数据库国产化进程及空间如何？

数据库关乎国生民计，实现全面国产化替代具备紧迫性。

根据达梦数据招股意向 书，数据库管理系统是“按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库”，是一 种用于建立、使用、操纵和管理数据库的大型基础软件，既是业务数据的存储中 心，也是统计分析计算的基础，对 IT 核心系统起着关键性作用。在信息化、大 数据时代中，数据库软件已经深入渗透到关乎国计民生的各行各业，成为生产生 活不可或缺的基础设施，越来越成为保障经济发展、国家安全的战略性、基础性 和先导性产业。近年来，国际国内上发生了数次重大信息安全事件。为防范信息 泄露、规避潜在风险，关键的政、商等领域使用的数据库产品必须具备极高的安 全性，属于国家高度重视和重点支持的战略新兴行业。 六成市场尚未成功去“O”，国产数据库高端场景可用性有待验证。根据达梦数 据招股意向书，目前，Oracle、IBM 和 Microsoft 等厂商凭借其先发优势在国内 市场中占据了近六成的市场份额。在国产化浪潮的推动下，我们观察到党政机关 以及八大关键行业在非核心业务系统的数据库国产化进程中取得了显著进展。然 而，当涉及到金融等机构的核心业务系统时，国产化数据库的选型和推进遇到了 一些挑战。这些难点主要集中在以下几个方面：

1）我们认为，国内厂商与 Oracle 等海外数据库龙头的性能差异主要体现在业 务系统的兼容性：由于海外企业在关系型数据库长期霸主地位，已经形成行业标准，其他厂商会根据 Oracle 等数据库标准去做适配，国内厂商在兼容性与应用 性能方面仍有一定差距。 2）受限于产品成熟度不足，持久运行下的性能波动等问题难以短时间内验证， 是制约数据库国产化的重要原因之一。数据库在长时间高负荷运行下，性能可能 会产生波动，该指标难以做短期的测试分析，需要通过产品熟练度的提升去不断 优化。如 Oracle 和 IBM 分别在 1989 年和 1992 年便进入中国市场，已经积累了 大量案例与稳定运行时长，足以验证其产品长期运行下的稳定性能；而国产数据 库大部分起步于 2010 年之后，其产品在核心系统的稳定运行时长仍然较短，在 成熟度方面仍有较大差距，主要是缺少大量稳定运行积累、较为成熟的运行维护 体系、DBA 人才等，仍需要一定时间的积累去追赶，也是目前制约核心系统替 换的重要因素之一。 3）由于国产数据库产品技术特点各不相同，国产替代路径多样，也导致客户选 型难度有所提升。不同于传统数据库选型中，Oracle、DB2 等两三款数据库可以 覆盖几乎所有的业务场景，产品通用性很高。国产数据库方面，截至目前，国内 数据库企业有约 300 家，绝大多数基于 PG、MySQL 等开源数据库二次开发， 各家产品特点各不相同，主要体现在：数据库的架构类别多样；尚无成熟的替代 技术路径，众多产品都可选择，竞争较为激烈；各产品能力差异较突出，都有各 自的适应性场景。因此，现阶段国产数据库从选型、适配、迁移、到后期的运维 等方面难度更高，也对国产化推进造成一定难度。

是挑战亦是机遇，数据库仍有广阔国产替代空间。关于数据库国产替代，市场或 有悲观观点认为国产数据库与海外数据库仍有较大差距，替代周期漫长；亦有观 点认为国产数据库替换至今已经实现“应替尽替”，剩余空间有限。不同于市场 观点，我们坚定看好国产数据库的前景。

一方面，国产数据库性能提升显著，成功案例逐步落地，国产替代走向加速 是必然趋势。我们认为尽管国产数据库存在业务系统、生态等方面的替换难 点，但从目前国内数据库性能来看，高并发、吞吐量等方面整体已经与海外 产品接近，如根据中国电子技术标准化研究院赛西实验室《全国产化系统性 能对比测试检测报告》，在国产 CPU 与 Intel CPU 仍存在一定性能差距的情 况下，达梦数据库共享存储集群通过聚合多台国产 CPU 服务器计算资源，在整体系统层面对所测试应用场景取得良好性能水平，并发业务处理性能与 Oracle RAC 集群为代表的国外产品基本处于同一水平；而根据达梦数据关 于首轮审核问询函的回复意见，达梦数据 TPCC 达 228 万 tpmc，整体技术 水平达到国内领先、国际先进。此外达梦数据成功攻坚数据库共享集群技术， 高端场景替 Oracle RAC 有望，亦有华为、阿里、腾讯、中兴等厂商做出以 分布式替代集群的试点尝试，随国产数据库越来越多成功案例落地，生态、 稳定性等问题得到验证，我们认为数据库国产替代走向加速是必然趋势。

另一方面，数据库国产替代主要与业务应用系统的去 IOE 同频，生命周期 更靠后，存量替换+增量增长下替代空间仍十分广阔。从存量替换来看，我 们认为数据库国产替换生命周期更靠后，主要跟随应用软件实现逐步替换而 非硬件，渗透增长仍处在相对前期的阶段，分党政、电力、金融等行业可以 看出，下沉市场、核心业务领域仍有较大替换空间。从增量增长来看，根据 大数据技术标准推进委员会，2022 年全球数据库市场规模为 833 亿美元， 我国数据库市场规模（包含数据库服务、安全等周边生态）为 59.7 亿美元 （约合 403.6 亿元人民币），占全球 7.2%。预计到 2027 年，我国数据库市 场总规模将达到 1286.8 亿元，市场年复合增长率（CAGR）为 26.1%。根 据 IDC 数据，2023 年我国关系型数据库软件市场规模为 38.0 亿美元，同比 增长 10.8%，预计到 2028 年，我国关系型数据库软件市场规模将达到 98 亿美元，2023-2028 的 5 年市场年复合增长率（CAGR）为 20.9%。截至 27 年同时考虑数据库市场持续增大，以及国产数据库渗透率进一步提升， 国产数据库厂商可以预期仍有较为广阔的市场空间。