数据库组成、分类标准、发展历程、政策及市场规模分析

国产数据库百花齐放。

1.数据库：关键信息技术应用创新基础软件

数据库是信息系统管理中不可或缺的核心软件。数据库是结构化信息或数据的有序集合， 一般以电子形式存储在计算机系统中。作为计算机三大基础软件（操作系统、数据库、 中间件）之一，数据库能够充分发挥硬件算力，赋能上层应用需求，是关键信息技术应 用创新基础软件。 数据库管理系统是按照特定数据结构组织，存储和管理数据的基础软件。数据库管理系 统负责数据库搭建、使用和维护，对数据进行统一控制管理，以保证数据的完整性和安 全性。由外部组件集与内核组件集共同组成： 1）外部组件集：以数据库配套的独立支撑软件为主，例如数据库驱动； 2）内核组件集：一般可以分为管理组件、网络组件、计算组件、存储组件四大模块。

数据库分类标准多样，一般包含六大分类标准。根据分类标准、应用场景不同，不同类 别数据库适用场景有所差异，常见数据库分类方式如下：  按数据结构分类：传统关系型数据库、非关系型数据库（NoSQL 数据库、NewSQL 数据库、多模数据库等）；按部署模式分类：云托管数据库、云原生数据库、本地部署、混合部署； 按照商业模式分类：开源数据库、商业数据库； 按架构分类：单机式数据库、分布式数据库； 按业务负载分类：OLTP 事务型数据库、OLAP 分析型数据库、HTAP 混合型数据库；  按存储介质分类：内存数据库、硬盘数据库。

首款企业级数据库产品诞生于上世纪 60 年代，数据库共经历前关系型、关系型和后关系 型三大阶段：

前关系型阶段（1960-1970）：该阶段数据库的数据模型主要基于网状模型和层次模 型，1964 年，查尔斯·巴赫曼（Charles W. Bachman）开发了全球第一个数据库管理系 统-网状数据库管理系统（IDS），解决了层次结构无法针对复杂数据关系进行建模的 问题；1968 年，IMS(Information Management System)系统发布，这是最早商品化的层 次 DBMS。该类产品在当时较好地解决了数据集中存储和共享问题，但在数据抽象程 度和独立性上存在明显不足。

关系型阶段（1970-2008）：该阶段关系型数据库开始进行大规模应用并进入商业化阶 段。1970 年，埃德加·弗兰克·科德（Edgar Frank Codd）发表《大型共享数据库数据的 关系模型》论文，为关系型数据库技术奠定了理论基础。随后关系型数据库原型 Ingres 诞生，基于其源码开发的 SQL 经过批准、标准化后成为关系型数据库主流语言，在 此基础上，Access、PostgreSQL 和 MySQL 等大型数据库相继发布，带动关系型数据 库不断发展、扩展应用领域。

后关系型阶段（2008-至今）：该阶段数据库数据模型不断拓展，分布式架构逐渐成 熟。进入互联网 Web 2.0 和移动互联网时代，关系型数据库并不能很好地支持高并 发读写、海量数据处理、数据结构不统一等场景，NoSQL 非关系型数据库开始蓬勃 发展。

2.数据库作为关键的基础设施深受政策重视

政策支持信创产业发展，“自主可控”成战略级关键词。国家大力推动信创产业发展，出 台各项支持类政策。如，《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》（2021 年 11 月）、 《国家信息化发展战略纲要》（2016 年 7 月）等，各项整体规划中，“安全可靠”、“自主 可控”成为政策内容关键词。

推动产业自主可控，数据库作为信创产业核心基础受到各领域政策重视。2021 年 3 月， “十四五”规划纲要正式颁布，提出要培育壮大人工智能、大数据、区块链等新兴数字产 业。国家也陆续印发不同领域 “十四五”规划，数据库相关政策覆盖信息技术、金融科技、 交通物流、工业制造、知识产权等领域，共筑“十四五”数据库产业发展新格局。

3.国产数据库持续发力，市场份额逐年提升

过去几年，全球数据库市场规模保持良好增长。根据 Gartner 测算，自 2017 年起，全球 数据库市场规模保持良好增长趋势。2021 年市场规模接近 800 亿美元，同比增速超过 22%。2022 年由于疫情影响，市场规模增速为 14.4%，达到 910 亿美元。据 reporter linker 测算，全球数据库市场在 2022-2030 年期间复合年增长率为 11.8%。其中，日本和加拿 大将分别以 8.7%和 9.6%的速度增长，德国预计将以约 9.2%的复合年增长率增长。

国产数据库持续发力，助力数据库国产化进程。作为关键基础设施一环，数据库与芯片、 操作系统共同构建起数字经济底座，是我国信息应用创新长期重点支持与发展领域。上 世纪 90 年代末以来，受益于“863”和“核高基”等政策，以华中科大、人民大学、南开大学 以及航天科技集团为代表的高校和央企先后成立了达梦数据、人大金仓、南大通用和神 舟通用等国产数据库厂商，叠加大型互联网企业腾讯、阿里、华为等在数据库领域加紧 投入，使得国产数据库逐步打破了海外厂商垄断局面，快速替换海外数据库厂商市场份 额。2008 年，在面对高额支出下，阿里巴巴率先提出“去 IOE”概念，专注 IT 架构，并通 过使用开源软件以及分布式云数据库代替 IBM 大型机、Oracle 数据库和 EMC 存储设备。 2013 年，阿里基本完成核心系统“去 IOE”工作，历时 8 年，成为中国企业界“去 IOE”先 驱。据 2022 年 Gartner 发布的数据库市场份额报告，阿里云维持 21 年排名，位居全球第 七；华为数据库排名上升，来到第八位，腾讯维持 2021 年排名，稳居第 12 名。同时， 据 2023 年智研咨询发布的报告，国产数据库企业的市场占比已从 2015 年的 10.48%提升 至 2022 年的 21.30%。

国产数据库市场规模有望快速攀升。据 CCSA TC601 测算，2022 年中国数据库市场规模 达 59.7 亿美元（约合 403.6 亿元人民币），预计到 2027 年，中国数据库市场总规模将达 到 1286.8 亿元，市场年复合增长率（CAGR）为 26.1%。目前国产数据库市场份额仍然较 低，未来伴随数据库市场规模逐步扩大，叠加国产替代速度加快，国产数据库存量增量 市场有待进一步开发，市场前景可期。

近年来，国产数据库行业资本关注度较高，投融资环境较好。根据墨天轮 2022、2023 年 发布的报告，2022-2023 年已有 25 家国产数据库厂商和数据库生态企业获得融资，其中 2014 年后成立新兴企业 14 家，占比 56%；有 16 家单笔获得过亿元人民币融资，占比 64%。根据披露金额，2022 年融资额度总计约为 80.92 亿元人民币，2023 年数据库融资 进度尽管有所放缓，但也有部分数据库完成过亿融资，如九章云极 DataCanvas 完成总融 资额 3 亿元人民币的 D1 轮融资。国产数据库的投资方包含高瓴、经纬、红杉等知名投资 方，投融资热度持续升温，产业发展态势逐渐明朗。

数据库厂商中，达梦数据营收规模和盈利能力处于行业领先地位。通过对比数据库行业 内主要厂商达梦数据、太极股份（人大金仓）、航天软件（神舟通用）和星环科技的营收 规模、业绩情况与毛利率水平可以发现，达梦数据在多项指标中占据较为领先的地位。 营收端，2018~2023 年达梦数据营收复合增长率为 29.62%，2023 年实现营收 7.94 亿，相 比之下，同为传统数据库厂商的人大金仓（太极股份旗下）和神通数据库（航天软件旗 下）2023年分别实现营收3.73/1.51亿元，达梦的收入规模在行业内处于较为领先的地位。 净利润端，由于基数较大，达梦数据 2018~2023 年利润复合增长率为 58.54%，增速位于 人大金仓的 82.15%之后。盈利能力方面，达梦数据受益于产品标准化程度较高且经营规 模效应显著，在行业内占据绝对优势，2023 年毛利率高达 95.81%。