数据库特点、分类、市场规模及国产替代进程如何？

数据库市场空间广阔，国产化大有可为。

1.数据库市场保持稳健增长，行业需求具备成长空间

数据库管理系统是“按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库”，是一种用于建立、使 用、操纵和管理数据库的大型基础软件。数据库是相互有关联关系的若干数据的集合，特 点是数据间联系密切、冗余度小、独立性较高、易扩展，并且可为各类用户共享。数据库 管理系统（DBMS）是负责数据库搭建、使用和维护的系统软件，通过组织、索引、查询、 修改数据库文件，实现数据定义、组织、存储、管理以及数据库操作、运行、维护等主要 功能。围绕 DBMS 构建包含硬件操作系统、数据库管理系统、数据库管理员以及相关机 制配套在内的数据库系统（DBS），才能有组织、动态地存储大量相关数据，方便多用户 访问。

数据库按照不同维度，有多种分类方式： 1> 按其管理的数据结构：可分为关系型数据库、非关系型数据库（NoSQL，包括键值型、 文档型、图、对象型等）； 2> 按其设计架构：可分为集中式数据库和分布式数据库； 3> 按其部署模式：可分为本地数据库和云数据库； 4> 按其应用场景：可分为 OLTP 事务型数据库、 OLAP 分析型数据库、HTAP 混合型数 据库； 5> 按其存储介质：可分为磁盘数据库和内存数据库； 6> 按其商业模式：可分为商业数据库和非商业数据库。

数据库市场规模持续扩大，行业需求具备成长空间。根据中国通信标准化协会大数据技术 标准推进委员会（CCSA TC601）发布的《数据库发展研究报告（2024 年）》，2023 年全 球数据库市场规模首次突破千亿美金，约为 1010 亿美元；中国数据库市场规模为 74.1 亿 美元，约 522.4 亿元人民币，占全球市场 7.34%，预计到 2028 年，中国数据库市场总规 模将达到 930.29 亿元，2023-2028 年 CAGR 达 12.23%。

我国公有云数据库市场规模增长迅速。据 CCSA TC601 测算，若按数据库部署方式划分 市场，2023 年中国公有云数据库市场规模为 320.15 亿元，同比增长 46.1%；本地部署数 据库市场规模为 202.25 亿元，同比增长 9.6%。2023 年，公有云和本地部署模式数据库 市场规模分别占总市场的 61.3%和 38.7%，CCSA TC601 预计 2024 年公有云市场占比将 进一步扩大到 64.4%，规模达到 385.8 亿元。

关系型数据库是目前应用最广泛、最成熟的数据库类型。关系型数据库是建立在关系模型 基础上的数据库，相对其他非关系型数据库有易理解、高度通用、生态成熟等优势。随着 互联网、移动网络、大数据等新技术、新业态的发展，为应对更多样、更敏捷的信息处理 需求，以及更大规模、更大容量的数据访问和存储需求，非关系型数据库、分布式数据库、 HTAP 混合负载、云数据库等逐渐兴起，与现有关系型数据库形成了良好的市场互补关系。 我国数据库产品仍呈现以关系型为主，非关系型为辅的局面。据 CCSA TC601 统计分析， 截至 2024 年 6 月，我国数据库产品共有 269 款。其中，关系型数据库 172 个，非关系型数据库有 97 个，占比分别为 63.9%和 36.1%。在非关系型数据库中，图数据库 27 个， 时序数据库 27 个，键值数据库 13 个，在非关系型数据库中依次占比 27.8%、27.8%和 13.4%。

若按集中式与分布式划分，目前国内数据库市场中集中式数据库占据较大份额，分布式数 据库在“非核心系统”中广泛应用。根据第一新声《2024 年中国数据库市场研究报告》， 目前我国数据库市场仍以集中式数据库为主，占比超 80%，但分布式数据库由于高可用、 可扩展、高可靠的因素，近年来发展迅速，目前已经在多个行业的非核心系统中广泛应用。 据不完全统计，我国分布式数据库产品数量已经从 2019 年的 11 个，增长至 2023 年的 139 个，数量增长超过 10 倍，在金融等行业也正加速落地。

2. 信创持续推进，数据库国产替代进程有望加速

数据库对 IT 核心系统起着关键性作用，实现自主可控具有重要意义。在信息化、大数据 时代中，以数据库等为代表的基础软件在国家、社会的正常运转中起到了至关重要的作用， 其国产化能力与水平直接影响到了国家的安全与发展。近年来，国际国内发生了数次重大 信息安全事件。在目前国际政治、经济形势较为复杂的大背景下，在党政、金融、能源、 电信、交通、医疗、教育、航空等关乎国计民生的重要行业领域中，亟需使用自主知识产 权的产品来保障国家信息安全，数据库也属于国家高度重视和重点支持的战略新兴行业。

2021 年 10 月 10 日，中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》（下称“《纲要》”）， 明确提出开展数据库等方面标准化攻关。《纲要》首次明确“开展数据库等方面标准攻关， 提升标准设计水平，制定安全可靠、国际先进的通用技术标准”，在标准化顶层文件中将 数据库领域标准化攻关的重要性提升到前所未有的高度。在引领产品能力、服务能力、行 业应用等方面，我国的数据库标准化工作初见成效。

目前，阿里、腾讯、华为在我国关系型数据库管理软件市场中份额处于领先地位。目前， 国际主流的数据库厂商有 Oracle、微软、IBM、MongoDB、亚马逊、谷歌等。从 2000 年前后，我国开始陆续出现商业数据库厂商，其主要代表有达梦数据、人大金仓、神舟通用、通用数据等。近年来，国内互联网、通信科技巨头华为、腾讯、阿里等公司也纷纷加 速布局数据库产业，借助云计算优势进行相关数据库服务的研发。根据 IDC 数据，近年来 在我国关系型数据库管理软件市场中，腾讯、华为份额持续提升，2023 年阿里、腾讯、 华为市占率分别为 26.23%、14.90%、11.14%，市占率排名前三，高于亚马逊、Oracle 等海外巨头。

在我国本地部署的关系型数据库管理市场中，国产数据库厂商展现出了一定竞争力。随着 国际形势的变化以及国家相关政策的支持，近年来国产数据库厂商发展迅速，在产品和市 场拓展方面均有一定突破，市场份额不断提升。根据 IDC 数据，在本地部署的关系型数据 库管理市场的 TOP10 中，Oracle、微软、SAP、IBM 四家海外厂商的份额之和由 2022 年的 40.53%下滑到了 2023 年的 37.14%，其他六家均为国内厂商；在国内厂商中，除了 华为、腾讯、阿里三家互联网厂商之外，达梦数据、通用数据、人大金仓等国产数据库厂 商也占据了一定的市场份额。2022-2023 年，在我国本地部署的关系型数据库管理软件市 场中，达梦数据市占率由 6.63%提升到 7.45%。

从国产替代进度来看，目前党政领域数据库国产替换率较高，行业方面仍具有较大国产替 代空间。根据第一新声《2024 年中国数据库市场研究报告》，目前党政领域的数据库国产 替换率已达到 80%，处于较高水平；而八大行业对国产数据库的稳定性、迁移难度、运维 难度等方面要求更高，所以整体替换率不高：金融行业非核心系统数据库国产化率约 40% 左右，能源行业国产化率不足 15%，医疗、制造、教育等多个行业国产化率甚至不足 5%。

未来几年，国产数据库厂商有望迎来发展良机。当前，我国数据库产业持续升温，创新能 力不断增强，市场规模不断提高。未来几年，国产数据库厂商有望迎来发展良机，驱动因 素主要包括：（1）数字经济发展，带来了广阔的市场空间；（2）信创改造升级，加速了行 业发展进程；（3）新质生产力，激发了市场创新活力；（4）数据要素治理，推动数据要素 市场化、加速释放数据要素价值。