大力推动医药分离的政策背景下，院外零售药房有着广阔的市场空间，预计20...
标签：阿里健康大健康电商医药电商医药
阿里健康（0241.HK）研究报告：医药电商龙头地位稳固，智慧健康领域全布局.pdf
- 4积分
- 2023/02/27
- 3260
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- 广发证券
阿里健康（0241.HK）研究报告：医药电商龙头地位稳固，智慧健康领域全布局。国内医药电商龙头，发力医疗健康服务，实现互联网医疗领域全布局。阿里健康作为医药电商平台龙头企业之一，业务链条完整，在智慧健康领域实现了全面布局。公司发展经历了三个阶段：2014-2015年，以药品电子监管为核心探索医+药商业闭环；2016-2018年，公司以医药电商为核心，强化发展医药电商产品全渠道业务，辅以互联网医疗实现全方位布局；2019年至今，公司发力构建智慧健康领域全面布局。互联网医疗价值凸显：医药电商是处方外流的重要承接方，在线问诊、互联网医院辅助实体医院提供诊疗服务。医药分开趋势明朗，处方药外流确定性高，...
标签：阿里健康医药电商医药健康
阿里健康（0241.HK）研究报告：阿里巴巴生态中的核心医疗业务板块.pdf
- 2积分
- 2022/02/09
- 1303
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- 华泰证券
阿里健康是阿里生态的核心在线医疗服务板块。凭借阿里生态的用户群（即支付宝、淘宝和UC浏览器），阿里健康不断有效扩大用户群和品牌影响力。疫情爆发令在线医疗服务被更广泛的用户群所接受，我们认为阿里健康具有强大的基础设施和技术能力优势，有望从长期结构性变化中获益。我们预计公司FY22-24收入年复合增速为31.8%，FY22/23/24调整后净亏损分别为人民币4.814/1.377/0.027亿元。我们基于DCF估值得出目标价9.0港币（WACC9.4%，永续增长率2.5%），对应3.6倍FY23年预测PS。首次覆盖给予“买入”评级。
标签：医疗阿里巴巴阿里健康
阿里健康（0241.HK）研究报告：“互联网+医疗”，阿里系紧密协作共谱大健康蓝图.pdf
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- 2022/01/04
- 11483
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- 西部证券
线下药店增速放缓，数量趋于饱和，挤占线下盈利空间。1）药店数量在2010年后，增速开始放缓，从原来的5%以上的增速降到0-3%。数量趋于饱和，挤占线下盈利空间，四大线下药房净利率水平只有7%-8%；2）大健康基本盘稳定增长，院外零售市场增长可观，根据弗若斯特沙利文，药品零售市场规模预计2030年将增至50570亿元，19-30年复合增长率高达16.66%；3）零售药房在线化率相对高，在线医疗服务具有发展潜力，在线药房占院外市场比例在2019年为8.11%，在2030年将达到37.85%；4）处方外流大势所趋，慢性病管理市场助力数字化大健康，2019年处方药在线零售规模为140亿元，根据弗若斯特...
标签：医疗健康互联网医疗数字基建智慧医疗阿里健康
阿里健康专题报告：背靠阿里资源，发力自营药品.pdf
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- 2021/10/19
- 382
- 10
- 国信证券
我国医疗体系已经在医院、药品流通和医保支付环节进行了全方位的改革，对互联网医疗的定位逐渐清晰。其主要作用是补充实体医院，推动分级诊疗和处方药外流。
标签：医保支付互联网医疗阿里健康
阿里健康深度研究报告：医药电商赛道龙头地位稳固，蓄力医药互联网蓝海市场.pdf
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- 2021/06/24
- 1239
- 42
- 华创证券
医药电商为医药互联网行业第二条发展曲线。2019年医药互联网整体市场规模接近1900亿元，我们将行业细分为医疗信息化、医药电商和在线医疗服务三个赛道。其中医药电商得益于其商业模式清晰，市场规模最大，近年来以及预计未来5年仍有壑保持高遠增长，超越医疗信息化成为目前行业发展重点其中我们重点看好医药电商龙头企业阿里健康
标签：阿里健康医药电商医药
2021天猫养生趋势新洞察-阿里健康
- 2积分
- 2021/06/22
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- 33
- 阿里健康
2021天猫养生趋势新洞察-阿里健康，卷中求生圈趋势〈“碎片化养生”硬杠内卷②颜值焦虑圈趋势颜值经济新升级，开启“美妆式变美自技术养生圈趋势居家智能自测成“躺平养生”新市场自文化复兴趋势;国潮与复古，征服年轻人的制胜法宝
标签：健康阿里健康
第一财经&阿里健康&达霏欣-2020脱发治疗白皮书.pdf
- 4积分
- 2020/10/25
- 1317
- 26
■第一部分:脱发治疗市场发展背景■第二部分:线上脱发治疗市场概览■第三部分:脱发治疗市场消费趋势■第四部分:脱发消费地图
标签：阿里健康

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