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电力工程建设龙头中国能建（601868）专题研究报告.pdf
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- 2022/01/13
- 670
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- 申万宏源研究
中国能建是一家为中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供整体解决方案、全产业链服务的综合性特大型集团公司，在能源电力领域具有领先优势。公司具备极强的工程设计和产业链一体化能力，2021年ENR全球工程设计排名第3，ENR全球工程承包商排名第13。
标签：中国能建电力工程建设能源电力电力工程
中国电建（601669）研究报告：拥抱新能源，千亿电建再跃进.pdf
- 3积分
- 2022/01/06
- 480
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- 中信建投证券
全球电力工程龙头企业，打造全产业链经营。中国电建是中国乃至全球电力工程领域的巨头，业务涵盖工程承包与勘察设计、电力投资与运营、房地产开发、设备制造与租赁及其他业务，具有规划、勘察、设计、施工、运营、装备制造和投融资等全产业链服务能力，能够为业主提供一站式综合性服务。公司近年大力开拓市场、加快结构调整、加速转型升级、着力提质增效，2016-2020年，公司营业收入及归母净利润复合增长率分别为13.88%及4.21%。
标签：中国电建新能源电力工程抽水蓄能新能源运营
苏文电能（300982）研究报告：全产业链布局配网市场，高速成长进行时.pdf
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- 2021/12/29
- 292
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- 华创证券
持续探索电力工程全过程服务，总承包资质开启高增起点。公司成立之初主要承接电力设计院的外包工作，之后逐步承接省市级电力设计院及供电公司的电力设计工作。2016年，公司取得电力工程总承包三级资质，电力工程业务得以迅速发展，2017年搬迁至新生产基地，电力设备制造业务开始大规模扩张。之后，公司又进一步延伸业务链条至企业端用电环节，布局开展“O”端智能用电服务业务，建立起一站式（EPCO）供用电品牌服务模式。2016-2020年，公司营收从3.73亿元增长至13.69亿元，归母净利从0.34亿元增长至2.37亿元，4年CAGR分别为38%和62%。
标签：电力工程电力电网智能电网苏文电能
建筑行业2022年投资策略：逆周期调节风起，绿色建筑起航.pdf
- 3积分
- 2021/12/23
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- 申万宏源研究
电力工程是稳增长的重要抓手：“双碳”目标下电力行业深度脱碳，其余行业深度电气化是我国碳减排最可行路径，预计2030年总电力需求12.1万亿度，十年复合增速4.7%。在保证电力系统供需平衡下，我们预计未来10年电源侧新增装机20.6亿千瓦，对应总投资9.15万亿元，其中风、光发电装机合计17.6亿千瓦，对应总投资7.79万亿元。与此同时，新能源占比提升催化电网（特高压）、配网、储能（抽水储能、电化学储能）以及上游原材料资本支出等一系列建设需求增加，电力工程享有长期景气度，2022年在逆周期调节的大背景下长短共振。
标签：建筑电力工程基建
建筑行业2022年投资策略：逆周期调节风起，绿色建筑起航.pdf
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- 2021/12/15
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- 申万宏源研究
“稳字当头”“跨周期和逆周期”“保证财政支出强度、加快支出进度”“适度超前开展基础设施投资”是730政治局会议以后政策表态的高频词汇。展望2022年，我们认为投资需求边际改善的确定性进一步夯实，我们应对合理扩大有效投资范畴内的需求弹性保有期待。
标签：建筑绿色建筑电力工程
中国能建专题报告：新型电力开路人，回A开启新征程.pdf
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- 2021/10/30
- 270
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- 华泰证券
公司是全国能源建设龙头，21年9月28日通过吸收换股合并葛洲坝实现A股上市，成为第五家A+H上市建筑工程央企，融资渠道得到拓宽。我们认为在双碳目标及能源转型大背景下，1）公司在电力工程建设上的优势明显，市场份额有望稳步提升；2）依托全产业链的布局以及资金、资源优势，进军新能源运营有望给公司带来新的成长空间。我们预计21-23年公司归母净利润增速为16.7%/15.9%/16.3%，EPS为0.19/0.22/0.25元。可比公司22年PE均值为13x（Wind一致预期），我们认可公司能源建设龙头地位，给予公司22年13xPE，目标价2.86元，首次覆盖“买入”评级。
标签：电力工程新能源中国能建
中国电建专题报告：新能源基建打开成长空间+电力运营资产重估.pdf
- 2积分
- 2021/10/16
- 294
- 3
- 华泰证券
公司是全球电力能源基建领域的龙头企业，具有“懂水熟电，擅规划设计，长施工建造，能投资运营”的全方位优势。我们预计“十四五”期间有望受益：1）抽水蓄能和风电光伏装机带动新能源基建工程投资；2）21-30年风光装机CAGR41-53%驱动电力运营利润提升；3）去杠杆转入稳杠杆和去地产化改革增强公司再融资能力。我们小幅调整公司21-23年EPS至0.59/0.68/0.78元（前值0.59/0.66/0.73元），采用分部估值法，考虑公司“十四五”新能源工程及装机有望大幅增长，但考虑目前公司电力运营收入占比尚低，我们认可给予公司21年电力运营20xPE/工程建设13xPE（可比公司为23.0/12....
标签：新能源抽水蓄能电力电力工程中国电建

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