数据库发展现状、政策及国产化趋势分析

行业具备成长空间，国产数据库厂商逐渐崛起。

全球数据库市场规模持续扩张，我国数据库市场空间广阔。根据 Gartner， 全球数据库市场持续多年实现增长，预计 2023 年全球数据库市场规模将首次突 破 1000 亿美元，预计 2020-2023 年 CAGR 约为 16%。对我国而言，数据库增 速更为可观，具有广阔的发展空间。根据 CCSA TC601，2023 年中国数据库市 场规模为 522.4 亿元人民币，占全球 7.34%，而 2020 年该比例仅为 5.2%。伴 随着数据规模的高速增长以及我国“新基建”、信息化建设的不断推进，在海量 复杂数据的存储、调用、处理和分析等工作中，数据库管理系统软件扮演着不可 或缺的重要角色，中国数据库行业具备较大的成长空间。根据 CCSA TC601， 中国数据库市场规模预计到 2028 年达到 930.29 亿元，2023-2028 年之间的 CAGR 为 12.23%。

国产数据库正在迅速发展，逐步跟上国外发展水平。 1）从科研创新来看，中国创新实力不断增强，在全球三大数据库领域顶级 学术会议的影响力持续提升。中国高校及企业在 ICDE 论文贡献占比最高， 2021-2023 三年依次为 44.68%、65.43%和 65.36%，三大会议每年贡献占比平 均为 27.17%、40.70%和 46.35%，数量呈逐年上升趋势。

2）从数据库企业与产品数量来看，中美是全球数据库产业的主力军。据 CCSA TC601 统计，截止 2024 年 6 月，全球有共计 518 家数据库产品提供商， 中美均为 167 家，占比 32.2%；全球数据库产品数量为 715 款，中美分别为 269 和 252 款领先，占比分别为 37.6%和 35.2%。大量的中国数据库厂商以及产 品的出现，通过沉淀技术，为挑战传统数据库巨头带来了更多的可能。

3）从市场影响力来看，我国经过多年的研发和实践，国产数据库厂商已度 过了学习摸索时期，在国际形势发生变化以及政策支持下，我国厂商正在快速发 展并抢占市场份额。从全球来看，根据 Gartner 发布的《2023 年数据库市场份 额报告》，前五名分别为亚马逊、微软、Oracle、谷歌、IBM、SAP，而中国有 四家企业上榜，分别为阿里云（第 8）、华为（第 10）、腾讯（第 11）、Pingcap （第 34）。

近些年随着国际形势变化，数据库信息安全备受重视。根据亿欧智库， 2022 年 9 月底国资委下发 79 号文，全面指导并要求国央企落实信息化系统的信 创国产化改造，要求央企、国企、地方国企全面落实信创国产化。总体目标是重 点推进行业央、国企 2027 年底实现 100%信创替代。数据库作为技术壁垒较高 的基础软件，是信创行业当中的重要一环。 2024 年 9 月 30 日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告 （2024 年第 2 号）》（第三期），本期以数据库产品为主，其中 6 款集中式数据库、11 款分布式数据库和 2 款 CPU 产品。6 款集中式数据库：华为 2 款；中电科金 仓、神舟通用、海量数据、瀚高各 1 款入围，其中华为 GaussDB V2.0（集中式 版）为本次唯一安全可靠等级为Ⅱ级的产品。 与 2023 年 12 月中国信息安全测评中心公布的第一期安全可靠测评结果相 比，此次最大的两个变化：1）数据库产品更为丰富，集中式和分布式并举，充 分活跃信创数据库供给市场；2）增加安全可靠等级Ⅱ级别，GaussDB 在其中承 担重要角色。

财政政策持续发力，政府预算更为积极。1）超长期特别国债发行计划发布： 5 月 13 日，财政部公布了 2024 年一般国债、超长期特别国债发行的有关安排， 品种发行包括 20 年期、30 年期和 50 年期，今年一共发行 22 次，时间从 5 月11 月，主要集中在今年二三季度。5 月 17 日，2024 年超长期特别国债（一期） 启动招标，期限为 30 年，招标总额为 400 亿元。根据安排，超长期特别国债重 点聚焦加快实现高水平科技自立自强等方面的重点任务，资金总额高达 1 万亿。 2）科技创新和技术改造再贷款：央行 4 月 7 日宣布设立科技创新和技术改造再 贷款，额度 5000 亿元，利率 1.75%，旨在激励引导金融机构加大对科技型中小 企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。

3）财政预算安排：根据财政部 3 月发布的《关于 2023 年中央和地方预算执行情况与 2024 年中央 和地方预算草案的报告》，2024 年中央财政涉及突破核心技术、推动高水平科技 自立自强的科技经费 4688 亿元。 我们认为，随着国产数据库的崛起以及在财政资金支持下信创行业的全面铺 开，数据库国产化趋势或将愈发明显。国产数据库正由边缘系统至核心系统、由 重点行业向全行业应用铺开，已成功应用于政府、军队、教育、电力、金融、农 业、卫生、交通、科技等行业和领域。近些年随着各行业数字化转型不断加速， 中国数据库应用创新实践迈入新阶段，其应用范围已扩展至金融、电信等关键行 业中，且深入到对性能需求极高、稳定性要求极强的账务、调度等核心系统。随 着信创进程由党政向行业的全面铺开，国内数据库厂商将摆脱对政府的依赖，而 国测的落地或进一步加快国产数据库采购节奏，推动国产数据库渗透率持续走高。 根据智研咨询，2014-2022 年我国数据库国产化率持续提升，截至 2022 年国产 化率达 21.3%。