操作系统市场格局及竞争要素分析

操作系统市场寡头垄断，生态是第一要义。

1. 全球市场寡头垄断，国产市场亦将如此

谷歌、微软与苹果占据操作系统市场绝大多数份额。全球操作系统市场主要有谷歌 旗下的 Android、微软旗下的 Windows、苹果公司旗下的 iOS、MacOS 以及 Linux 五大 操作系统。截止 2022 年 12 月，五大操作系统占据全球操作系统 98.1%的市场份额，占 据中国操作系统市场 97.3%的市场份额，呈现寡头垄断格局。

全球桌面操作系统 Windows 一家独大，MacOS 份额逐步提升。Windows 操作系统 自 2009 年以来一直保持桌面操作系统市占率第一名。但随着技术水平的提高和苹果系 统生态的逐步完善，MacOS 系统市场份额逐年上升。2022 年，Windows 占桌面端操作 系统市场 75.4%的份额，已连续下滑 10 年；MacOS 占桌面端操作系统 15.2%的份额， 相比 2012 年增长了 7.7pct。

中国服务器操作系统市场，Linux 占比最高。2022 年上半年，在中国服务器操作系 统市场中，Linux 仍然占据领先地位，市场占有率达 79.2%; Windows 服务器操作系统市 场份额进一步缩减，2022 年上半年市场占有率为 20.1%。而随着 Linux 开源系统在市场 中受欢迎程度的不断增加，以 Unix 为代表的小众服务器操作系统市场被不断压缩，市 场占有率仅剩 0.7%。

寡头垄断格局是操作系统市场演化的必然结果。操作系统作为基础软件，上承应用， 下接硬件，面向用户，对生态要求极高。生态加持下，操作系统技术变迁较慢，但积淀 深厚，因此操作系统行业强者愈强，最终会演化为寡头垄断。基于此，我们认为国产操 作系统市场也将走向寡头垄断格局，现有行业龙头麒麟软件地位将进一步加强。

2. 生态是核心竞争要素，技术已经比肩海外

生态是操作系统最重要竞争要素。操作系统在信息系统中位置关键，需要“粘合” 硬件、软件和用户，对生态要求极高。总览全球操作系统寡头，无不是靠建设生态构建 起自己的商业版图，奠定行业寡头地位。Windows 靠和 Intel 绑定，iOS 和 iphone 绑定， Android 和 Redhat 选择开源吸引用户。

国产操作系统性能已经比肩海外产品。由于国产操作系统采取了成熟的开源操作系 统 Linux 的技术路径，同时也投入了大量研发，从性能上已经较好的实现了追赶，基本 达到了好用阶段。2021 年 7 月，麒麟操作系统配合鲲鹏拿下国际权威的标准性能评测机 构 SPEC Cloud 测试全球最高分。此次测试基于鲲鹏硬件，以银河麒麟服务器操作系统 V10 为底座，所取得的 SPEC Cloud 结果不仅相较同类云厂商在鲲鹏服务器上性能提高 40%~382%，对比同类云厂商在同规模的 X86 服务器上性能提高 56%。当前，国内主流 操作系统厂商都具备了内核之外服务代码的开发能力，造成受制于人局面的主要原因在 于产业链上下游没有建立良性的生态系统，或者说使用者太少。

现阶段国产桌面和服务器操作系统在重要行业中逐渐被认可。目前，国产操作系统在党政办公系统应用套数达到千万级，覆盖全国各省市自治区，在大规模推广应用中基 本通过了考验。国产操作系统在金融行业的应用从非核心业务系统开始，在安全稳定性 得到确认后不断深入。目前，网银的前置系统、资金清算系统、手机银行等准核心业务 系统已经采用国产操作系统。在电信行业自主创新工作中，电信运营商多个业务平台已 经实现了基于银河麒麟服务器操作系统和统信服务器操作系统的迁移。 操作系统产业的核心在于生态建设。生态系统建设的核心在于尽快突破“临界规模”。 一旦突破“临界点”，用户会因为开发商的丰富度而加入，开发商也因为用户数量级而投 入开发，从而形成一个良性循环。当前麒麟软件和统信软件都跨越了生态发展临界点， 生态建设步入快车道。虽然国产操作系统的软硬件适配数量与海外巨头相比，仍然存在 数量级上的差距，但随着信创事业的推进，操作系统的生态问题可以逐步解决。