网络可视化概念、结构、驱动力、市场规模及竞争格局如何？

网络可视化是流量数据领域的基建行业，网络可视化系统类似于网络数据空间 中的“地基”，具有显著的“流量基建”特征，DPI 检测技术是其核心。

1.网络可视化系流量数据要素的“地基”，刚性需求特征显著

网络可视化系统类似于网络数据空间中的“摄像头”，以网络流量及数据的 识别、采集与深度检测为基本手段，综合各种网络处理与信息技术处理技 术，对网络的物理链路、逻辑拓扑、运行质量、流量内容、用户信息、承 载业务等进行监测、识别、统计、展现与管控，并将可视化的数据传递给 客户，实现网络流量的智能化管控、商业智能以及信息安全等一系列目标。

从结构上可分为前端和后端，前端通常负责流量及数据的识别采集，通过 分光器或者物理天线对数据包进行提取与检测，包括流量采集子系统、分 流汇聚子系统、预处理子系统，功能上以分流汇聚为主；后端负责数据的 各类分析及应用，包括还原解析子系统、储存子系统、业务子系统，功能上以数据分析处理为主。根据华经产业研究院数据，前端市场规模占比约 20%，后端市场规模占比约 80%。

2.流量基建扩容&数据要素时代来临，行业未来复合增速 15%

2.1.驱动 1：数据要素顶层政策日益完善，要素价值释放倒逼可视需求

数据已成为新型生产要素，与其他要素的循环加强效应助力经济增长，并在系 列政策护航下从资源化逐步迈向资产化与资本化，数据价值释放潜力巨大。2019 年 10 月，党的十九届四中全会首次将数据同劳动、资本、土地等并列为生产要素。 2020 年 4 月,中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制 的意见》,提出要加快培育数据要素市场；2022 年 12 月，财政部发布《企业数据资 源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》（2023 年 8 月正式确立），旨在推动企业数 据资源纳入财务报表；2022 年 12 月，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础 制度更好发挥数据要素作用的意见》，系统性从“数据产权、流通交易、收益分配、 安全治理”等方面布局了数据基础制度建设；2023 年 3 月 10 日，《党和国家机构改 革方案》提出组建国家数据局，统筹数据资源整合共享和开发利用，由国家发展和改 革委员会管理；10 月，国家数据局正式挂牌。2024 年 1 月，国家数据局等 17 部门 联合印发《“数据要素 x”三年行动计划（2024-2026）》，选取了 12 个行业和领域，推 动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值，力争到 2026 年数据产业年均增速超 过 20%。据国家工信安全中心测算数据，2021 年我国数据要素市场规模达到 815 亿 元，预计“十四五”期间复合增速将超 25%，进入群体性突破的快速发展阶段。

运营商具有网络、数据、技术等天然基因，是数字经济发展的中坚力量，有望 凭借全程全网资源、客户服务积累和属地的优势，以及丰富的应用场景和海量的数 据，成为推动数据要素市场的主力军和受益者。运营商是数据供应方和数据服务方 的重要参与者之一，有望凭借自身经验、资金、技术优势，持续赋能数据要素市场， 充分发挥数据供给主力军作用、基础设施支撑作用、数据生态引领作用。具体而言： 1) 运营商作为数据的供给方，以其积累的用户数据、业务数据、网络数据和 位置数据等为基础，对其进行创新开发利用、挖掘商业价值，开发赋能企 业内部和外部产业链上下游的数据产品，优化数据要素资源和产品供给。 2) 运营商在数据处理加工等环节可为数据产品化提供全价值链数字化能力及 运营服务，依托区块链、隐私计算等数字技术为数据资产化提供可信流通 底座，积极参与地方性大数据交易平台建设和运营，助力数字政府建设。

网络可视化技术和系统是运营商流量数据要素商业化过程中重要的采集、共享 和融合计算基础设施。随着数据被定义为第五种生产要素，以及大模型等 AI 技术的 快速发展，将极大程度上推动各类应用的升级与落地，并带来更为多元化的流量内 容风险且防护难度更大。网络可视化作为数据要素价值释放的前端环节必将率先受 益发展，并与大数据、AI 技术加速融合，产生更多深度应用产品。

2.2.驱动 2：5G、工业互联网、物联网等推动运营商网络建设规模增长

流量增长、网络升级、AI 涌现等因素共驱，2024-2027 年网络可视化市场规模 复合增速将达 15.4%（根据华经产业研究院数据）。网络可视化作为通信网络数据空间的重要基础设施产品，其发展一方面取决于通信网络建设规模以及流量规模，另一 方面，网络可视化作为信息安全领域的重要底座，其发展同样受益于下游应用需求的 增长。 （1）5G 时代下，互联网、物联网等带来流量爆发式增长，由此形成网络可视化 相关产品的新建及扩容需求。根据中国互联网络信息中心数据，2023 年，移动互联 网接入流量达 3015 亿 GB，比上年增长 15.2%；根据《2023 年通信业统计公报》，全 年移动互联网月户均流量（DOU）达 16.85GB/户·月，比上年增长 10.9%。根据爱立 信数据，2023 年底全球移动数据流量将达到每月 160 EB 左右，预计 2029 年底将上 升至 563 EB，若 AR、MR 等采用速度超预期，数据流量仍将进一步增长。同时，根据 华为《智简网络白皮书》的预测，未来随着 4K/8K、VR、超高清视频等 5G 应用的兴 起，通信网络的数据流量每 5 年将增长 10 倍，与之带来的是骨干网中流量的激增， 将对网络可视化的设备提出了更高的要求。此外，根据 IDC 预测，2022 年中国物联 网连接规模达 56 亿个,到 2026 年将增至约 102.5 亿个,复合增长率约 18%。 （2）网络服务升级带来网络可视化产品的更新换代需求。随着 5G 承载带宽需 求的大幅度提升，网络扁平化、大型数据中心机房的互联，将给骨干网提出巨大挑战， 100GE 骨干网难以满足 5G 商用成熟后的网络带宽需求。

3.行业空间：2022 年行业规模 300 亿元，未来 5 年复合增速 15.4%

网络可视化市场规模与网络流量正相关，网络架构扩容升级、内容丰富、应用 深化的发展趋势将推动市场长期持续扩大。根据华经产业研究院数据，2022 年中国 网络可视化行业市场规模约为 305.1 亿元，同比增长 6.14%，预计 2027 年市场规模 达到 886.17 亿元，2024-2027 年年均复合增速为 15.4%。 政府及运营商是网络可视化的主要客户，合计占比近 85%。从下游客户结构看， 根据华经产业研究院统计数据，政府市场目前是该行业最大的细分市场，占比超过 50%，其次为运营商市场，占比通常约 35%左右，其余为企事业单位市场。

4.竞争格局：赛道进入壁垒较高，行业集中化趋势明显

从产业结构来看，前端流量采集者卡位优势明显，竞争格局较为集中；而后端 数据应用厂商客户资源各有针对性，竞争格局分散，但发展空间大、弹性强。（1） 网络可视化前端为基础架构产品提供商，国内主要的上市厂商包括中新赛克、迪普科 技、恒为科技，以及传统电信设备商华为。总体来说，前端厂商集中度较高，前端市 场呈现多寡头竞争的市场格局。（2）网络可视化后端厂商主要包括应用开发商和系 统集成商，具体包括中新赛克、锐安科技、百卓网络、浩瀚深度、烽火星空等。（3） 流量是运营商数据运营的基石，对设备的稳定性、技术门槛等要求更高，行业壁垒更 高、集中度更高，以浩瀚深度等为代表的 DPI 厂商处于流量运营的最前置环节，具 有明显的卡位优势。

分下游客户领域来看，政府、运营商、企业三大市场主体对于网络可视化产品 的市场需求、技术要求等方面均存在差异，不同参与者优势领域不同。 （1）不同市场主体对于网络可视化产品的市场需求、技术要求不同。①政府和 运营商对于网络可视化产品主要应用于运营商公用网络，目前为 100GE 为主的大规 模高速网络环境，未来几年将过渡至 400GE，设备稳定性要求较高。通常采用专用 硬件架构或专用、通用硬件架构相结合的方式。②而企业用户较大，一般以 Mbps、GE 级别为主，少量大型企业可能达到 10GE 接口规模，设备稳定性相对低。通常以 外购通用 x86 服务器、工控机等硬件设备为主，无需通信领域专用硬件架构设计。 （2）主要参与者中，中新赛克的主要用户包括下游系统集成商和政府等最终用 户；锐安科技第一大股东为公安部第三研究所，客户多为各重点省市公安局；百卓网 络自主研发的高密度汇聚分流平台具备高性能、可扩展和高可靠性，在运营商市场更 占优势；浩瀚深度自 1994 年成立以来， 始终致力于大规模高速网络环境下的全流 量识别、采集及应用技术，采用基于 FPGA 专用芯片， 并结合 ATCA、 CLOS 等专 用硬件架构的硬件 DPI 技术路径，与中国移动的网络建设及技术路径适配性较好， 同时依托软件 DPI 系统等对中国电信、中国联通市场的持续开拓，目前在电信市场 尤其是中国移动市场中占优势。