AI应用软件及端侧情况如何？

AI应用软件多点开花。

AI应用已布各行各业带来收入增长，美股的AI应用软件公司站上台前，多个应用领域的公司张幅显著，包括数据服务商Palantir、广告营销商Applovin,语音对话服务商oundHound等。2024年，国内外AI应用软件呈现出不同的发展方向。国内使用最多的AIAPP集中在聊天机器人软件。海外用户最多的AIAPP为视频编辑软件，且聊天机器人、AI教育、AI虚拟角色等APP的用户数量也位列头部。字节跳动推出的AI应用数量最多，覆盖的细分赛道也最为广泛。其推出的豆包作为一款A1聊天机器人，凭借其出色的用户体验和强大的功能，迅速获得了用户的青睐，成为字节跳动在AI应用领域的头部产品:

在海外APP端A应用赛道中，Capcut以其卓越的AI视频编辑功能收获最多用户，领先ChatGPT近一倍月活跃用户接近5亿，年度增长超过2096，这一显著的增长得益于Capcut在视频编辑领域的创新和用户体验的持续优化，尤其是在AI技术的应用上，使其在全球范围内获得了广泛的认可和使用。

2025年1月，国产模型Deepseek获得了国际范围的广泛认可，在安卓和苹果的应用商店获得了大量用户，用户下载量位居前列。Deepseek的低成本基础模型和编侧模型吸引了全球高度关注，说明成本下降是AI应用得到大规模推广的重要前置条件，并且成本曲线下降的斜率可能会继续超出大众的预期。建议关注AI应用在各行业海透的大趋势:润达医疗、学大教育、蓝色光标、天地在线等。

2024年5月，字节跳动发布豆包大模型。豆包大模型在通用语言、视频生成、语音对话、视觉理解等方面模型能力均已跨入国际第一梯队。截至2024年12月，最新版豆包通用模型Douba0:pr0-1215、综合能力软5月提升32%，已全面对齐GPT-40，在数学、专业知识等部分复杂场景任务中效果表现甚至更好。建议关注字节AI链:润泽科技、光环新网、欣科技等。

腾讯混元大模型(TencentHunyuan)由腾讯公司全链路自研，在高质量内容创作、数理逻辑、代码生成和多轮对话上性能表现卓越。混元大模型现已应用于腾讯文档、腾讯会议、讯广告等多个场最，为模型应用积累了丰富的经验。企业和开发者可以基于腾讯元器，使用臀讯官方的插件和知识库直接创进智能体。开发完成后，将智能体一键分发到QQ、微信客服、腾讯云等渠道上。建议关注腾讯AI链:羼讯控股(港股)、泛微网络、世纪恒通等。

AI终端的创新将来自于对多项技术突破的嫩合。2010年发布的iPhone4并非横空出世，而是集成了4G网络、芯片、锂电池、显示屏、摄像头、电子制造等技术的多方向突破，引领智能机革命。我们认为AI终谐创新也遵循该发展逻辑，AI作为智能硬件的根基，与其他甗覆性技术融合，带来新的市场机遇。

AR眼镜受制于镜片屏显技术成熟度较低，导致使用体验和价格不支持其成为人人可用的A1设备。但大语言模率技术的出现，让单独的语音交互体验有了走向足够智能的可能性。硬件领域持续不断的技术积累，突破了智能眼镜佩戴便利度的临界红线。软硬件技术融合让AI眼镜成为了消费级智能终端，在2024年销量高速成长。而其中的明星产品为Meta与雷朋(Ray-Ban)合作推出的Ray-Ban Meta智能眼镜，推出半年即获得了破百万的销量。据维深信息统计，除了新客市场，全球年销量15亿部普通眼镜提供了广阔的存量智能化空间，因此AI眼镜已成为各大厂商跑步入场的热门产品。建议关注AI眼镜终:博士眼镜、康冠科技、创维数字等。