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私人银行资产管理体系及产品介绍.pptx
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- 2024/02/01
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私人银行资产管理体系及产品介绍。01私人银行资产管理体系；02私人银行部授权介绍；03主要产品结构及案例。卫星投资：为客户设计推出项目化或单一的产品，为客户捕捉与市场紧密结合的投资机会，并由客户决策进行相应的投资选择决策。我部发行的私人银行专享理财产品涵盖了资本市场、同业拆借与票据市场、银行间债券市场、信贷市场、外汇市场，一定程度上满足了客户资产多元化配置的需求。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于私人银行资产管理体系方向更为专业的指导和建议。
标签：私人银行资产管理
平安私人银行2024年第一季度投资策略报告.pdf
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- 2023/12/27
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- 中国平安
平安私人银行2024年第一季度投资策略报告。1.宏观经济：展望2024年，转型期的中国经济依旧面临诸多挑战，宏观政策积极发力仍是必要之举。短期稳增长加力，中长期促转型蓄能，稳中求进的政策思路下，2024年经济将继续保持运行在合理区间，全年实际GDP增速预计落在5%左右。2.股票类资产配置策略：展望2024年，我们认为在高质量发展和高水平安全指引下，经济发展新动能正蓬勃发展，权益市场也将继续反映这种变化。预计大盘将以结构性行情为主，投资者需轻大盘重结构。行业配置来看，科创引领，国企筑基，科创布局围绕现代化产业体系，国企改革深化提升行动有望带动企业盈利和估值水平。3.固定收益类资产配置策略：202...
标签：私人银行银行投资策略
中国私人银行发展报告（2023）暨私行服务高质量发展专题研究（精华版）.pdf
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- 2023/12/22
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- 中国银行业协会
中国私人银行发展报告（2023）暨私行服务高质量发展专题研究（精华版）2023年，中国宏观经济复苏步伐加快，资本市场逐渐回暖，增发万亿特别国债、央行降息、财政部降低印花税等政策的出台均展示了政府支撑经济发展的强大决心。放眼全球，美联储加息接近尾声，各国股市多数反弹。经济的企稳回升将为市场风险偏好带来有效提振，吸引资金逐步回到财富管理市场。《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称资管新规）已发布5年，随着监管部门推动银行理财业务规范转型、精准施策防范化解重点领域风险，行业呈现良好发展态势。我国财富管理业务扎实走过规范化整改的转型期，步入高质量发展的新阶段。
标签：私人银行高质量发展
2023中国私人财富报告：中国私人银行业，精进臻善.pdf
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- 2023/09/06
- 2009
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- 招商银行
2023中国私人财富报告：中国私人银行业，精进臻善。本报告是招商银行与贝恩公司持续紧密配合的成果。2009年，招商银行开创性地提出深入研究中国私人财富市场的构想。十四年间，招商银行和贝恩公司持续关注这一话题，密切跟踪市场发展趋势及动向。2023年，招商银行与贝恩公司第八次携手，进一步深入研究中国私人财富市场和高净值人群的最新动态。自2009年起，招商银行协调全国高净值客户资源，联合贝恩公司累计进行了两万多份问卷调研及海量客户与客户经理深度访谈，结合丰富的行业经验和多维度数据，对中国高净值人士的偏好、需求与行为进行了全面深入的研究。招商银行领导还对本报告的研究方法及内容提出了许多宝贵意见和建议，...
标签：私人财富私人银行银行
平安私人银行2023年第二季度投资策略报告：会当水击三千里.pdf
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- 2023/04/04
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- 中国平安
平安私人银行2023年第二季度投资策略报告：会当水击三千里。2023年以来，中国迎来疫后“重启式”的复苏、美国货币极度紧缩趋于尾声以及欧洲摆脱能源危机，全球资本市场多数资产迎来修复性行情。随着两会的召开以及机构改革的展开，2023年中国经济发展更为明晰，强复苏预期减退，高质量发展成为核心。如同毛主席的诗句“自信人生二百年，会当水击三千里”，自信的坚定中国式现代化，科技突破和数字经济有望成为2023年的主题词。
标签：银行私人银行投资策略
平安银行-私人银行2023年第一季度投资策略报告：草木蔓发，春山可望.pdf
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- 2022/12/22
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- 中国平安
平安银行-私人银行2023年第一季度投资策略报告：草木蔓发，春山可望。1.宏观经济：展望2023年，地产与疫情都将继续朝着边际好转的方向发展，叠加各项稳增长政策继续发力，我国预计将迎来期盼已久的更为强劲的复苏。在此过程中，消费是提振经济、实现高质量发展的必由之路。“中国式现代化”也将在2023年迎来破局，统筹发展与安全、推进高质量发展是最为明确的主线之一。2.股票类资产配置策略：2023年我们预期A股盈利先低后高，微观流动性修复，市场风险偏好推动估值反弹，市场整体呈先低后高的表现状态。大小盘分化格局淡化，成长与价值板块在政策的影响下会有交替表现。行业配置思路来看，主要围...
标签：投资策略私人银行银行
私人银行-家族办公室热潮：东西方对比.pdf
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- 2022/10/19
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- 星展私人银行
私人银行-家族办公室热潮：东西方对比。财富在哪里，家族办公室就跟到哪里。家族办公室以往集中在西方；近年来，随着亚洲成为全球经济龙头，家族办公室在这地区涌现。在此背景下，作为国际金融中心和亚洲商机门户的新加坡，有望成为家族办公室的枢纽。新加坡金融管理局的数据显示，新加坡家族办公室的数量在2017年至2019年期间增长了5倍。由于亚洲财富格局日益成熟，带动起人们对传承、遗产规划等家族办公室服务的关注、交流和需求。西方的家族办公室通常已经存续了数代；而亚洲的家族办公室则相对年轻，大多数还是第一代或第二代，财富增值主要依赖家族企业。随着家族第一代日渐老去，未来10到15年内预计出现庞大的代际财富转移。...
标签：私人银行银行
私人银行2022年第四季度投资策略报告：花落自有花开日，蓄芳待来年.pdf
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- 2022/09/28
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- 中国平安
私人银行2022年第四季度投资策略报告：花落自有花开日，蓄芳待来年。1.宏观经济：展望四季度，需求不足、预期转弱的问题仍待解决，但机遇与挑战并存。我们认为国内经济将维持缓慢复苏的局面，而市场更应提高对于结构性变化的重视程度，未来我国的经济形态将会诞生于这种结构性变化之中。努力构建新发展格局，将是我国全面推进社会主义现代化建设的重要一步。2.股票类资产配置策略：展望四季度，我们认为A股估值具有较高性价比，但上市公司盈利修复难以超出预期，风险偏好在较强的疫情管制下较难抬升，大盘四季度仍以筑底行情为主，需等待宽信用进一步落地，“等风来”。行业配置思路我们主要围绕高景气为主线，...
标签：私人银行银行投资策略
安永亚太区财富管理与私人银行洞见系列：财富私行机构如何打造下一代财富管理解决方案，千帆竞发，恒进者胜.pdf
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- 2022/08/30
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- 安永
安永亚太区财富管理与私人银行洞见系列：财富私行机构如何打造下一代财富管理解决方案，千帆竞发，恒进者胜。近年来，随着宏观环境和经济结构的快速变化，财富及高净值客户对另类投资、税务规划和金融教育的诉求日益增长，财富管理行业所面临的需求复杂度也大幅提升。同时，随着数字技术的不断创新和广泛应用，以及投资者对财富增值的可持续性愈加重视，进一步增加了财富管理业务模式转型的迫切性。只有“拥抱变化、顺势发展”才能够助力财富管理机构与私人银行的利益方提升价值，其中包括提供更加优质的客户体验、更加高效的服务等方面。面对变化若未能及时作出响应，则需要面对来自科技水平更高、更具活力的新竞争对手...
标签：财富管理私人银行银行
平安私人银行2022年第三季度投资策略报告.pdf
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- 2022/07/06
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- 中国平安
平安私人银行2022年第三季度投资策略报告。春夏之交，全球经济环境犹如气候般复杂多变，中国新冠再次来袭，美国经历40年以来最严重的通胀，欧元区债务问题再度引发关注。西方经济体在经济、通胀、债务问题上再次举步维艰，紧缩的货币政策能否抑制通胀存疑，但对于经济和资本市场的冲击显然来临。有如毛泽东主席诗句，“西风烈”是中国当前面临的外部环境的真实写照。然而随着疫后修复和稳增长合力，乃至于“二十大”即将刻画的“现代化”新蓝图，“而今从头越”才是中国走出内外困境的鸿业远图。境内市场1.宏观经济：展望下半年，我们...
标签：私人银行银行投资策略
麦肯锡中信银行私人银行经理（销售）工作手册.pptx
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- 2022/06/22
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麦肯锡中信银行私人银行经理（销售）工作手册。01私人银行经理工作的指导原则；02私人银行经理工作程序与指导。本手册是麦肯锡针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于银行经理销售方向的更为专业的指导和培训。
标签：私人银行销售中信银行
2021中国私人财富报告：中国私人银行业，纳川成海.pdf
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- 2022/03/31
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- 招商银行
2021中国私人财富报告：中国私人银行业，纳川成海。自2009年，招商银行携手贝恩公司（Bain&Company)首次联合发布《中国私人财富报告》，追踪中国私人财富市场风云变幻十余载，与中国高净值人群和财富管理机构共同经历了数个市场起伏，陪伴中国高净值人群在财富管理的道路上走向成熟。我们致力于通过长期市场追踪、数据积累分析和大量高净值人群调研及访谈，坚持执行可得范围内最高研究标准，展示具有独创性、延续性和权威性的研究成果，为中国高净值人群的财富管理和各类财富管理机构进一步发展，提供信息、分享观点，以期推动行业共同繁荣。2020年以来，新冠肺炎疫情席卷全球，国际政治、经济形势复杂多变；国...
标签：私人财富私人银行
宁波银行（002142）研究报告：宁波银行增长核算.pdf
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- 2021/12/22
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- 华安证券
宁波银行的经营脉络背后是两种身份的转换，第一种是“和极具活力的中小企业做朋友”，第二种是“和江浙最富有的人做朋友”，前者对应的是深耕中小企业的战略，后者对应的是财富管理的战略，二者将共同支撑未来的增长。
标签：宁波银行贷款私人银行
银行业专题研究报告：私人银行业务对银行的贡献分析.pdf
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- 2021/11/30
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- 中信建投证券
私人银行为高净值客户提供专业化、个性化、综合化金融服务和全方位非金融服务的经营行为。未来，私人银行呈现业务全球化、银行业务一体化、金融科技广泛应用的趋势。但日趋严格的金融监管也给私人银行业务带来挑战。
标签：私人银行
平安银行专题研究：三年再造一个新零售，估值提升空间广阔.pdf
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- 2021/08/10
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- 国泰君安证券
平安银行专题研究：三年再造一个新零售，估值提升空间广阔。平安银行财富管理及私行业务进展有望超出市场预期。凭借集团禀赋和金融科技，平安银行在“财富管理—资产管理—投资银行”大财富管理价值循环链的三大环节均有相对优势，尤以财富管理为甚。协同表内，平安财富管理业务连接了零售客户与企业客户资产负债表，实现资金流和信息流闭环运行，深化客户黏性，为三年再造一个新零售保驾护航。
标签：私人银行平安银行

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