5G频谱分配、标准、基站、用户规模及政策情况如何？

全球超 104 个国家地区完成 5G 频谱分配。

1.5G 频谱与标准

（一）全球超 104 个国家地区完成 5G 频谱分配，频谱资源 规划持续推进 截至 2024 年 9 月底，全球已有超过 142 个国家和地区的监管机 构宣布或计划进行 5G 频谱拍卖/分配，并有超过 104 个国家和地区的 监管机构已完成部分或全部 5G 频谱拍卖/分配，新增荷兰完成 3450MHz-3750MHz 频段分配/拍卖。据 TD 产业联盟统计，全球 5G 重点频段包括 700MHz、2600MHz、3400-3800MHz 和 24-29.5GHz。 其中，已有 76 个国家与地区完成 Sub 1GHz 频段频谱的拍卖/分配， 104 个国家与地区完成 1-6GHz 频段频谱拍卖/分配，33 个国家与地区 完成毫米波频谱的拍卖/分配。

（二）3GPP R18 正式冻结，开启首个 6G 标准研究工作 5G-A 第一个版本国际标准正式冻结。2024 年 6 月 18 日，3GPP 在 RAN 第 104 次会议上宣布 Release 18 标准正式冻结，确立了 5GA 第一个版本的国际标准，标志着 5G 正式演进步入 5G-A 阶段。同 时，作为 5G Advanced 的延续，Release 19 主要侧重于提高性能并满 足 5G 商用部署中的关键需求，已经完成首批 16 个 RAN 领域课题立 项，预计将在 2025 年底正式冻结。 同时，3GPP 的 6G 工作也在 Release 19 阶段同步开启，与“需 求”（即 6G SA1 业务需求）相关的工作已经正式启动。2024 年 9 月， 在 3GPP 业务与系统技术规范组（SA）105 次全会上，3GPP 首个 6G 标准项目——6G 场景用例与需求研究项目获得通过，全球 6G 标准 制定进入实质阶段。

3.全球 5G 基站累计建设 620 万个

截至 2024 年三季度末，全球 5G 基站部署总量达到 620 万个， 同比增长 28.9%，季度新增 27 万个。从地区分布看，东亚地区（中日 韩）5G 基站建设规模最大，累计建成 5G 基站 456 万个，其中，中国 5G 基站累计建成 408.9 万个，韩国 5G 基站超 31 万个，日本 5G 基 站约 16 万个。南亚地区（印度）5G 基站约 45 万个，北美地区 5G 基约 34 万个，欧洲地区 5G 基站约 50 万个，其他地区约 35 万个。 预计到 2025 年全球将建有 5G 基站 650 万个。

我国 5G 网络能力持续增强，覆盖广度深度持续拓展。截至 2024 年三季度，我国 5G 基站总数达到 404.2 万个，同比增长 33.4%，地 级市区、县城城区已实现 5G 100%覆盖，占比全球 5G 基站部署量的 66%。共建共享持续推进，中国移动和中国广电深化共建共享累计建成 5G 基站 230 万个，其中 700Hz 基站 70.5 万个；中国联通与中国 电信合力打造高中低频协同、5G/4G 融合的高质量网络，5G 中频段 基站 136 万个，4G 中频基站超 200 万站，800MHz/900MHz 低频共享 基站 79 万个。

4.全球 5G 用户突破 20 亿，我国 5G 用户规模达 9.66 亿

2024 年三季度，全球 5G 用户总数达到 20.1 亿，同比增长 41.5%， 季度新增 5G 用户约 1.9 亿。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G 用户规模最大，达到 11.0 亿。其中，中国 5G 用户数达到 9.66 亿，日 本 5G 用户数约 9850 万，韩国 5G 用户数约 3459 万。北美地区 5G 用 户数约 3.3 亿，南亚地区（印度、尼泊尔、不丹等）5G 用户约 2 亿， 欧洲地区 5G 用户约 2.3 亿，其他国家地区 5G 用户数约 1.5 亿。

我国 5G 用户规模持续扩张。截至 2024 年 9 月底，我国 5G 用 户达到 9.66 亿，同比增长 31.1%，占全球 5G 用户数的 48.1%。运营 商方面，中国移动 5G 套餐用户超过 7.8 亿户，月均使用 5G 网络客 户数约 5.14 亿；中国联通累计 5G 套餐用户数突破 2.86 亿；中国电 信 5G 套餐用户数突破 3.45 亿。

5.5G 政策

（一）我国累计发布 30 个国家级 5G 相关政策，开展专项行 动推进网络从“好用”到“实用” 中国 5G 政策环境持续向好，政策体系不断完善，出台多个网络 建设、技术研发、应用规模化推进相关的细化行业支持政策。截至2024 年三季度，季度新增 4 项国家级政策，我国累计发布与 5G 产业发展 直接相关的国家级政策达 30 项。2024 年 9 月，工业和信息化部等十 一部门发布《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》， 提出推动农村地区 5G 和光纤网络建设，持续建设低中高速协同发展 的移动物联网体系，推进“5G+工业互联网”规模部署等内容，深入 推进 5G 网络建设进程；2024 年 9 月，工信部发布《关于推进移动物 联网“万物智联”发展的通知》，提出到 2027 年，基于 4G（含 LTECat1）和 5G（含 NB-IoT、RedCap）高低搭配、泛在智联、安全可靠 的移动物联网综合生态体系进一步完善的发展目标，进一步加速 5G 物联网产业发展。与此同时，工信部发布了新版“扬帆”行动计划— 《5G 规模化应用“扬帆”升级行动方案（2024—2026 年）》。

（二）我国累计发布 147 项省级政策，加速推进 5G-A 从“商 用”到“深用” 2024 年，我国各省市纷纷出台 5G 产业细化支持政策，截至 2024 年三季度，我国发布的省级 5G 政策数量超 147 项，其中上海、重庆、 河北、河南等地发布政策数量处于第一梯队，本季度河南、湖北、贵 州等地发布最新 5G 相关政策，政策内容围绕 5G-A 产业升级、RedCap、低空经济、未来产业培育以及 5G 应用深度发展等领域展开，旨在加 速推进 5G-A 从“商用”到“深用”。 网络建设与产业培育方面，海南持续推进信号升格专项行动，促 进网络质量提升，广东省围绕未来产业培育强调了 5G 与融合技术的 创新发展路径，贵州发布“千兆网”推进政策。海南发布《海南省“信 号升格”专项行动实施方案（2024-2025 年）》，指出到 2024 年底， 全省超过 800 个重点场所实现移动网络深度覆盖,20 户及以上自然村 5G 网络通达率达 85%，到 2025 年底，全省超过 1400 个重点场所实 现移动网络深度覆盖，海南环岛铁路和超 3000 公里公路实现移动网 络连续覆盖,20 户及以上自然村 5G 网络通达率达 90%，有人居住海 岛基本实现移动网络覆盖。贵州发布《贵州省“千兆黔省、万兆筑城” 行动计划(2024—2025 年)》，提出开展 5G 网络提升行动，提高网络 覆盖水平的重点任务。

5G RedCap 产业贯通方面，2024 年 7 月，河北省工业和信息化 厅、省通信管理局联合制定了《河北省推进 5G 轻量化（RedCap）技 术演进和应用创新发展专项行动计划》，加快推进河北 5G RedCap 技 术演进、产品研发及产业化，促进 5G 应用规模化发展。辽宁发布《辽 宁省推进 5G 轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展专项行动计 划》，促进辽宁省 5G RedCap 规模化发展。2024 年 8 月，山西省通 信管理局、山西省工业和信息化厅联合印发《关于开展 5G 轻量化 （RedCap)贯通行动的通知》，提出五方面重点工作，着力打通 5G RedCap 网络、终端、应用、安全等关键环节，扎实有序推进 5G RedCap商用进程。2024 年 9 月，湖北发布《湖北省推进 5G 轻量化（RedCap） 贯通行动实施方案》，提出强化标准奠基，强化网络升级，强化技术 攻关，强化推广应用，强化风险评估五方面重点工作，扎实有序推进 湖北省 5G RedCap 商用进程。

深化融合应用方面，北京、上海、山东等地发文进一步推动 5G 在工业、低空经济等领域的深度融合应用。2024 年 9 月，北京市发布 《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024 - 2027 年） （征求意见稿）》，强调要发挥 5G-A 通感一体网络在无人机低空监 测等应急管理领域的应用，在技术创新、标准政策、应用需求、安防 反制等领域形成全国引领示范，进而带动全市经济增长超 1000 亿元， 推动了 5G-A 技术在低空经济领域的应用和发展。2024 年 8 月，上 海市发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网助力我市低空经济 发展的指导意见》，提出要发挥 5G-A 等新技术的牵引作用，在上海 分阶段、分区域逐步打造一张基于 5G-A 的低空飞行航线全域连续覆 盖、服务于低空经济发展的通信感知融合一体的低空智联网络，到 2026年，初步建成上海低空飞行航线全域连续覆盖的低空通信网络。