新型储能概念、装机量、技术路线、应用场景及产业动向分析

抽水蓄能仍然是主流储能形式，但需特定地理条件，已无法满足储能需求。

新型储能是指除抽水蓄能外，以输出电力为主要形式，并对外提供服务的储能技术，具有建 设周期短、布局灵活、响应速度快等优势，可在电力系统运行中发挥调峰、调频、调压、备用、 黑启动、惯量响应等多种功能，是构建新型电力系统的重要支撑技术。随着装机规模迅速增长， 新型储能在促进新能源开发消纳和电力系统安全稳定运行等方面的作用正在逐步显现。

中美欧是全球新型储能主要市场，中国是最大的增量市场。全球新型储能市场在近年来也呈现高度集中的趋势，中、 美、欧三个地区连续多年占据新型储能新增装机量前三，CR3在80%左右，2023年进一步上升至88%。近年来，我国新型储 能市场得益于风能、光伏发电装机量迅猛增长，源网侧储能需求显著提升，已成为全球新型储能最大的增量市场，2023年占 比接近50%。

我国新型储能装机规模快速增长。 截至2024年上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达 44.44GW/99.06GWh，较2023年底增长超过40%。从投资规模来看，“十四五”以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超 1000亿元人民币，带动产业链上下游进一步拓展，成为中国经济发展“新动能”。

新型储能技术种类多样，锂电储能占据主导。新型储能技术包括锂离子电池、液流电池、飞轮、压缩空气、氢（氨）储能、 热（冷）储能等。与抽水蓄能相比，新型储能技术项目建设周期短、选址简单灵活、调节能力强，与新能源开发消纳的匹配性 较好等突出优势。截至2023年底，中国已投运新型储能累计装机规模首次突破30GW，达到34.5GW/74.5GWh，功率规模和能 量规模同比增长均超过150%，总占比达到38.8%，仅次于抽水蓄能。在新型储能项目中，锂离子电池储能占据绝对优势，未来 有望接替抽水蓄能成为第一大储能技术类型。

除锂电技术外，国家政策支持各类新型储能技术产业化。2023年12月，国家能源局公示新一批新型储能试点示范项目，涵 盖了压缩空气储能、飞轮储能、重力储能、全钒液流电池储能、二氧化碳储能等众多技术路线。示范项目的带动效应将加速新 型技术的发展，目前压缩空气、全钒液流等储能新技术产业链有望率先成熟。

各省份配储政策保证源网侧的储能装机需求。源网侧储能主要通过电力辅助服务市场实现价值，包括调峰、调频、备用容 量等，起到维护电力系统的安全稳定运行的作用。全国已超24省区公布配储政策，大部分省份配储比例在8%～30%之间，配置 时长1～2小时为主。配储政策对应的源网侧储能是现阶段我国储能装机需求的主要来源。

用户侧储能对于收益更加敏感。不同于源网侧储能，用户侧储能的盈利模式以峰谷套利为主，辅助服务为辅。用户侧储能业 主对于收益高度敏感，装机需求的市场化程度更高，收益的稳定性是目前制约用户侧储能发展的重要因素。

伴随着各项政策的落实，目前在浙江、广东等省份工商业储能已具备良好的投资回报，可预期未来工商业储能的经济性将 逐步凸显，盈利稳定性也将进一步保证，市场化装机需求将快速爆发。

行业大事件盘点： 特斯拉储能超级工厂落地上海 2023年4月9日，特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。特斯拉工厂将规划生产特斯拉超大 型商用储能电池，年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh。新工厂计划于2024年第一季度开 工，第四季度投产。 《新型电力系统发展蓝皮书》发布 2023年6月2日，由国家能源局主办，电力规划设计总院、中国能源传媒集团有限公司承办的《新型电力 系统发展蓝皮书》(以下简称《蓝皮书》)发布仪式在京举行。《蓝皮书》全面阐述新型电力系统的发展理 念、内涵特征，制定“三步走”发展路径，并提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务：当前至2030 年为加速转型期，2030年至2045年为总体形成期，2045年至2060年为巩固完善期。

GWh全钒液流电池招标再现 2023年10月、11月，国家电力投资集团有限公司物资装备分公司与电能易购（北京）科技有限公司招标 和中核汇能有限公司招标中均包括GWh级别的全钒液流储能系统集采，标志着全钒液流电池已获得下游 市场的认可，产业化进度有望进一步加速。 全国最大电网侧共享储能电站投入运行 2023年10月31日，全国最大电网侧共享储能电站——三峡能源山东庆云储能电站全面投入商业运行。该 储能电站总装机规模301MW/602MWh，可储存的电能相当于60万千瓦发电厂一小时的发电量，全面投 运后，每年可消纳新能源电量约1.8亿千瓦时。

2023世界储能大会签约储能项目投资超千亿元 2023年11月9日，在2023世界储能大会上，涉及以储能为代表的新能源产业项目63个集中签约，计划总 投资达到1191.2亿元人民币。签约项目涵盖储能系统全产业链，从储能电池正负极关键材料等上游配 套，储能电池、PACK、工商储能与家庭储能等中游产品生产，到电动航空、电动船舶、光储充检、海上 风电、海上光伏、储能技术服务等下游新应用场景。

瑞浦兰钧港股上市 2023年12月18日，瑞浦兰钧能源股份有限公司（简称“瑞浦兰钧”）成功登陆港交所，股票代码 “0666.HK”。瑞浦兰钧此次募集的资金，其中约80%将用于扩大公司动力及储能电池产品的产能，包括 用于支付建设温州三期工厂、佛山工厂一期、重庆工厂的部分开支；约10%将用于为先进锂离子电池、 先进材料及优化生产工艺的核心技术研发；约10%将用于营运资金及其他一般公司用途。 山西电力现货市场转入正式运行 2023年12月22日，中国煤电大省山西的电力现货市场由试运行转入正式运行。山西是全国电力现货市场 建设首批八个试点省份中第一个实质运行省份，是国内率先进入长周期结算运行的省级电力现货市场， 这是中国电力市场改革与建设史上里程碑式的探索。

锂离子电池长时储能产品密集发布 通常认为持续放电时间不低于4小时、寿命不低于20年的储能技术为长时储能（LDES）。伴随着锂电技 术的成熟，多家企业相继发布长时储能产品：2023年12月，海辰储能发布全球首款千安时长时储能专用 电池MIC1130Ah；2024年1月，亿纬储能发布了Mr.Big电芯和Mr.Giant系统两款产品，Mr.Big集成系统 容量高达628Ah；2024年4月天弋能源发布专为4-8小时长时储能市场打造的630Ah长时储能电芯；2024 年4月，南都电源发布690Ah超大容量储能专用电池。 100MW级新型构网型储能光伏发电项目并网 2024年4月10日，国家能源集团宁夏电力宁东复合光伏基地项目配套储能二期100MW/200MWh储能电 站成功并网。这是国内建成投产的规模最大的构网型储能电站。 该储能电站分两期建设，一期100MW/200MWh储能电站按照跟网型设计建设，于2023年6月全容量投 运，2023年月平均调运约28次，电站总体运行良好。二期100MW/200MWh储能电站按照构网型设计建 设。此次并网的二期储能项目实现了构网型技术在沙戈荒新能源基地的首次应用。

储能产品中标价格持续新低 国内储能市场上，储能产业链价格继续下探。储能系统价格不断打破0.6元/Wh、0.5元/Wh。7月17日， 包头市可再生能源综合示范区首期90万千瓦风电项目包头铝业产业园区绿色供电项目135MW/540MWh 电化学储能工程Ⅰ、Ⅱ标段（1、2#储能电站直流侧）中标人公示。其中，Ⅱ标段（直流侧）规模： 54MW/216MWh，中标人为中车株洲电力机车研究所有限公司，投标报价93960020.00元，折合单价 0.435元/Wh。