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奇安信(688561)研究报告;网安龙头持续领跑,技术领先持续扩张.pdf
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- 2022/09/19
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- 国金证券
奇安信(688561)研究报告;网安龙头持续领跑,技术领先持续扩张。龙头地位稳固,市场扩张能力强。公司是国内网络安全行业龙头,网络安全国家队,在收入规模、收入增速、研发投入、产品覆盖度等多个维度位居行业第一。2021年收入约为58.09亿元,同比增长约39.6%,研发费用率约为30.1%,2019-2021年收入CAGR约为36%。相关产品和服务已覆盖90%以上的中央政府部门、中央企业和大型银行。公司能够提供从规划到建设再到运行的全过程安全服务,以全链条安服能力提升客户粘性,并通过行业纵向规模化、区域横向规模化、体系化方案规模化实现快速扩张。技术优势显著,聚焦下游客户新需求。公司安全产品覆盖面...
标签: 奇安信 -
奇安信(688561)研究报告:重新洗牌,新军坐稳“头把交椅”.pdf
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- 2022/08/08
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- 中银证券
奇安信(688561)研究报告:重新洗牌,新军坐稳“头把交椅”。网安行业变局在即,公司有望坐实领军地位。网安传统格局呈碎片化,集中度较低。随着等保2.0的推进,政企网安刚性需求凸显。国资纷纷入股网安企业,“国家队”更易抢占特定市场项目机会。公司引入中国电子作为战略投资者,在其PKS体系中承担主力军角色。2021年公司市占率达9.5%,保持提升,并有进一步拉开差距态势。国内网安市场或将复刻海外规律,向寡头格局演进。奇安信有望成为最终跑出的厂商。高基数之上还在高成长。政府及关键信息基础行业(“关基”)客户对数据安全需求提升,相...
标签: 奇安信 -
网络安全行业-奇安信(688561)研究报告:数字经济打开空间,平台建设推动盈利.pdf
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- 2022/03/26
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- 华安证券
网络安全行业-奇安信(688561)研究报告:数字经济打开空间,平台建设推动盈利。公司自2014年成立至今,凭借持续的高研发和在新赛道布局的先发优势,目前已发展成为国内领先的基于大数据、人工智能和安全运营技术的大型政企网络安全供应商,业务覆盖网络安全产品、网络安全服务及硬件。2016-2021年,公司营收复合增长率约55%。公司产品线全面,根据安全牛发布的第八版中国网络安全行业全景图,公司入选13个一级安全领域和94个二级细分领域,成为连续多年入选全景图细分领域最多的企业。与此同时,公司在零信任、终端安全、态势感知、威胁情报等领域位居行业首位,未来新赛道产品+服务有望成为公司营收增长主力。行业...
标签: 网络安全 数字经济 奇安信 -
网安行业领导者奇安信研究报告.pdf
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- 2021/11/30
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- 财信证券
国内网安龙头,技术与市场能力优秀。奇安信成立于2014年,专注于网络空间安全市场。经中国电子入股公司跻身网安国家队,市场资源丰富。公司重视人才培养,构建八大研发平台将“Know-How”固化下来,保障人才培养体系。公司还发展了海量网安数据资源,为未来迭代做好准备。中国网络安全产业联盟2021年评选公司处于行业领导者梯队。公司自2017年以来保持营收快速增长,2017-2020年营收复合增长率达71.77%。
标签: 奇安信 网络安全 IT -
网络安全产业领军奇安信专题研究报告:新安全、安全服务快速增长.pdf
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- 2021/11/11
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- 浙商证券
公司是我国网络安全产业领先企业,第二大股东为中国电子(持股比例20.26%)。2020年营收41.61亿元,2016-2020年CAGR为58.67%,其中公检法司及军工行业的收入占总收入比超过50%。近四年研发费用合计36.34亿元,占累计营收的36.5%,全面布局“研发能力平台化”战略,形成八大研发平台。
标签: 网络安全 奇安信 -
奇安信专题研究:新兴网安龙头企业,产品业务布局广泛.pdf
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- 2021/07/30
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- 西南证券
创新产品接力高速增长,新賽道优势凸显。公司2020年积极布局零信任身份安全、代码开发安全、工业互联网安全、智能网联车安全、大数据安全隐私保护及安全教育等多个创新赛道,实现近60%的营业收入占比的同时实现60%以上的同比増长率,其中零信任产品营收増长超300%。未来创新产品有望搭档网络安全服务业务成为公司绝对增长主力。
标签: 工业互联网安全 隐私保护 信息安全 网络安全 奇安信 -
奇安信:狼性的网安新龙头.pdf
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- 2020/12/09
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快速成为网安龙头,奇安信做对了什么?我们认为,公司之所以能成为网安新龙头,主要因为做好了以下几点:1)精准把握住了行业新需求变化方向:云/大/物/工等新兴安全2)高强度研发投入,产品领先战略得以落地3)营销层面有特色:互联网式狼性+政府端高举高打
标签: 网络安全 信息安全 奇安信 -
奇安信专题报告:网络安全破局者.pdf
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- 2020/09/22
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公司处于业务拓展和快速成长期,业绩增长业内第一,利润端亏损收窄,未来有望实现扭亏。过去三年公司的主营业务收入年均复合增长率达到96%,业内增长率第一。
标签: 网络安全 奇安信 -
奇安信投资价值分析:网安新思维,聚焦新赛道.pdf
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- 2020/09/07
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公司成立于2014年,已经成长为网络安全行业的领军企业,专门为政府、军队、企业、教育、金融等机构和组织提供企业级网络安全技术、产品和服务。
标签: 网络安全 信息安全 奇安信 -
奇安信深度解析:网安帝国初建,千亿市值只是起点.pdf
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- 2020/08/07
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奇安信深度解析:网安帝国初建,千亿市值只是起点
标签: 信息安全 网络安全 奇安信 -
计算机行业网络安全:奇安信,新一代网络安全领军者.pdf
- 4积分
- 2020/05/25
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行业网络安全:奇安信,新一代网络安全领军者
标签: 网络安全 奇安信
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