AI大模型原生及硬件应用分析

随着 AI 视频及 3D 模型生成技术的逐步 成熟，AI+游戏落地速度也显著加快。

1.AI 原生应用：数据大幅增长，商业探索提速

AI+陪伴：国内增速放缓，海外 Talkie 登顶在即。陪伴类场景交互性强、容错率高、 门槛相对较低，因此成为 AI 大模型原生应用率先落地的场景之一。2022 年底， Character.AI 率先于海外推出，截至 2024 年 11 月网页端访问量超过 2 亿次，移动 端 MAU 2688 万，维持陪伴赛道第一。MiniMax 于 2023 年在海外及国内先后推出 “Talkie”及“星野”，以更垂直的内容题材（二次元为主）、更成熟的产品设计（类 似抖音单列 feed 流、手游化抽卡等）获得大量年轻用户喜爱，用户规模实现高速增 长。在此推动下，AI+社交陪伴类产品成为国内头部互联网大厂、AI 创业公司积极布 局的方向，“星野 like”持续涌现。 从 11 月用户数据来看，国内头部应用星野 11 月 MAU 525 万，环比增速放缓至个位数；海外版 Talkie MAU 增至 2519 万，且环比仍保持 20%以上较高增速，后续有望超 过 Character.AI（移动端 MAU 2688 万），成为全球 AI 陪伴类产品 Top1。从商业化 成绩来看，MiniMax 2024 年收入预计达 7000 万美元，其中大部分来自于 Talkie 广 告收入；据点点数据，Talkie 上线至今全球净收入（内购）超过 1200 万元。 恺英网络投资的创业公司自然选择于 2024 年 10 月发布 AI 陪伴产品《EVE》首个 PV， 截至 2024 年 11 月 bilibili 播放量破百万。不同于同类陪伴产品，《EVE》展现了将 AI 与互动式恋爱游戏进一步结合，为用户提供拟真程度更高的“AI 伴侣”的可能性， 上线后有望引领 AI 陪伴新方向。

AI+搜索：Perplexity 引领搜索浪潮，商业化路径仍待探索。作为 AI 搜索独角兽， Perplexity 在 2024 年依然保持增长。2024 年 1 月至 11 月，Perplexity 网页端月访 问量从 4561 万次增长至 1.1 亿次，月复合平均增速 11%。 Perplexity 成立于 2022 年，核心创始团队来自于 Open AI、Meta 等头部科技公司。 1）底层模型：2022 年 12 月产品推出，采用外接 GPT-3.5、GPT-4 等最先进的大模型 为基座；2023 年 7 月 Meta 发布开源 AI 大模型 Llama2 后，Perplexity 快速跟进， 开始基于 Llama2 自研底层模型。 2）产品设计：Perplexity 作为一款“知识发现引擎”，与传统的通用搜索引擎保持 差异化。2023 年，Perplexity 基于简洁可靠的回答、以及创新性的“内容索引”，有 效避免了 AI 语言大模型“幻觉”的负面影响，也因此引领了海内外 AI 搜索浪潮。

2024 年，Perplexity 在产品层面，更加聚焦于垂直、深度的知识型问答场景（产品 体验类似搜索+维基百科/Quora），在生成答案的逻辑性、精确性上保持领先，并通过 后续“追问”的环节引导用户更为深入地理解并探讨问题。2024 年 7 月发布 ProSearch 功能，数学计算、编程等能力进一步提升。 3）商业化：主要以会员订阅形式收费（20 美元/月），以及 to B 的定制化 API 接口， 预计 2024 年收入将达到 5000 万美元。 4）估值：据 CNBC，截至 2024 年 11 月底，Perplexity 5 亿美元新一轮融资已进入尾 声，完成后估值将达到 90 亿美元。

头部 Chatbot 类产品相继推出深度搜索功能。对于 ChatGPT 等一众基于 LLM 的 Chatbot 类产品，搜索是其拓展用户规模及商业化探索的重要路径之一；需求角度， LLM 也有望提供“丰富”的问答内容、更“准确”的搜索结果，重塑用户搜索体验。 2024 年 11 月，网页端，国内 360AI 搜索访问量达 2.8 亿次，位列全球第四。移动 端，海外 ChatGPT、Gemini，以及国内豆包、kimi、智谱清言、腾讯元宝增速较快。

AI 多模态：中国厂商全球领先，海螺 AI 11 月登顶。2024 年以来，OpenAI Sora 的 发布引领 AI 多模态生成浪潮，其中视频生成技术相较 2023 年实现大幅度提升。国 内大模型厂商发布多个视频生成模型并持续更新迭代，凭借高性能、低门槛在海外社 交媒体上快速出圈。 根据 AI 产品榜，11 月全球 web 端 AI 视频生成类应用访问量前 8 名中，有 4 款来自 国内大模型厂商。头部厂商及产品包括：1）MiniMax：9 月旗下海螺 AI 发布视频生 成工具，已开放给所有用户，擅长面部表情、情绪生成，11 月 web 端访问量同比增 长 39%达 1635 万，在全球 web 端视频生成应用中排名第一；2）字节跳动：9 月发布 两款 AI 视频生成模型，其中豆包 PixelDance 视频模型能够遵循复杂 prompt、生成 复杂连续动作；3）快手：9 月更新可灵 1.5 模型，画面、质量、响应速度等多方面 提升，清晰度提升至 1080p。据快手 2024Q3 业绩交流会，可灵 AI 用户数已超 500 万， 单月流水超千万，预计 2025 年将保持高速增长。

多模态技术支撑下，AI 与短剧、游戏结合进展加速。 1）AI 有望进一步降低短剧生产门槛，弥补供给缺口。2024 年以来多家公司发布 AI 短片/短剧生成工具，有望提升短剧行业供给，加速海外扩张。其中昆仑万维于 2024 年 8 月发布 AI 短剧平台 SkyReels，核心优化了短剧的“爽点”生成能力，计划于美 国上线。此外，初创公司井英科技于 2024 年 7 月完成百度集团数百万美元的 Pre-A+ 轮融资，其旗下 AI 短剧 App Reel.AI 于 2024 年 1 月在海外上线，采取真人短剧+AI 生成短剧混合排布的产品形式。截至 7 月单个用户每日平均使用时长超过 30 分钟， 付费用户的长期留存数据达到 15%，在 2024 年 11 月第一周海外短剧 App 热度 iOS 排 行榜中排名第 7。商业化层面，Reel.AI 订阅费用为 19.99 美元/周或 199.99 美元/ 年，与 ReelShort 等海外头部真人短剧平台的收费标准相近。

2）游戏方面，3D 模型、场景生成进展加速。随着 AI 视频及 3D 模型生成技术的逐步 成熟，AI+游戏落地速度也显著加快。 模型层面，2024 年 8 月，谷歌发布游戏训练模型 GameNGen，可以在单个 TPU 上，以 每秒 20 帧的速度，实时生成 FPS 游戏《DOOM》的可玩游戏画面；11 月腾讯发布开源 大模型“混元 3D-1.0”，可在 10 秒内实现从文字 prompt 到 3D 资产的自动化生成； 12 月李飞飞作为联合创始人的 World Labs 推出首个空间智能模型，实现以文字 prompt 生成可交互的 3D 场景。 产品层面，由土耳其独立开发者用 AI 辅助研发的《沙威玛传奇》国服 10.12 正式上 线以来，iOS 免费榜持续排名前 5，抖音主话题播放超过 31 亿次，成为首个在全球范 围内出圈的“AI 游戏”；恺英网络在 2024 年 11 月投资者交流会上，演示了通过界 面、动画、代码、地图等多个 AI 资源生成工具，以“拖拉拽”的形式直接生成一款 横版战斗类游戏。 此外，多个行业领军人物拟入局 AI+游戏，亦有助于提升行业关注度及资源分配。米 哈游创始人蔡浩宇于 2024 年 8 月在社交媒体发文，称 AIGC 已彻底颠覆游戏开发， 其创业项目 Anuttacon 拟布局 AI 游戏，目前已有哔哩哔哩前运营负责人、微软前图 形组负责人加入。2024 年 11 月，马斯克在 X 上提到，将在 xAI（马斯克于 2023 年创 立的 AI 公司）开设 AI 游戏工作室。

2.AI+硬件方向：AI 激发新终端交互革命

Meta Ray Ban：首个出圈的消费级 AI 硬件。2023 年 10 月，Meta 联合雷朋推出 RayBan Meta 智能眼镜，截至 2024 年 5 月销量突破 100 万台，超过 2023 全球消费级 AR 硬件出货量之和（20.5 万台）。其商业层面的成功可归因为三点： 1）产品设计轻便时尚：外观上，Meta AI 眼镜与一副普通的雷朋太阳镜相似；重量 上，仅为 48 克，接近普通太阳镜重量，佩戴舒适度较高。因此，即使抛开“科技感 十足”的 AI 功能，Meta AI 眼镜也是一款优秀的消费级墨镜产品。 2）性价比较高：Meta AI 眼镜定价 299 美元（约合人民币 2100 元），相较于雷朋经 典款太阳镜售价（一般在千元以上）加价幅度并不高。 3）AI 功能实用性强：核心为拍摄、音频音乐及 AI 语音助手三大功能。其中拍摄功 能为核心卖点，只需右手长按镜框上的按钮，或语音交互“Hey Meta”即可开启。据 维深数据统计，98%的用户使用了拍摄功能，而音频音乐、AI 语音助手功能使用率仅 为 9%/8%。

AI 智能眼镜：与 AR 结合，有望成为下一代智能终端。随着 Meta AI 眼镜的成功， 2024 年以来，海外、国内多个厂商陆续发布 AI 智能眼镜产品，其中包括字节、百度、 腾讯等拥有自研 AI 大模型的互联网大厂，供应链及渠道基础成熟的手机厂商，以及 早期布局智能眼镜、具备一定技术积累的 AR 创业公司。其中，国产 AR 眼镜厂商 Rokid 于 2024 年 11 月发布 AI+AR 智能眼镜 Rokid Glasses，预计于 2025Q2 发货。产品设 计层面，Rokid Glasses 重量 49 克，续航时间 4 小时，在佩戴体验上有望比肩 RayBan Meta；功能层面，Rokid Glasses 定位于“眼镜、耳机、相机、助手”，接入阿里巴巴通义大模型，有望以语音交互的方式，进行实时导航、支付宝付款等。整体来 看，AI+AR 的结合，有望助力用户在日常生活的搜索、办公、出行、社交、娱乐等多 个场景中提升效率和体验。长期来看，有望成为智能手机之后的下一代移动终端。

AI 玩具：语音交互提升陪伴体验。深圳跃然创新于 2024 年 7 月推出 AI 玩具配件 “BubblePal”，用户在配套 App 中选择艾莎、小猪佩奇等角色，即可与 AI 玩具进行 问答、聊天，其独特之处在于能够理解儿童的情绪、并用儿童易于理解的语言进行交 流。据硅星人 Pro 采访，该产品开售不到 1 个月，设备有效激活已超过 2 万台，定价 399 元/个，GMV 超过 400 万元，2024 年预计销量 8 万台以上。2024 年 11 月，上海 电影旗下上影元已与跃然创新达成合作意向，将在“IP+AI 玩具”领域进行深入合作。 此外，汤姆猫、奥飞娱乐等也基于自有的 IP，相继推出 AI 陪伴类玩具：1）奥飞娱乐：已推出喜羊羊、超级飞侠等自有 IP 的 AI 玩具，2024Q4 新品发布会上，公布了 最新以 AI 为核心的智能新品系列，涉及三大品类：AI 毛绒、益智教育、桌面机器人， 其中新款 AI 喜羊羊玩具已在京东、天猫等平台开启预售。2）汤姆猫：据 Wind，第 一代汤姆猫 AI 机器人产品搭载了专门的汤姆猫人工智能大模型，计划于春节前实现 第一批产品的上市。