农业机械种类、市场规模、驱动因素、制约问题及趋势分析

农业机械产品众多各司其职兴农桑。

1.农业机械种类丰富，各阶段应用不同

农业机械是指用于种植业、畜牧业、渔业、农产品加工、农用运输和农田基本建设等活动的机械及设备。根据我国农业 农村部《NYT1640-2021农业机械分类》的行业标准，我国农业机械一共划分为32个大类，107个小类，504个品目。 以种植业为例，按照设备用途可以主要分为五大类：耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处 理机械、农产品初加工机械等。

2.因地制宜，中国特色农业蓬勃发展

全球农机市场蓬勃发展，亚太地区是全球最大的农业机械生产区域

全球农业机械市场规模呈现震荡态势，2015-2018年波动上涨，2019-2021年增长较快，2022 年全球农机市场规模达 到1620亿美元，预计到2026年市场规模将进一步扩容至1949亿美元; 亚太地区发展中国家数量多、人口多，因此农业经济发展潜力可观，从而带动农业机械需求的持续扩大，2021年以 43%的占比成为全球最大的农业机械生产区域，但是农场机械化率却较低；而西欧和北美地区由于农业机械化发展较成 熟，农业设备生产以大型农业机械为主，产业和产值稳定性高，农场机械化率超过95%。

中国农机行业发展较晚，政策加持下机械化率稳步提高

海外发达国家（如欧美、日韩等）农业机械化起步较早，一般经历了三个阶段：1）半机械化；2）基本机械化；3）综 合机械化（高度机械化）。对比海外，中国农机工业从建国初期的零基础开始，经历四大阶段的70余年发展，逐渐成为 支撑现代农业机械化发展的重要基石。

中国农机市场规模持续提升，总动力及保有量齐头并进

在国家政策补贴支持及机械化率稳步增长等因素的推动下，我国农机行业规模不断增长，但近几年行业增速放缓，从 2020年开始保持个位数增长，预计到2027年，中国农机市场规模将达到7196亿元，五年CAGR为5.1%。 “黄金十年”后，中国农机总动力于2015年达到高点，在2016年断崖式下跌后又呈现出新的一轮缓慢增长态势。2022 年农机总动力高达11.06亿千瓦，“十四五”农机发展规划明确，2025年全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右。

3.三大因素影响我国农机行业发展：农机购置补贴正相关性最高

我国农机行业发展的驱动因素主要有农机补贴政策、土地流转政策以及农民收入的提高，而其中农机购置补贴 对于促进农业机械化发展作用最为显著：国家对农业机械的相关补贴政策极大程度地释放了农机购置需求。

2004 年，我国出台《农业机械化促进法》以及配套政策，对农民及农业生产组织购买农业机械给予直接补贴。2004 年至 2014 年，中央 对农机购置的财政补贴资金逐年上升，相对应的中国规模以上农机企业收入大幅增长。黄金十年之后，中国农机补贴金额持续增长直至 2017年同比下降18%，同年中国规模以上农机企业收入也下降约5%；2019年之后，农机补贴和企业收入都开始进入缓慢增长阶段。 规模化农机企业收入和国家农机补贴金额的变化呈现一致性，甚至企业收入端波动会更加明显：2018年农机补贴同比下降6%，而企业收 入接近腰斩。

土地流转政策提高农户采用机械化生产的积极性

PAGE 25  早期我国农业生产受土地流转限制影响，导致我国农业呈现以家庭为单位分散经营生产的特征，无法达到农业生产标准 化和规模化，不具有大规模机械化运作的基础。  对比美国，美国农业以家庭农场为主，许多合伙农场和公司农场也以家庭农场为依托，所以美国农业生产是在农户家庭 经营基础上进行的；而中国受限于地形和土地政策，大部分地区仍是精耕细作的小农经营模式。

2013年11月，我国十八届三中会明确了农民以土地承包经营权入股发展农业产业化经营，鼓励土地承包经营权在公开 市场向家庭农场、农民合作社、农业企业流转等相关政策，促进了土地集约化发展和农业规模化经营，驱动了家庭农场 、专业大户和合作社等规模化组织的协同合作发展，我国农作物机械化作业水平稳步提升。  在我国不断加大土地流转改革力度及农业规模化补贴的背景下，我国农民合作社数量持续增加。2022年我国存续农民专 业合作社数量达到了224.36万家，较2021年底增长了1.44万家，增长了0.65%。

农民收入直接影响农业设备采购

农民对于采购农机的支出具有高度敏感性，而影响农民购买能力的主要有三个因素：1）农民自身收入水平；2）国家对 于农机购置的补贴；3）农机本身的价格，其中农民的收入情况会直接作用于农机销量，从而影响农机企业的收入。  《农民收入与农业机械化的相关性研究》以四川成都地区为例，表明农业机械化程度的提高与农民收入之间存在长期稳 定的互相促进作用。

影响农民种地经济效应的有两方面：1）粮食的产量和价格；2）投入的成本；  以玉米为例（中国是全球种植玉米面积最大、总产量最多的国家），2022年中国玉米平均每亩成本利润率约为13%， 美国约为27%。从单位产量来看，美国玉米平均单产725公斤/亩，是中国玉米单产水平的1.69倍；从单位成本来看，中 国玉米成本处于高位，直接影响每亩净利润，2022年中国玉米每亩净利为163元，美国玉米每亩净利约为274元。

4.机械化率攀升的背后，中国农机行业仍存在部分问题

尽管中国农业机械总动力、设备保有量等持续增长，但目前仍存在几个问题制约行业发展。1）农民收益率不高： 将直接影响农民消费农机的能力；2）地区之间机械化发展不平衡：山地丘陵地区机械化水平不足50%；3）农 业机械科研创新能力不足：大马力、智能化等高端产品仍需进口，丘陵机械供给不足；4）土地制度影响生产效率：目 前中国主要采用家庭联产承包制；5）售后服务能力参差不齐质量：农机故障率高，需要后期维保。

5.农业机械未来发展趋势

近年来，伴随国家产业政策的支持，我国农业机械行业发展态势良好。《“十四五”全国农业机械化发展规划》 明确表明，到2025年，农机具配置结构趋于合理，农机作业条件显著改善，覆盖农业产前产中产后的农机社会 化服务体系基本建立，农机装备节能减排取得明显效果，农机对农业绿色发展支撑明显增强，机械化与信息化、 智能化进一步融合，农业机械化防灾减灾能力显著增强，农机数据安全和农机安全生产进一步强化。