在家吃饭市场规模、竞争格局与驱动因素有哪些？

在家吃饭餐食产品市场规模高速增长。

在家吃饭市场规模稳步扩张，2018-2022 年 CAGR 为14.7%。随着中国居民生活水平的提高和对食品安全、食品健康重视程度的加深，中国在家吃饭市场的市场规模持续增长。根据公司招股说明书，中国在家吃饭市场的市场规模由2018年的32482 亿元增长至 2022 年的 56156 亿元。在家吃饭在中国所有餐饮场景中的占比也有所提高。按零售额计，在家吃饭市场的市场规模占比由2018 年的47.1%增长至 2022 年的 60.3%，2027 年预计将达 71089 亿元。消费者追求便捷健康，在家吃饭餐食市场匹配需求。目前，中国在家吃饭主要分为在家吃饭餐食产品、在家做饭新鲜食材、餐饮外卖三个市场。在家吃饭餐食产品市场向消费者提供即食、 即热、即烹餐食品或即配食材；在家做饭新鲜食材市场要求消费者购买新鲜食材并在家烹饪；餐饮外卖市场以方便快捷为主要特点，实行送餐到家。从细分市场结构看，相较于购买新鲜食材在家做饭和餐饮外卖，消费者越来越倾向寻求方便且无需复杂烹饪技巧的健康选择。因此，在家吃饭餐食产品市场快速增长，由 2018 年的 1479 亿元增长至2022 年的3673 亿元，CAGR为 25.5%。

行业格局高度分散，锅圈占据领先地位，市占率约3.0%。根据锅圈招股书，2022年中国在家吃饭餐食产品行业前五名企业合计市场份额仅为11.1%，集中度低，锅圈以 3.0%的市场份额位居行业首位。分散格局源于行业特性，包括准入门槛低、区域口味差异显著、产品品类多样以及销售渠道碎片化。行业主要参与者可分为以锅圈、盒马为代表的零售型企业和生产型企业，产业链多个环节的竞争者均有涉及。 同类加盟业态发展尚处早期，全国化布局有限。与锅圈模式相似的加盟型食材超市普遍门店数量较少，且未能实现全国覆盖。例如，邹立国专注于肉类、火锅底料等六大品类，门店主要集中在东北地区，全国门店总数为674 家。少数类似餐食加盟品牌如懒熊、三餐有料、查特熊、餐爆食材获得了早期轮次融资，但整体行业发展仍处于探索阶段。

 驱动因素：需求端与供给端挤压，共同推动渗透率提升。下游零售体系的变革，驱动食材购买渠道重塑。用户购买烹饪食材的渠道正发生变迁，根本原因是消费者习惯和生活方式的持续演进。消费者对便利性、安全性以及多渠道适配的需求不断升级，叠加居家需求的常态化增长，共同驱动了下游零售渠道的结构性变化与升级。下游零售渠道日益多元化（如社区店、电商平台等），并加速向线上线下一体化融合的方向发展。根据京东，2023 年1 月至8月县域农村地区网购的蔬菜销量比 2019 年同期增长超过8 倍，销量占比从2019年的 8%上升到 2023 年的 30%，主因线上渗透率提升、线上优惠、补充品类和售后服务缺失等。

消费场景加速升级，需求升级驱动多元应用场合涌现。伴随消费者生活水平的提高，消费者日常饮食需求呈现多样化趋势，催生出更多元的食材应用场合。例如多人共享的社交型场景（如露营野餐、户外活动、家庭聚餐等）以及追求便利的个性化场景（如单人份量包装的便捷食材）。同时，丰富的产品品类（如烧烤产品、饮品、西餐及零食）也补充了非火锅旺季的需求。食材功能跨界延展，打破原有壁垒深度赋能日常烹饪。食材本身的功能边界也在拓宽，融入日常烹饪体系。在家吃饭餐食对食材进行了预处理以及调味，简化了消费者购买后食用的所需步骤，例如清洗、切割、调味腌制等。场景定义下的“在家吃饭餐食” 更贴近预制菜定义。例如：火锅底料被广泛用作菜肴调味基底，提升家常菜风味层次；原本专属于火锅场景的涮煮食材，如毛肚，也频繁成为毛血旺等经典菜肴的核心原料。 盒马、叮咚等商超售卖的净菜商品热销，得到消费者青睐。

供应链标准化程度不高，冷链流通率、数字化仍有提升空间。中国冷链物流发展历史较短，整体冷链流通率与发达国家存在差距。根据中冷联盟，目前我国果蔬、肉类和水产品的冷链流通率为 35%/57%/69%，美国均达到97%，日本肉类冷链流通率则达到 100%。我国餐饮行业数字化应用呈现不均衡状态，线上点单普及率接近64%，相比之下，供应链环节的数字化渗透率不足 14%，融资环节数字化低于6%。中小型餐饮企业在供应链等后端环节的数字化程度尤为薄弱。