5G发展及标准必要专利活动现状如何？

5G 商用范围从主流通信发达地区向欠发达地区不断拓展，5G 基 础设施建设规模不断扩大。

1.5G 标准化进程

自 2017 年启动 5G 标准制定工作以来，3GPP 已于 2022 年 6 月 完成 5G 标准第一阶段的制定工作。2021 年，3GPP 立项通过 5G 标 准 Rel-18 版本的首批项目，标志着 5G 正式进入 5G 演进（简称“5GAdvanced”）的第二阶段。今年 6 月，5G-Advanced 的第一个标准版 本 Rel-18 已正式冻结。5G-Advanced 的第二个标准版本 Rel-19 的标 准制定工作正在全面开展中。 5G-Advanced 的制定旨在围绕“万兆泛在体验，千亿智慧联接， 超能绿色业态”的愿景1 ，为千行百业数智化转型提供重要支撑。5GAdvanced 在提升无线带宽效率的基础上，将在新媒体、新连接、新能 力等维度的应用场景和网络能力进行拓展。

5G-Advanced 的新媒体价值场景包括新兴媒体业务、新通话业务 和云上业务等。5G-Advanced 的高带宽低时延传输能力将为高清视频、 沉浸式游戏、AR/VR 等新兴媒体业务类型提供重要的网络承载。结 合 AI、AR/VR 等技术，5G-Advanced 将推动运营商的通话业务向着 智能化、交互化、沉浸化的方向发展。通过将本地的存储、计算、渲 染等部分或全部迁移到云上，5G-Advanced 将催生出以云游戏和云手 机为代表的云上业务，降低对终端设备的硬件和算力的要求，丰富终 端用户的业务体验。

5G-Advanced 的新连接价值场景包括无源物联、工业物联、卫星 通信、移动个人网络、多接入连接、邻近服务增强和低空经济等。新 型无源物联技术，允许物联设备无需外部电源供电，利用 5GAdvanced 蜂窝基站同标签直连或经中继反向散射通信，满足更复杂 场景的组网需求，是对现有有源物联技术的重要补充。5G-Advanced 的 5G 专用网络、5G 确定性网络、高精授时、工业以太网等技术将为 工厂机器视觉、矿业远程控制、智慧港口自动化巡检、电力行业配电 自动化等制造业的创新和应用提供支撑。5G-Advanced 的非地面网络 NTN 技术将在地面网络未部署区域或地面网络访问受限时，提供必 要的通信连接，满足与目前地面蜂窝网络差异化的服务需求，实现天 空地一体化通信。5G-Advanced 支持非 3GPP 移动无线接入和固定接 入等接入方式，通过统一的接入机制接入到 5G 等 3GPP 系统的网络 中，最大程度实现多接入连接场景。5G-Advanced 的邻近服务（ProSe） 增强技术，面向日益突出的车联网等场景，解决端到端通信延迟和网络覆盖等问题。5G-Advanced 提供的高可靠低时延、大带宽、广连接 和高安全等特性，将丰富包括无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL） 等低空飞行器的应用场景，推动低空经济的快速增长。

5G-Advanced 的新能力价值场景包括智能化、通感一体、新定位 和网络共享等。5G-Advanced 的无线接入网（RAN）和核心网网元实 体的智能化将实现网络的降本、增效、提质。5G-Advanced 通感一体 技术通过融合通信和感知两种功能，赋予通信网络感知环境的能力， 为智慧交通、社会治理等场景提供了更加高效的解决方案。5GAdvanced 的定位增强技术将更好地支持更多垂直行业所需要的高精 度和低延迟定位服务。5G-Advanced 还将为建设方和使用方等不同角 色的多个运营商提供网络共享机制，提高 5G 网络的覆盖率，降低 5G 网络的建设和运营成本。 IMT-2020（5G）推进组提出 5G-Advanced 网络能力由速率、绿 色、网络 AI、空口 AI、感知、定位和物联等七个关键指标衡量。

2.全球 5G 商用情况

5G 商用范围从主流通信发达地区向欠发达地区不断拓展，5G 基 础设施建设规模不断扩大。根据移动通信全球行业组织（GSMA）和 TD 产业联盟（TDIA）的统计，截至 2024 年 6 月，全球 119 个国家 和地区的 320 个运营商推出了商用 5G 网络，全球 176 个国家和地区 的 614 家运营商正在投资部署或者计划投资部署 5G 网络。全球 5G 基站部署总量达到 594 万个，同比增长 32.6%。据预测，到 2029 年， 全球 5G 连接预计将占移动连接的一半以上，到 2030 年，5G 连接数 将达到 55 亿个。中国的 5G 基站建设规模和 5G 连接量位居全球前 列。根据中华人民共和国工业和信息化部的数据，截至 2024 年 6 月， 中国已建成 5G 基站 391.7 万个，比上年末净增 54 万个，占全国移动 基站总数的 33%，占全球 5G 基站部署量的 66%。5G 网络已覆盖所 有地级市城区、县城城区，超 90%的 5G 基站实现共建共享，5G 网 络正加快向集约高效、绿色低碳发展。GSMA 预测到 2024 年年底， 中国的 5G 连接数将突破 10 亿，成为全球最大的移动通信市场，到 2030 年，中国的 5G 连接将占全球总数的近三分之一。

5G 用户和终端整体规模增长迅速，非移动电话终端和用户规模 快速扩张。据 TDIA 统计，截至 2024 年 6 月，全球 5G 用户规模已经 超过 18.7 亿。全球 5G 终端达到 3720 款，其中包括客户驻地设备 （CPE）、车载单元、AR/VR 眼镜、无人机、机器人等在内的非手机 终端 1878 款，占比超过 50%，5G 终端用途呈现多样化发展趋势。全 球发布 5G 终端的厂商达到 622 家，发布非智能手机 5G 终端的厂商远超过智能手机 5G 终端的厂商。中国 5G 用户规模持续扩张，根据 中国工信部的数据，截至 2024 年 6 月底，中国 5G 用户达到 9.27 亿， 同比增长 37.1%，占全球 5G 用户数的 49.6%。中国共有 425 家终端 厂商的 1725 款 5G 终端获得进网许可证。

5G 对各行各业的赋能作用日益显现，行业应用与融合案例层出 不穷。5G 应用成熟领域不断走深，新兴领域应用占比不断提升。从 5G 赋能的行业分布来看，除智慧城市、工业制造等 5G 应用成熟领域 外，在水利、海洋、轨道交通等新兴领域创新应用也加速成熟。根据 中国工信部数据，中国 5G 行业虚拟专网已达到 3.16 万个，5G 行业 应用已经覆盖了国民经济 97 个大类中的 71 个，5G 应用案例超过 9.4 万个。 随着首个 5G-Advanced 标准的冻结，2024 年将成为 5G-Advanced 商用元年。全球重要的电信运营商已开启 5G-Advanced 商用冲刺阶 段。根据 GSMA 预测，超 50％的运营商计划在首个 5G-Advanced 标 准发布后一年内部署5G-Advanced网络。面向未来，随着5G-Advanced 与 AI、AR/VR、算力网络、卫星通信等的跨界技术创新，5G 应用将 广泛赋能经济社会各行业转型发展，促进数字经济与实体经济深度融 合。

3.5G 标准必要专利许可现状

随着 5G 技术在全球范围内的广泛应用，5G 标准必要专利许可 活动活跃且影响广泛，多种许可模式并存。 在 5G 移动终端领域，全球重要的产业主体积极通过双边谈判达成标准必要专利许可协议。2021 年 5 月，爱立信与三星达成了一项 多年期的全球专利许可协议，包括 5G 等蜂窝技术的全球专利交叉许 可。2023 年 1 月，诺基亚与三星签署涵盖 5G 专利许可协议。苹果公 司在 2022 年 12 月和 2023 年 7 月分别与爱立信和诺基亚签订了长期 5G 专利全球许可协议。此外，苹果公司已将与高通的 5G 调制解调器 专利许可协议延长，新协议将延续到 2027 年 3 月。荣耀、OPPO 和 VIVO 先后在 2024 年年初与诺基亚签署了 5G 专利交叉许可协议。 2024 年 3 月，中兴通讯宣布与 VIVO 签订了全球专利交叉许可协议。

除了通信企业双边谈判模式，专利池模式也是 5G 移动终端领域 专利许可模式之一。2022 年 12 月，专利运营机构 Sisvel 公布新的 5G 多模专利池，旨在为专利池中专利所有人拥有的 2G、3G、4G 和/或 5G 标准必要专利的使用提供单一的许可解决方案。2023 年 6 月， Sisvel 宣布与微软公司就 Sisvel 5G 多模计划达成专利许可协议，微 软成为 Sisvel 5G 多模计划的被许可方。 在智能网联汽车领域，Avanci 专利池推出 5G 车辆平台，允许汽 车制造商通过单一的许可协议获得多家公司的 5G 标准必要专利的使 用权，以此吸引专利持有人和汽车制造商的加入。Avanci 的 5G 车辆 平台许可费从 4G 时的每车 20 美元增长至 32 美元，增幅 60%。

在物联网领域，各类型的物联网设备的许可费率一般根据技术为 设备带来的价值而不同。Sisvel 和 Avanci 等专利运营机构已先后公布 了其 Cellular-IoT（蜂窝物联网）专利池或物联网许可平台的许可费 率。

4.5G 标准必要专利纠纷现状

5G 商用以来，随着通信企业间签订的 4G 专利许可协议陆续到 期，涵盖 5G 技术的新的专利许可谈判全面展开，5G 标准必要专利纠 纷在全球范围愈演愈烈。 早在 2019 年，InterDigital 对联想提起诉讼，诉讼涉及 3G、4G 和 5G 标准必要专利。经过多次审判，英格兰和威尔士高等法院于 2023 年 3 月就此案做出判决。根据判决，英国高等法院确认了 InterDigital 所持有的 3G、4G 和 5G 标准必要专利组合，同时也对联想应支付的 专利使用费做出了判决。

2021 年 7 月起，OPPO 与诺基亚在德国、中国、印度、巴西等全 球十余个国家和地区，围绕 5G 标准必要专利的专利侵权、无效和许 可费率等展开诉讼，直到双方在今年 1 月达成许可协议。 2021 年 10 月起，爱立信和苹果双方在美国德克萨斯东部地区法 院和国际贸易委员会(ITC)提起专利诉讼，在 2022 年 12 月达成和解。 2022 年 3 月，美国 G+通信公司以三星等公司侵犯其 5G 相关专 利为由，在美国法院向三星等公司发起诉讼。2024 年 1 月，美国法院 作出判决，认定三星侵犯了美国 G+通信公司的两项专利，并要求三 星赔偿高达 1.42 亿美元的许可费。

2023 年 4 月，苹果公司与上海朗帛公司发生 5G 专利纠纷，苹果 公司向国家知识产权局发起了对上海朗帛相关专利的无效宣告请求。 进入 5G 时代，各国法院积极就 5G 标准必要专利全球许可费率 作出判决。2023 年 3 月，英格兰和威尔士高等法院就“InterDigital 诉联想”案做出的判决，被认为是全球首个涉及 5G 标准必要专利的全 球 FRAND 费率的判决。2023 年 12 月，中国重庆市第一中级人民法 院就 OPPO 诉诺基亚标准必要专利使用费纠纷一案作出一审判决，首 次确定了手机行业 5G 标准全球累积费率，这对全球 5G 专利许可费 率的确定具有重要的指导意义。 随着 5G 技术在垂直行业的广泛应用和深入赋能，5G 标准必要 专利纠纷已显现出向通信行业相关的垂直行业扩散的趋势。自 2019 年起，在全球范围内陆续发生了戴姆勒与诺基亚、德国电子公司 Bury 与诺基亚、大陆汽车系统公司与专利许可平台 Avanci 及其联盟成员 诺基亚等、汽车巨头联合起诉高通等与 5G 专利相关的诉讼案件。围 绕标准必要专利许可的 FRAND 原则，通信专利权人和专利实施者在 通信相关垂直领域的标准必要专利许可和诉讼活动预计将变得活跃。 特别是在全球化运营的网联汽车、物联网等领域专利池的推进下，预 计 5G 通信技术贡献价值较大的垂直领域的专利诉讼将呈现出增长的 态势。