固态电池设备市场规模与企业布局情况如何？

产业化最先受益环节，各企业多点布局。

1.设备行业情况：市场空间大，各企业多点布局，前段设备竞争激烈

固态电池产业化进程中，设备环节最先受益。对比传统的液态电池产线，固态电池产线需要解决因新材料 引入、工艺流程再造、作业环境变化等带来的诸多挑战，这就要求生产厂商对现有设备进行改造升级、采买适 配新材料、新工艺的定制化设备，例如在纤维化、胶框印刷、等静压环节需要引进全新的定制设备，在干混、 辊压、叠片和化成分容环节，需要对设备进行精细化升级改造等。根据 EVTank 统计，2024 年全球固态电池设 备市场规模达到 40.0 亿元，其中半固态电池设备市场规模 38.4 亿元，全固态电池设备市场规模 1.6 亿元，其中 全固态电池产线主要为实验室中试线。随着固态电池的产业化进程逐步推进，固态电池设备行业市场规模将显 著提升，预计到 2030 年全球固态电池设备市场规模将达到 1079.4 亿元。

随着固态电池生产线大规模的建设和 投产，固态电池设备将成为固态电池产业化进程中最先受益的环节。 固态电池设备企业多点布局，前段设备竞争激烈。从竞争格局看，固态电池设备行业呈现多点布局、各有 侧重的竞争格局，各工艺环节中前段设备竞争激烈。先导智能和利元亨布局整线，能够为电池厂和整车厂提供 固态整线解决方案，且技术实力较强，在对整线解决方案接受度较高的下游客户上竞争优势明显。赢合科技、 宏工科技、纳科诺尔、海目星、曼恩斯特、先惠技术等企业在特定领域具有技术优势，但大部分处于前段工艺 环节，使得前段设备竞争较为激烈。从业务布局看，目前布局固态电池整线装备的公司有先导智能和利元亨， 其他企业则在特定工艺环节或细分领域设备具有优势，赢合科技的第三代干法混料纤维化+成膜工艺设备效率提 升 50%，且同时覆盖湿法、干法双工艺路线，纳科诺尔在辊压机领域具有优势，科恒股份是国内首批干法涂布 设备制造商，曼恩斯特已完成固态电池"湿法+干法"工艺装备的双线布局。

2. 锂电设备企业固态设备布局

2.1 先导智能：固态设备整线布局，技术实力强

先导智能是全球锂电设备行业龙头，布局广泛、技术实力强。先导智能成立于 1999 年并在 2015 年上市， 业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C 智能装备、智能物流、汽车产线、氢能智能装备、激光精密加工 装备等领域，是全球领先的新能源智能制造解决方案服务商。近年来，公司持续推进“全球化+平台化”战略， 在国内市场做到锂电设备行业龙头后，海外市场开拓进展顺利，根据弗若斯特沙利文统计，公司已经成为海外 市场的最大中国锂电池智能装备供应商，2024 年公司的锂电池智能装备在全球市场份额为 22.4%，纯海外市场 市场份额为 16.4%。 固态电池设备整线布局，已进入海外多家头部电池企业供应链。先导智能作为全球少数具备锂电整线交付 能力的装备企业，当前公司已率先打通全固态电池量产的全线工艺设备环节，实现了全固态电极制备、全固态 电解质膜制备及复合设备、裸电芯组装到致密化设备、高压化成分容等全固态电池制造关键设备的覆盖，并在 核心环节取得多项技术突破。2025 年 6 月公司成功向全球领先的电池制造企业交付了多套固态电池核心装备， 包括复合转印设备与高速叠片设备，标志着公司从单机供应到整线解决方案已获头部客户验证。目前，公司固 态电池设备已进入欧美日韩头部电池企业供应链，与多家行业领军企业达成深度合作，其干法电极、电解质成 膜、高速叠片及等静压等关键设备，均有在全球多个国家和地区成功交付的案例，客户范围覆盖国内外头部电 池制造商、知名车企和新兴电池企业。

2.2 杭可科技：卡位下一代电池技术，巩固后段设备龙头地位

锂电池后段设备龙头，深度绑定国内外知名电池厂。杭可科技始创于 1984 年，是全球一流的集销售、研发、 制造、服务为一体的新能源锂电池后处理智能系统整体解决方案提供商，公司的主要产品有各类电池充放电设 备、测试设备、物流设备及相应配套软件系统，公司为韩国 SK、三星、LG、丰田、大众、比亚迪、亿纬锂能、 欣旺达、珠海冠宇、国轩高科、远景动力、宁德时代等国内外知名锂离子电池制造商及整车厂配套供应各类锂 离子电池生产线后处理系统设备，是目前国内极少数可以整机成套设备出口并与日本、韩国等主要锂离子电池 生产商紧密合作的后处理设备厂商之一。随着全球电动化渗透率提升，头部客户在欧美、东南亚等地的扩产是 确定性趋势，公司凭借先发优势与深厚的客户合作关系，必将在未来几年的全球锂电扩产周期中持续获得高毛 利率的海外订单。 新技术布局前瞻，有望充分受益固态新趋势。在固态电池领域，公司进行了前瞻性研究和布局，通过与研 究机构和电池厂合作，开发出了适应固态电池新工艺、新要求的生产检测设备及产品，目前已与国内外多家相 关厂商就固态电池的中试线展开合作并交付样机。随着固态电池在 2027-2030 年逐步实现商业化量产，杭可科 技有望凭借技术先发优势和客户深度绑定，在价值量更高的下一代设备市场中占据主导地位。

2.3 赢合科技：锂电整线解决方案提供商，全球化布局领先

锂电整线解决方案提供商，固态电池设备已交付国内头部客户。赢合科技成立于 2006 年，2015 年在深交 所创业板上市，是锂电装备行业首家上市企业。公司专注锂电池智能装备研发制造，覆盖涂布、辊压、分切、 卷绕、叠片、组装等全链条设备，并提供整线解决方案，是目前全球少数能提供锂电池数字化工厂整线解决方 案的企业之一。赢合科技 2025 年推出固态电池装备解决方案，该方案覆盖了湿法固态与干法固态两大工艺路径， 提供包括固态湿法涂布、固态湿法辊压、固态电解质转印、干法分散及纤维化一体设备、固态干法成膜及复合 一体设备等在内的全套核心装备。2025 年 6 月公司向国内某头部电池企业发货的一批核心固态电池设备，将用 于客户国内工厂中试线建设，标志着公司的固态电池装备得到市场认可。 全球化布局领先，承接海外电池厂扩产需求。赢合科技是国内最早直接获取海外订单的锂电设备企业之一， 产品已出口至德国、韩国、美国等多个国家，并与 LG 新能源、宝马、大众等海外知名厂商建立了合作关系。随 着海外地区加速本土电池产业链建设，赢合科技将充分受益。

2.4 联赢激光：锂电激光焊接企业，技术积累深厚，广泛覆盖头部客户

国内锂电激光焊接企业，深度绑定客户。联赢激光成立于 2005 年，从事精密激光焊接设备及智能制造解决 方案，是国内最大的专注于研发新能源行业激光焊接的企业之一，激光焊接设备覆盖激光器、焊接头、焊接机 及自动化成套设备，产品应用于动力电池、3C 电子、汽车制造、光伏等领域，合作客户包括宁德时代、比亚迪、 中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、松下、三星、富士康、泰科电子、长盈精密等行业知名 企业。 联赢激光通过技术积累、客户合作及市场卡位，已成为固态电池产业链设备供应商。固态电池封装对气密 性和结构强度要求更高，传统铝壳及软包封装难以满足要求，因而电池厂普遍采用焊接工序更多的钢壳方案， 这将提升激光焊接设备的价值量。作为设备端的先行者，联赢激光已经给宁德时代、卫蓝新能源、清陶能源、 比亚迪等头部客户提供固态、半固态设备。

2.5 利元亨：具备交付全固态整线设备能力，建立实验室推动产业进步

固态电池量产工艺全线覆盖，整线装备已开始陆续交付。利元亨成立于 2014 年，是全球领先的锂电智能装 备与整线解决方案供应商，业务覆盖动力电池、储能、光伏、氢能等领域，已与新能源科技、宁德时代、比亚 迪等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。固态电池设备领域，公司在干法电极生产、叠片工艺等环节具备自 研优势，目前已实现全固态电池量产工艺全线覆盖，形成了涵盖高压致密化工艺、电解质与极片复合工艺、封 装工艺及高压化成等在内的核心技术体系。2024 年 11 月公司成功中标第一条硫化物固态电池整线装备，2025 年 7 月开始陆续交货，标志着公司全固态整线设备受到客户认可。 建立全固态电池设备实验室，推动产业进步。为加速技术验证与产业化，利元亨建立了专门的全固态电池 设备洁净实验室，配备电极干法涂布、极片胶框印刷、固态电池叠片、锂金属片激光切割及锂铜复合等多种测 试服务能力。通过开放实验室，与合作伙伴共同推进固态电池工艺研发与应用。

2.6 先惠技术：智能自动化装备头部企业，联手清陶进入固态电池前道设备领域

先惠技术成立于 2007 年，公司主营业务分为智能自动化装备、工业制造数据系统和新能源动力电池精密结 构件等三大板块，智能自动化装备是公司的传统优势业务，覆盖新能源汽车动力电池模组/PACK 生产线、电动汽车动力总成（EDS）、测试和检测系统、新能源汽车底盘系统生产线、燃料电池系统生产线等，客户主要是以 宁德时代、孚能科技为代表的头部电池厂和以大众汽车、华晨宝马为代表的整车厂。 收购东恒完成动力电池精密结构件布局，联手清陶进入固态电池前道设备领域。先惠技术于 2022 年收购福 建东恒 51%股权，切入锂电模组精密结构件领域，形成“智能装备+精密结构件”双轮驱动模式。子公司福建东 恒在动力锂电池精密结构件的核心技术和工艺方面具有优势，与宁德时代系客户建立了长期稳定的战略合作关 系，为其提供模组侧板、模组端板、模组压接组件等动力锂电池精密结构件，具有较强的市场竞争力。2024 年 7 月公司与清陶能源签署合作研发协议，正式进入固态电池前道设备领域，2025 年 6 月首台中试干法辊压设备 已实现交付。

2.7 宏工科技：物料自动化系统供应商，联合清研科技深度布局干法工艺

物料自动化系统供应商，深度绑定头部电池大厂。宏工科技成立于 2008 年，聚焦于以粉料、粒料、液料及 浆料处理为主的物料自动化处理产线及设备的研发、生产和销售，提供从解包投料、计量配料、混合干燥到包 装的全流程自动化解决方案，下游应用涵盖锂电池、精细化工和橡胶塑料等。公司来自锂电行业的收入超过 70%， 是国内锂电行业物料自动化处理产线及设备的核心供应商之一，主要客户涵盖宁德时代、比亚迪、中创新航、 蜂巢能源等锂电池厂商。 合资成立清研宏工，深度布局干法工艺。宏工科技前瞻布局固态电池工艺设备技术领域，成功跻身为固态 电池上料、输送及搅拌工序的核心供应商行列，并与多家客户签订了数千万元的固态电池产线及设备订单。此 外，宏工科技与清研电子合资成立清研宏工，整合宏工的自动化设备经验与清研的干法电极技术，加速干法工 艺产业化进程。目前公司已攻克干法电极前段“原料纤维化”工艺，开发的混合均质一体机性能达到了行业先进 水平，该设备集成了混合、包覆、均质和纤维化功能，物料残留率低于 0.5%，保障了物料晶粒结构的完整性， 已针对不同产能的量产设备完成适配。

2.8 纳科诺尔：辊压设备龙头，固态电池关键设备持续突破

锂电辊压设备龙头，已切入头部电池厂。纳科诺尔成立于 2000 年，2023 年在北交所上市，公司专注于高 精度锂电池极片辊压设备的研发、生产和销售，同时布局固态电池、干法电极等前沿技术设备。公司是国内锂 电池极片辊压设备领域的龙头企业，市场份额长期保持前列，客户覆盖宁德时代、比亚迪、松下、三星 SDI 等 全球头部电池企业。 深度布局干法电极设备与固态电池生产设备，已实现订单落地。在干法电极设备领域，2023 年 7 月，公司 与清研电子合资成立清研纳科，共同开发干法电极新工艺、新产品，推出的干法电极成型复合一体机，实现了 电极膜成型以及与集流体复合的一体化，大大加快了产业化进程，并已获得国内头部客户的订单。在固态设备 研发方面，2024 年 10 月，公司与四川新能源汽车创新中心欧阳明高院士团队达成战略合作协议，共建联合实 验室，联合开展固态电池生产设备的研发。随着固态电池联合实验室项目正式开工，标志着实验室建设迈入全 面实施阶段。2025 年 7 月公司固态电池关键设备正式交付头部客户，标志着公司在固态电池装备领域的技术突 破进入产业化应用阶段。