我国网络安全产业未来发展展望分析

基于多年来对网络安全产业发展动向和趋势的深入分析研究，我国网络安全产业未来几年的发展态势作出如下展望：

（一）网络安全从风险防控、危机应对为主向全面提升网络安全弹性韧性转变 未来一段时间，清朗健康的网络环境建设、更细化更实操性的网络安全规则体系完善、攻防能力一体提升协同推进、开放合作的网络空间命运共同体构建将成为大网络安全工作的重要立足点。在此背景下，网络安全从风险防控化解向提高网络“弹性”和“韧性”转变，这也紧密贴合了全球网络安全治理的大趋势。欧盟《网络弹性法案》在欧盟理事会及欧洲达成临时协议，美国动态更新《国家网络安全战略》，通过将网络安全工作前置、网络安全责任下移、促进多方合作和承担共同责任、增强基础设施安全韧性等推动提升网络安全鲁棒性。未来，我国也将在构建大网络安全工作格局的指导下，进一步统筹发展和安全，持续提升网络安全弹性和韧性，为相关的技术攻关、产品研发、应用服务等提供了良好的发展空间。

（二）网络安全产品和服务的定制化需求越发凸显，产业整合仍在继续 合规要求与安全需求是长期影响我国网络产业布局和企业投入的关键因素，法律规定、政策导向、标准规制仍将在很大程度上影响网络安全产业布局和企业投入方向。同时，数字经济纵深发展，各行各业数字化升级方兴未艾且行业化属性更加明显，因此，网络安全需求的专业化、碎片化更加明显，从而对定制化产品和服务的需求日益增长，特定行业的特定安全需求，需要由专业的团队持续跟踪、精深研究、长期投入，这给技术能力强的专业化创新企业提供了足够的生存空间，但也在一定程度上，导致网络安全中小企业往往难以摆脱单一业务的局限性，受市场波动影响明显，业务抗风险能力偏低。网络安全中小型创业企业往往会在做大做强和待价而沽之间权衡选择，因此，产业内部一直不乏合纵连横。无论从全球范围还是国内来看，网络安全行业巨头立足企业长远规划和业务发展定位，往往采用“产品收购”“企业并购”等多元方式来构筑“市场防波堤”，巩固提升行业领先地 位 和 竞 争 优 势 。

全 球 范 围 内 ，Palo Alto Networks、Crowdstrike、Fortinet、ZScaler、Check Point 等市值数百亿乃至过千亿的网络安全企业不断出现，IBM、Cisco 等电子信息技术巨头在网络安全领域也迅速占据主导地位，显著影响着全球网络安全市场结构和风险投资方的投资策略。从国内看，传统网络安全企业继续深耕，电信运营商、IT厂商、数字化服务商和集成商纷纷入局网络安全领域，持续扩大相关资源投入和业务拓展，产业整合仍在继续，产业集中度不断提高。可以看到，在可预见的未来，网络安全产业将形成行业龙头“顶天立地”，小美企业“遍地开花”的发展格局。

（三）网络安全问题泛化、杂糅等趋势将越来越突出一是网络安全问题呈现泛化的特点。当前网络各类信息、数据、社交关系等存在被不法分子、敌对势力利用的可能性，网络意识形态背后映射的国家安全问题不再是国家主权、军事等面临威胁的战争状态，而是演变成一种更加日常、普遍、泛在的现象。与此同时，基于社交媒体平台的高度连结性、基于移动互联网的实时讯息传播、基于资讯聚合平台算法推荐造成的信息茧房，正在加速网络安全问题的发展过程。二是网络安全问题呈现面状发展、领域杂糅等特点。现阶段围绕互联网黑灰产业正以极快的速度发展蔓延，恶意绑定、病毒传播、撞库攻击、精准广告、隐私倒卖、网络诈骗等问题，形成了信息安全、经济安全、科技安全、社会安全、政治安全等多种安全问题杂糅的特点，如在作案模式方面，主要利用手机恶意广告推送或捆绑恶意软件，出售用户隐私实现广告变现；在发展趋势方面，从消费者端延伸到企业端，通过提供假的实名认证信息觅得市场，“刷票党”“羊毛党”“刷粉党”等现象频发；黑产觊觎信用建设等领域，各类买卖公民个人信息和篡改学历的案件高发；在技术手段方面，传统病毒木马和电话诈骗等模式向更为先进的数据库撞库拖库、精准诈骗等模式发展。在这个过程中，网络安全问题成为杂糅了各类安全问题的复杂议题，经济的、社会的、文化的、信息的因素塑造着国家安全问题朝向更为总体的、动态的安全实践转化。

（四）企业维度的集中度提升与产品服务维度的模块化并存 一直以来，网络安全产业企业大多深耕具体细分领域，尤其是网络安全中小企业往往围绕有限的几个特定行业、特定安全需求开发和部署产品及服务。过去很长一段时间，网络安全产品和服务呈现出碎片化的现象。随着网络安全需求更加复杂，原来碎片化的安全能力建设开始向集约化、整合化、平台化转变，并且呈现出愈发模糊的网络安全边界。在这一背景下，一批大型综合性的网络安全企业成长壮大起来，并引发一系列企业间并购重组，越来越多的“一站式”网络安全解决方案提供商涌现出来，行业格局持续处在重构整合进程中。另一方面，出于对成本控制、效率提升、专业度增强等方面的考虑，企业不断推进网络安全服务SaaS化、工具化和模块化进程，亦即聚焦于解决某一种通用场景的安全问题，将网络安全需求进行分解，进而将满足相关需求的产品和服务分解为具有一定通用性、标准化的安全组件或服务模块，通过网络安全业务平台的搭建，将离散、碎片的安全能力最小化、组件化集成于平台之中，更好地匹配用户企业业务逻辑和特性22，在降低安全企业运营成本的同时，提升产品服务的交付效率，从而实现安全研究、技术攻关、产品开发、服务运营等协同推进。