我国工业软件产业进展如何？

大工业+强政策+低渗透，国产工业软件有望实现规模化。

1. 工业软件姓工不姓软，大工业为国产工业软件发展筑基

工业软件的研制高度依赖工业发展技术以及经验迭代累积，我国工业增加值 占全球规模比例持续走高。2023 年，我国实现工业增加值 39.91 亿元，同比增长 4.2%，占我国 GDP 比重为 31.66%，是我国经济发展的重要支柱。从全球对比来 看，我国工业增加值占全球占比从 2013 年的 16.88%，稳步增长至 2023 年的 20.26%，平均每年增长 0.34pct。我们认为，工业的发展对工业领域信息化支出 水平具有“累计效应”，大工业丰富了工业实际业务的场景需求，保障了工业软件 未来广阔的市场空间。 我国工业软件渗透率偏低，存在较大提升空间。根据中商产业研究院，我国 MES、SCADA、SCM 普及率均不及 30%。2023 年，我国工业软件市场规模为2824 亿元，全球工业软件市场规模高达 5027 亿美元，按当年汇率计算，我国工 业软件市场规模占全球比例仅为 7.93%，与工业增加值的占比存在 12.33%的剪 刀差。随着我国工业软件产品竞争力提升与政策强力支持，工业软件渗透率提升， 我们预计未来我国工业软件市场规模占全球比例将稳步提升。

2. 自主可控主线明确，积极做大工业软件产业聚集

我国密集发布多项政策支持工业软件发展与应用，加快补齐工业软件短板， 走自主创新之路，软件国产化有望持续快速推进。我国工业软件外部“断供”事 件频发，掌握自主可控的智能制造工业软件，是解决我国战略性领域关键零部件 制造受制于人、实现制造业向高端跨越的必经之路。自“十三五”开始，我国工 业软件相关政策出台节奏加快，其中提到需重点突破高端工业和大型管理软件。 到“十四五”时期，根据《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》，积极稳妥 发展工业互联网、加快补齐基础软件等瓶颈短板成为“十四五”时期的主要任务 之一。2024 年 8 月，国资委等部门发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导 意见》，其中提到“在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重 点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用”，有望进一步发挥央企带头作 用，推动国产化由政策向市场纵向衍生，在存量市场替换的同时增量升级。

研发设计类工业软件较离散制造类国产化难度更高，是政策大力支持发展的重点方向。研发设计软件是工业软件中极其重要的一类，也是国内最薄弱的一类。 2021 年 11 月，《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》发布，将研发设计 软件放在重点突破的工业软件首位：“研发推广计算机辅助设计、仿真、计算等工 具软件，大力发展关键工业控制软件，加快高附加值的运营维护和经营管理软件 产业化部署”。我们认为，我国工业软件自主可控政策方向明确，有利于加快解决 工业软件产业链当中的短板，提升关键软件供给能力。

以北上广为代表的地方政府作为前期主力军，积极做大地方工业软件产业集 聚。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中提出“到 2025 年，工业 APP 突破 100 万个，长板优势持续巩固，产业链供应链韧性不断提升”等目标，突显 对工业软件行业规模化、生态化等方面的重视。落地到地方政府，目前我国 31 省 市大多均提及了加快制造业数字化转型、加快工业软件研发、加强工业 APP 开发 等，政策内容均响应了“十四五”规划中大力发展工业软件的内容。北上广等地 均将形成工业软件产业集群视为重点发展目标，涉及工业软件企业、工业 APP 数 量以及工业软件规模等具体性目标。2021 年 9 月，上海市发布《上海市促进工业 软件高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）》，增强产业供给能力、做大产业 规模、形成一批示范应用为 2023 年的三大重点方向，其中提到培育引进 200 家 以上工业软件企业、上海工业软件规模突破 500 亿元等规模化目标，核心研发设 计类工业软件普遍落地应用等示范性目标。

未来全国一盘棋，自上而下的支持或将重心从产业集聚向打通全链路国产化 转移。从国家层面来看，从“十二五”到“十四五”，支持工业软件相关产业信息 技术发展为其中重点方向，自主可控为永恒主线，政策方向将更为聚焦到核心领 域发展。从地方政府和部门级别政策来看，“三年行动计划”为政策发布的主流节 奏。例如，2020 年工信部发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》， 北京也在 2021 年发布了《北京工业互联网发展行动计划(2021-2023 年)》，叠加 上述上海与广东的三年计划，可以看出我国工业软件相关政策整体发布周期短， 支持力度持续。从今年来看，上海北京等地三年计划已经到期，有望步入新一轮 政策周期。此外，今年年初工业和信息化部联合六部门印发了《推动工业领域设 备更新实施方案》，提出“到 2027 年，力争实现工业领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上”的目标。预计我国工业软件由中央到地方的自上而下支持政策 进一步完善。

3. 工业智能化、高端化提升空间大，持续夯实工业软件需求

我国制造业智能化水平持续提升，2025 年规模以上制造业企业基本实现数字 化网络化的目标为 70%。根据中国电子技术标准化研究院发布《智能制造成熟度 指数报告（2022）》，2020 年至 2022 年，我国智能制造成熟度持续提升。具体来 看，32%的制造业企业达到智能制造能力成熟度一级，量大面广的中小企业开始 了数字化改造，成为智能制造发展的生力军；21%的制造业企业达到成熟度二级， 实现了核心业务环节的数字化网络化；12%的制造业企业迈进成熟度三级，实现 了网络化集成及单点智能；4%的制造业企业达到四级及以上的高成熟度，实现了 深度智能化，正引领着中国式智能制造创新发展。《“十四五”智能制造发展规划》明确提出“到 2025 年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，智 能制造能力成熟度水平明显提升”。2022 年，我国制造业企业数字化网络化阶段 占比仅为 37%，依旧存在较大提升空间。 我国工业企业关键工序数控化率、数据研发设计工具普及率等指标稳步提升。 “十三五”时期，我国两化融合发展成效显著。制造业数字化转型不断加快，全 国工业企业关键工序数控化率、经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普 及率分别达 54.6%、69.8%和 74.2%，五年内分别增加 9.2、14.9 和 12.2 个百分 点。2023 年，我国工业企业关键工序数控化率与数字化研发设计工具普及率分别 为 62.2%、79.6%，较“十三五”时期又上一台阶。2023 年 12 月，工业和信息 化部等八部门发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出工业企业数 字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率到 2027 年分别超过 90%、70%的 目标。预计我国工业企业数字化、智能化水平依旧保持增长态势，从而带动工业 软件需求增长，推动工业软件厂商实现规模化营收。

我国制造业向高端转型升级，驱动工业软件需求增强。2012~2021 年，我国 制造业实现了跨越式提升，制造业规模和工业增加值稳居世界第一，工业增加值 从 16.98 万亿元增加到 31.4 万亿元，在工业规模、工业品类、工业场景等方面都 居于全球前列，工业软件市场需求潜力庞大。随着制造业持续升级深化，从产业链低端向中高端持续升级，我国制造业对工业软件的需求将继续增强。