中国航空运输市场现状及环境分析

航空人均乘机次数与城镇化率密切相关， 城镇化率的提高使得人口分布更加集中，使 机场辐射范围内人口增加。

1.中国航空运输市场现状分析

（一）运量 1．运输总周转量 2023 年，中国全年完成航空运 输总周转量 1188.34 亿吨公里，同 比增长 98.3%，内地航线、港澳台 航线和国际航线占比分别为 72.1%、 0.8% 和 27.1%。 其 中， 内 地 航 线 完 成 857.34 亿 吨 公 里， 同 比 增 长 122.4%；港澳台航线完成 9.99 亿 吨公里，同比增长 334.2%；国际航 线完成 321.01 亿吨公里，同比增长 51.8%。

2．客运量 2023 年， 中 国 完 成 航 空 旅 客 运 输 量 6.19 亿 人 次， 同 比 增 长 146.1%。其中内地航线完成 5.84 亿人次，同比增长 136.3%；港澳台 航线完成 668.4 万人次，同比增长 1324.7%；国际航线完成 2905.9 万 人次，同比增长 1461.7%。从不同 航线旅客运输量的占比看，内地航线、 国际航线和港澳台航线的占比分别为 95.18%、4.8% 和 0.02%。2023 年中国完成旅客周转量 1.03 万亿人 公里，同比增长 163.4%。

3．货运量 2023 年，中国完成货邮运输量 735.4 万 吨， 同 比 增 长 21.0%。 其 中内地航线完成 441.3 万吨，同比增 长 34.1%；港澳台航线完成 15.1 万 吨，同比增长 2.5%；国际航线完成 279.0 万吨，同比增长 5.8%。从不 同航线货邮运输量的占比看，内地航 线为 60%，国际航线为 37.9%，港 澳台航线为 2.1%。

（二）机队 截至 2023 年底，中国民航共有 运输飞机 4270 架，比上年净增 105 架。其中客机 4013 架，占飞机总量 的 94.0%；货机 257 架，占飞机总 量的 6.0%。在客机机队中，支线客 机为 264 架，窄体客机为 3276 架， 宽体客机为 473 架，分别占客机总量 的 6.6%、81.5% 和 11.9%。

（三）机场 截至 2023 年底，中国共有颁证 民航运输机场 259 个（不含香港、澳 门和香港地区），比上年底净增 5 个。 其 中 4F 级 机 场 15 个，4E 级 机 场 39 个，4D 级机场 37 个，4C 级机场 163 个，3C 级机场 4 个，3C 级以下 机场 1 个。 2023 年全国民航运输机场起降架次为 1170.82 万架次，同比增长 63.7%。其中，运输架次 980.99 万 架次，同比增长 89.0%。2023 年全 国机场旅客吞吐量为 12.6 亿人次， 同 比 增 长 42.2%； 货 邮 吞 吐 量 为 1683.31 万吨，同比增长 15.8%。

（四）航线 截至 2023 年底，中国共有定期 航班航线 5206 条，实现反弹，同比 增 长 12.2%， 但 仍 低 于 2019 年 和 2020 年的航线数量。2023 年中国定 期航班航线按重复距离计算的航线里 程为 1227.81 万公里，按不重复距 离计算的航线里程为 875.96 万公里， 相比 2022 年均有一定程度扩大。 2023 年，中国定期航班国内通 航城市（或地区）为 255 个（不含香 港、澳门和台湾地区），较上年增加 6 个；定期航班国际通航国家城市为 127 个，较上年增加 50 个。

（五）效率和效益 1. 运输效率 2023 年，中国民航在册运输飞机 平均日利用率为 8.12 小时，比上年 增加 3.77 小时。其中，大中型飞机 平均日利用率为 8.33 小时，比上年 增加 3.86 小时；小型飞机平均日利 用率为 4.46 小时，比上年增加 2.30小时。 2023 年，中国民航平均正班客 座率为 77.9%，比上年提升 11.3 个 百分点；平均正班载运率为 67.7%， 比上年提升 2.7 个百分点。 2. 经济效益 2023 年， 中 国 民 航 运 输 业 实 现 营 业 收 入 10237.3 亿 元， 比 上 年增长 68.3%，恢复到 2019 年的 96.35%；亏损 210.7 亿元，比去年 减亏 1907.4 亿元。其中，航空公司 实现营业收入 6761.0 亿元，机场实 现营业收入 1019.8 亿元，保障企业 实现营业收入 2456.5 亿元。2023 年，全行业运输收入水平为 5.20 元 / 吨公里，比上年提高 0.24 元 / 吨公 里。其中，客运收入水平 6.15 元 / 吨公里；货邮运输收入水平 2.20 元 / 吨公里。

2.中国航空运输市场环境分析

（一）社会经济发展 1. 经济形势 2023 年中国经济发展呈现出转型 升级、结构调整、动力优化三大变化， 经济总体回升向好，继续保持稳健发 展态势。2023 年，中国国内生产总 值为 126 万亿元，同比增长 5.2%， 增速比 2022 年加快 2.2 个百分点。 根据国际金融论坛 (TF) 发布的《2023 年全球金融与发展报告》预计，中国 经济对全球经济增长的贡献率达到 32%，仍然是稳定世界经济增长的重 要力量和最大引擎。

2. 旅游业形势 2023 年，中国旅游需求全面释放，旅 游业迎来强势复苏。据文化和旅游部统计， 2023 年国内出游人次 48.91 亿，同比增长 93.3%；国内游客出游总花费 4.91 万亿元， 同比增长 140.3%；国内出游人次和国内旅 游 收 入 分 别 恢 复 到 2019 年 的 81.38% 和 85.69%。2023 年，受出入境旅游政策的优 化、居民出境游意愿的增强、入境旅游供应 链的重建与修复等多重积极因素的叠加推动， 中国出入境旅游有序恢复，全年入出境旅游 人数超过 1.9 亿人次，同比增长 2.8 倍，恢 复到 2019 年的 63%。 2023 年，文化和旅游部颁布了《国内旅 游提升计划（2023-2025 年）》，进一步释 放旅游消费潜力，推动旅游业实现质的提升 和量的合理增长。为提振入境旅游发展，中 国已同 24 个国家实现全面互免签证，对 16 个国家实行免签入境政策，对 54 个国家实行 72 小时或 144 小时过境免签，外国游客来华 流程不断简化。未来，在经济的持续复苏和 中国国内旅游业政策的推动下，旅游业有望 继续保持强劲的发展势头。

3．城市化进程 航空人均乘机次数与城镇化率密切相关， 城镇化率的提高使得人口分布更加集中，使 机场辐射范围内人口增加。2023 年末，中国 常住人口城镇化率为 66.16%，比 2022 年末 提高 0.94 个百分点，中国人均乘机次数约为 0.44 次，仍低于 2019 年的 0.47 次。目前， 发达国家的城市化率在 70% 以上，人均乘机次数在 2 次以上，中国与发达国家还存在较 大差距。按照党的二十大部署，2035 年中国 基本实现现代化，人均 GDP 将超过 2.5 万美 元，年人均乘机次数将超过 1 次，航空人口 规模有望超过 4 亿，年旅客运输量将达到 15 亿人次。随着中国城市化进程的加快，中国 人均乘机次数将逐步提升，中国航空运输市 场的潜力将得到逐步释放。

（二）机场建设 截至 2023 年底，中国机场布点不断加密， 境内运输机场（不含香港、澳门和台湾地区） 共 259 个，地级市覆盖率达到 91.7%，国家 综合机场体系日趋完善。北京、上海、广州 机场的国际枢纽地位明显提高，北京首都机 场年旅客吞吐量已位居全球第二，上海浦东 机场年货邮吞吐量位居全球第三，成都、深圳、 昆明、西安等机场的区域枢纽功能显著增强， 机场在国家综合交通运输体系中的作用日益 突出。

2024 年，民航局联合国家发展和改革委 员会发布《关于推进国际航空枢纽建设的指导 意见》，进一步明确了“3+7+N”国际航空 枢纽功能体系建设，对国际航空枢纽的功能 定位进行了细化和深化，提出到 2035 年国际 航空枢纽功能体系将全面建成，到 2050 年将 建成一批世界一流航空企业和一流航空枢纽。 根据中国民航局 2024 年发布的《新时代 新征程谱写交通强国建设民航新篇章行动纲 要》，到 2035 年，要打造 3-4 个具有较强 国际竞争力的全方位门户复合型国际航空枢 纽，运输机场 400 个左右，具备年保障 3000 万起降架次能力。

（三）高速铁路建设 2023 年，中国航空旅客运输量仅占全国 客运总量的 1%，但航空旅客周转量占比却 达到 34.6%，主要是因为航空运输的优势在 中远程运输，2023 年航空运输平均运距为 1663 公里。铁路的优势主要在中等里程的 运输，2023 年平均运距为 382 公里。公路 和水路是短途旅客运输的主要方式，平均里 程在 20 公里以下。 根据《中长期铁路网规划》，中国将建 设“八纵八横”高铁网络主通道，到 2025年规划高速铁路网规模达 3.8 万公 里。高铁的开通将分流部分航空旅 客，经验数据显示，高铁和航空运 行时差在 1 个小时左右，高铁将分 流 80% 以上的航空旅客；时间差在 2 个小时左右，高铁将分流约 45% 的旅客；时间差在 3 个小时左右将 分流约 25% 的旅客。虽然高铁对运 距 1000 公里以下的民航短途客流分 流明显，但随着“空铁联运”模式 的发展和不断推广，铁路航空合作 运营一定程度上增强了民航机场的 区域辐射效应。

（四）航空运输政策法规 2021 年，国务院印发《国家综合立体交 通网规划纲要》，提出到 2035 年，基本建成 便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、 安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通 网，实现国际国内互联互通、全国主要城市 立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全 国 123 出行交通圈”（都市区 1 小时通勤、 城市群 2 小时通达、全国主要城市 3 小时覆盖） 和“全球 123 快货物流圈”（国内 1 天送达、 周边国家 2 天送达、全球主要城市 3 天送达）。 2024 年，民航局发布了《新时代新征程 谱写交通强国建设民航新篇章行动纲要》， 提出到 2035 年，实现从单一的航空运输强国 向多领域的民航强国跨越，人均航空出行次 数超过 1 次，民航旅客周转量在综合交通中 的比重超过 1/3。到本世纪中叶，实现由多领 域的民航强国向全方位的民航强国跨越，全 面建成保障有力、人民满意、竞争力强的民 航强国。

2023 年财政部、民航局对《支线航空补 贴管理暂行办法》进行了修订，新办法补贴 方式进一步优化，补贴导向更加明确，政策 效果将会更加明显，将有利于提升偏远及特 殊地区航空服务水平，保障这些地区人民群 众基本出行。 根据 2024 年民航发展基金相关补贴资金 预算方案，2024 年民航局将对中国 161 座中 小机场补贴共计 18 亿元，补贴机场数量减少 19 座，补贴额同比增长 1.1%，反映出国家 对中小机场补贴的集中度和精准度不断提升， 有利于促进行业健康发展。