国际及国内金融行业数据要素关键政策及建设进度梳理

美国在金融行业数据要素市场建设方面也较为领先，拥有发达的金融市场和数据市场。

1.国际金融行业的数据要素关键政策

美国政府对金融行业数据要素的关键政策主要体现在数据治理和跨境数据流动方面。美国政府通过《网络安全信息共享法案》等政策鼓励数据交换与开放。2022 年推出《美国数据隐私和保护法案》，在数据价值释放的同时加强对个人数据隐私的保护。 欧盟对数据要素的关键政策主要体现在数据保护和隐私方面。欧盟通过的《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation，简称GDPR）要求所有收集和处理个人数据的组织必须遵守该条例，加强对个人数据的保护和隐私的维护。

欧美国家亦在积极探索公共数据开放模式，促进数据有序开放和共享也成为国际重要议题。英国等欧美国家致力于促进政府数据的开放、获取、共享和利用，极大地推动了数据的汇聚共享和政府透明度的提升，2000 年便已颁布《信息自由法》，开始为公共数据开放构建法律基础；近几年来，英国内阁相继颁布《国家行动计划》《G8 开放数据宪章：英国行动计划》《开放数据白皮书：释放潜能》，提出建设国家信息基础设施，在隐私权与数据开放之间寻求平衡，推进建立开放数据评价体系；同时明确提出数据治理的重中之重在于开放数据，并在法规尚不完善的情况下由政府进行先导探索、开放由财政支持的研究数据，从而实现公共数据价值的最大化。

日本在其数据战略中，明确数字厅将成为司令部，以实践牵引战略实施。2020 年颁布《关于提高特定数字平台的透明性和公正性的法律》，2021 年制定《数字社会形成整备法》，2021 年发布的《综合数据战略》制定了数据建设、管理和流通政策，明确了数据战略的思路与行动纲要。韩国数据政策的模式已经从保守的、政府管理的方式转变为创新的、开放的方式。2020 年韩国推出了“数字新政”（Digital New Deal），提出通过实施数据大坝（Data Dam）项目，扩大高质量公共数据，开放国家关键数据，以推动数据应用创新。2021 年韩国通过的《数据产业振兴和利用促进基本法》保障数据资产的价值，对数据开放利用进行统筹安排，推进数据产业发展。2023年，韩国科技部发布《地方数字竞争力强化方案》，以发展领先地区为中心，构筑人工智能、数字孪生、区块链、Metabus 四大新数字技术，到2030 年建设5个以上“国家数字革新地区”；到 2027 年，培养 100 家以上地区级软件企业和5000 家完成高度数字转换的制造企业，通过社会间接资本新补充300 家服务地方居民生活和安全的数字企业；将 60%的数字经济相关教育课程安排在非首都圈，扩充地方企业的本地化数字型人才招录。

国际金融行业数据要素市场建设大概情况

美国在金融行业数据要素市场建设方面也较为领先，拥有发达的金融市场和数据市场。在数据要素市场方面，美国已建立了多家数据交易所，如NASDAQ（美国的一个电子证券交易机构）、NYSE 等，促进了数据要素的交易和流通。此外，美国政府也提出了一系列政策措施，加强跨境数据流动和数字贸易等方面的合作。 欧盟在金融行业数据要素市场建设方面也取得了一定的进展。例如，英国的伦敦证券交易所（LSE）提供了数据要素的交易平台，德国的法兰克福证券交易所（FWB）也推出了数据交易服务。德国建立了全国性的数据交易平台——Open Data Market，旨在促进公共数据的共享和流通。此外，欧盟内部也在积极推进跨境数据流动和数字贸易等方面的合作，加强数据要素市场建设。韩国和日本在金融行业数据要素市场建设方面也有一定的成果。韩国政府主导推进 Mydata 模式，建立了多个数据交易平台；日本积极推进数据治理改革，设立信息银行，建立大型数据平台“DATA-EX”整合各类行业数据。

2.我国数据要素市场发展相关政策

国家层面

2019 年 11 月，党的十九届四中全会首次将数据列为生产要素。2020年4月，中共中央 国务院印发《中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，首次将数据列为与土地、劳动力、资本、技术并列的第五大生产要素。2021 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》发布，纲要提出要对完善数据要素产权性质、建立数据资源产权相关基础制度和标准规范、培育数据交易平台和市场主体等作出战略部署。2021 年至 2022 年期间，国家相继出台《“十四五”大数据产业发展规划》《要素市场化配置综合改革试点总体方案》《“十四五”数据经济发展规划》《关于加快建设全国统一大市场的意见》等政策，多次提出要加快培育数据要素市场，充分发挥数据要素市场作用。2022 年12 月，中共中央 国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（以下简称《数据二十条》），受到社会各界高度关注。《数据二十条》结合当前我国数据要素市场的发展形势和要求，从数据产权、流通和交易、收益分配以及安全治理出发，明确了数据要素市场制度规则、管理与创新，对于加快推进我国数字经济发展具有里程碑意义。

2023 年 2 月，中共中央 国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，从全局的角度对数字中国建设进行布局和规划，指出建设数字中国是数字时代推进中国现代化的重要引擎，是构筑国家竞争力新优势的有力支撑。规划提出要推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。2023 年 8 月，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以下简称《暂行规定》），《暂行规定》是贯彻落实党中央、国务院关于发展数字经济的决策部署的具体举措，也是以专门规定规范企业数据资源相关会计处理、发挥会计基础作用的重要一步。《暂行规定》回应了各方对于数据资源是否可以作为资产确认、作为哪类资产确认和计量以及如何进行相关信息披露等相关会计问题的关注，是企业数据资源资产化的重要依据，对推动数据要素市场建设具有重要意义。此外，值得关注的是，国家数据局局长刘烈宏在 2023 年 11 月 25 日举办的2023 全球数商大会中表示国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引、打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素相结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。

行业层面

除国家层面的政策外，政务、工业、能源、医疗、交通、民航、金融等各行业或领域也陆续出台相关政策支持行业数据要素市场发展。在政务领域，国家出台了《“十四五”推进国家政务信息化规划》《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》《全国一体化政务大数据体系建设指南》等政策文件，推进数字政府建设，提出要整合构建标准统一、布局合理、管理协同、安全可靠的全国一体化政务大数据体系，加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用，促进数据有序流动，充分发挥政务数据作用；在工业/能源领域，工信部印发《关于工业大数据发展的指导意见》《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023）》等政策文件，国家能源局印发《国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，提出要建设国家工业互联网大数据中心，汇聚工业数据，支撑产业发展，针对电力、煤炭、油气等行业数字化智能化转型发展需求，要充分激活数据要素潜能，通过数字化智能化技术融合应用为能源高质量发展提供有效支撑；在医疗行业，国家卫健委、国家中医药管理局等部门印发《“十四五”全民健康信息化规划》《“十四五”中医药信息化规划》等文件，提出以数据为关键要素，促进行业转型升级，建设健康中国；在民航领域，国家民航局印发《关于民航大数据建设发展的指导意见》，提出要加强数据质量管理，推进数据要素流通等具体任务。除此之外，交通运输、城市时空、人工智能、数字乡村、数据安全等行业或领域也都发布了数据要素市场发展的相关政策文件。

具体到金融行业/领域，有关主管部门也印发多个政策文件，支持金融行业数据要素市场发展。2022 年 1 月，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025 年）》，提出新时期金融科技发展指导意见，明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障；中国银保监会办公厅发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，强调银行保险机构要加强顶层设计和统筹规划，科学制定数字化转型战略，统筹推进工作。为加快保险业数字经济建设，全面推进银行业和保险业数字化转型，推动金融高质量发展，更好服务实体经济和满足人民群众需要。除数据要素市场发展外，金融行业数据安全也是监管部门关注的重点。2022 年 11 月，中国证券监督管理委员会发布《证券期货业数据安全管理与保护指引》，从数据安全管理基本原则、组织架构、制度、技术等方面提供指引。2023 年 2 月，为保障证券期货业网络和信息安全，保护投资者合法权益，促进证券期货业稳定健康发展，证监会发布《证券期贷业网络和信息安全管理办法》，并于 2023 年 5 月 1 日正式施行。2023 年7 月，中国人民银行发布关于《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》，强调中国人民银行业务领域数据安全管理。除政策法规外，《多方安全计算金融应用技术规范》《个人金融信息保护技术规范》《金融数据安全数据生命周期安全规范》等有关金融行业数据流通和数据安全的标准规范也相继发布，更好地指导和规范金融机构安全有序地开展数据要素流通和共享相关工作。

地区层面

到目前，根据《数据二十条》的指导方针，已有北京、上海、深圳、福建、厦门等超 40 个省市相继出台数据要素相关政策法规，定下发展目标，积极探索数据要素市场化发展。如北京市委市政府在 2023 年 6 月20 日印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》，提出深入实施《北京市数字经济促进条例》，培育发展数据要素市场，加快建设全球数字经济标杆城市；中共广州市委全面深改委印发《关于更好发挥数据要素作用推动广州高质量发展的实施意见》，提出促进数据合规高效流通使用，建设具有全球影响力的数字经济引领型城市；福建省政府印发《福建省加快推进数据要素市场化改革实施方案》，提出推动构建数据基础制度，激活数据要素潜能，加快推进数据要素市场化改革，助力做大做强做优数字经济，等等。

首先，各地在数据要素市场化建设中重点发力公共数据的开放共享利用。譬如，北京在《北京市数字经济促进条例》中提到加强数据资源安全保护和开发利用，通过探索建立数据目录管理、建立全市公共数据共享机制、设立公共数据专区等方式，促进公共数据开放共享；武汉提出组建武汉数据集团，探索开展公共数据授权运营，初步搭建起数据要素市场化整体框架；广州通过制定《广州市公共数据开放管理办法》进一步规范和促进全市公共数据开放和开发利用，以提升政府治理与公共服务水平；苏州对公共数据作出探索性规定，在《苏州市数据条例》中提出要建立公共数据授权运营机制，支持政府把公共数据授权给符合安全监管条件的单位进行运营、加工、处理，形成数据产品和服务供第三方使用，进一步高效释放公共数据价值。

再次，各地将数据发展与安全并重。作为共同关注的关键内容。各地也作出创新规定，如北京在《条例》中明确强化数字安全的制度设计，将安全作为发展的基本前提；《厦门经济特区数据条例》聚焦数据安全管理，在个人信息采集、授权等方面作出明确要求；南昌在《南昌市数字经济促进条例》中指出应建立数据安全管理制度，明确数据质量和安全责任主体，处理数据应遵守网络安全、数据安全、密码安全等相关法律、法规；广州明确将依据安全可控的原则开放公共数据，并在各个环节强调安全的重要性。最后，部分地区出台数据交易有关规定，对数据交易流通、数据要素市场、第三方服务机构等作出规定，探索建立数据交易流通规则，加快培育数据交易市场。如深圳出台《深圳市数据交易管理暂行办法》和《深圳市数据商和数据流通交易第三方服务机构管理暂行办法》，对数据交易主体、数据交易标的、数据交易行为和交易安全、数据交易所数据商和数据流通第三方服务机构作出明确规定；天津、上海、贵阳、德阳等地也出台了数据交易相关规定，为本区域内的数据交流流通提供法律依据，建立健全数据交易流通规则。

数据要素市场建设情况

场内数据交易所的发展阶段

数据交易所是数据要素市场化的核心机构，其发展经历了以下几个阶段：第一、初创阶段。在数据要素市场建设初期，一些先导性的数据交易所开始涌现。这些交易所主要为特定领域或行业提供数据要素交易平台，如金融数据交易所、能源数据交易所等。交易规模相对较小，交易对象多为少数专业机构。 第二、增长阶段。随着数据要素市场化的推进，数据交易所逐渐增多且规模扩大。这些交易所不仅提供特定领域的数据要素交易服务，还逐渐扩展到跨领域的数据要素交易。行业协会、政府机构以及科技公司等纷纷参与其中，促进了数据要素市场的发展。自 2015 年以来，全球数据交易所的建设进入活跃期，各国的数据交易所逐步建立起来，这些交易所大致可以分为两类：大型互联网公司的内部数据市场和专门的第三方数据交易机构。

第三、标准化阶段。随着数据要素市场的成熟，相关标准和规范逐渐建立。数据交易所开始推动数据要素的标准化，统一数据格式、交易流程和安全权限等，提高数据要素的可流通性和交易效率。全国已经建立了多个数据交易所，包括上海数据交易所、北京大数据交易所、华东江苏大数据交易中心等。这些交易所主要负责数据的交易、存储、共享和应用等，为政府和企业提供了数据资源的高效流通和利用。 第四、多元化阶段。数据交易所不再仅限于提供数据要素交易平台，而是开始提供更多增值服务。这些服务包括数据的加工分析、数据市场的研究报告、数据共享平台等，以满足用户对数据要素的更多需求。当前数据交易所专注助力企业数据资产化，通过数据资产的运营来为企业创造新的价值，这种资产化运作需要建立一个完善的价值评估体系和资产管理模式，以确保数据的可持续增值和流转。

企业对数据要素的市场需求

随着数字化转型的加速，企业对数据要素的市场需求日益增长。具体表现在以下几个方面： 第一、个性化需求。企业需要更精细化的数据来了解消费者需求和行为，以便提供个性化的服务和产品。这些数据包括消费者购物行为、网页浏览记录、社交媒体使用情况等等。 第二、业务决策支持。企业需要通过获取各类数据要素，进行深度分析和挖掘，利用高质量的数据来支持战略决策和业务运营。这些数据包括市场趋势、竞争对手情况、财务数据等等。比如，金融机构需要大量的市场数据和风险模型来进行投资策略的制定和风险评估。 第三、创新研发需求。企业需要获得更多的创新研发数据要素，以促进产品和服务的创新。这些数据包括新技术应用、新市场趋势、新业务模式等等。例如，科技公司需要获取行业趋势数据、用户行为数据等，以指导产品迭代和市场营销。

第四、数据资产管理。企业需要有效的数据管理方案来解决数据孤岛、重复存储和安全等问题，从而实现数据的集中管理和高效利用。第五、跨界合作与生态建设。企业需要通过数据要素的共享和交换，实现跨界合作和共同建设生态系统。合作伙伴可以通过数据要素的交互，实现资源互补和共赢。 第六、数据驱动的营销。企业借助数据要素，实现精准的市场营销和用户服务。通过了解用户需求和行为，企业能够更好地定位目标市场、精确投放广告等。 第七、合规与安全需求。随着数据法规和隐私保护的加强，企业对数据要素的合规性和安全性提出更高要求。合规性包括获取数据的合法性、使用数据的规范性等；而安全性则涉及数据传输加密、存储安全等方面。总体来说，企业对数据要素的市场需求是多方面的，而且随着数字化转型的深入推进，需求还将不断增长。因此，建立一个完善的数据要素市场是当前数字化时代的重要任务之一。