科研试剂发展驱动因素及市场竞争分析

科研经费持续投入带动行业扩容。

科研试剂行业发展受益于科研服务行业科研经费投入的持续增长。科研服务类产品包括 科研试剂、耗材、仪器设备、配套技术服务等，科学服务行业的发展与创新对国家科技创新 起到重要支撑作用。根据国家统计局数据，近几年全国研究与试验发展（R&D）经费投入力 度持续加大，2021 年，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费 2.8 万亿元，较 2020 年增 加 3563.20 亿元，增幅 14.6%；研究与试验发展（R&D）经费投入与国内生产总值之比为 2.4%，较 2020 年提高 0.04 个百分点。据中商产业研究院预计，2022 年中国研究与试验发 展（R&D）经费将达到 3.14 万亿元。

从全球主要国家研发投入的对比来看，美国全球研发投入规模最大，但中国增速最快。 根据 OECD 公布的数据，从各国具体研发支出来看，美国持续位居全球第一，2020 年为 6640 亿美元；中国自 2014 年超越欧盟 27 国后，稳居第二，2020 年研发投入达 5641 亿美元。从研发投入总量来看，中国的投资总额步步紧逼美国，且科技研发投入的增长速度是要明显 高于其他国家，按照增速，预计中国的科技研发投入有望在 2023 年前后实现反超。

科研试剂应用场景广泛，品类持续扩增。科研试剂广泛应用于实验教学、药物研发、疾 病防控、医学研究等领域，可分为化学试剂与生物试剂两大类。目前是我国科研试剂发展的 重要机遇期，生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等下游战略新兴产业的快速 发展，对高纯试剂等提出了新的需求，而国家和社会各方面对环保、食品安全重视程度的持 续升级，对标准物质等高端检测试剂提出新的技术要求，未来化学试剂将从通用试剂进一步 向高端专用试剂发展；同时随着基因工程、蛋白质组学及分子生物学等生命科学研究领域的 迅速发展，对生物试剂的需求将迅速放大。 行业发展初期，由于技术储备不足，国内科研试剂研发周期长、耗费成本高、更新速度 慢，因此产品种类少，难以满足下游科学研究的基本需求。为了推动国产科研试剂的产业化 发展，2005 年，科技部组织相关专家开始了科研用试剂的调研工作，2006 年开始正式推动 该工作，到 2015 年国产科研用试剂的品种和数量都有了很大提高，据阿拉丁招股说明书， 国产试剂数量已从 2006 年仅有的 3000 种左右跃升至 2015 年的 3万多种。进入“十四五” 以来，我国整体经济实力快速提升，国家对科技创新、自主研发也愈发重视，我国科研试剂 行业发展进入关键时期。

由于科研试剂应用广泛，其市场规模我们分别按照整体科研试剂、化学试剂与生物科研 试剂进行分析。科研试剂：据弗若斯特沙利文分析，全球科研试剂总市场规模呈现逐年上涨的情况， 2021 年达到 1313 亿美元。国内科研试剂总规模暂无具体测算，根据泰坦科技招股 书的测算方法，科研试剂及耗材约占国内科研机构(政府隶属研发机构、高等院校 及其他事业单位)研发经费支出的 20%-25%，2021 年科研机构研发经费支出占国 内研发经费支出规模比例约为 21%，2021 年全国研发经费支出为 27956 亿元，则 科研机构研发经费支出约为 5871 亿元，科研试剂及耗材市场规模约为 1174-1468 亿元。考虑到研发经费支出总额中企业单位占比约 77%，且生化类企业研发过程中 亦对科研试剂耗材存在需求，因此 2021 国内科研试剂耗材市场规模将高于 1174-1468 亿元，距全球 1313 亿美元仍有较大差距。

化学试剂：化学试剂的下游应用不仅包括生物医药领域，还涉及新能源、航空航天、 半导体等技术密集型行业。其作为典型的精细化工行业，是化学工业的一个重要组 成部分，也随着科学研究进步得以长足发展。2021 年实验室化学试剂市场数据统 计显示，全球实验室化学试剂市场规模达 1346.2 亿元，根据贝哲斯咨询对 2021-2027 年市场发展预测，全球实验室化学试剂市场规模预计在 2027 年达到 2074 亿元，在预测期内，实验室化学试剂市场年均复合增长率将会达到 7.61%。

生物科研试剂：在生命科学研究过程中，生物科研试剂起到了至关重要的作用。在 生命科学研究的投入中，约 10%-15%用于生物科研试剂的投入。据诺唯赞招股书， 从全球来看，生物科研试剂市场的整体规模在 2015 年达到 128 亿美元，并以 8.1% 的年均复合增长率增长至 2021 年的 200 亿美元，预计于 2024 年达到 246 亿美元，2019-2024 年期间年均复合增长率为 7.1%。相比国外，我国生物科研试剂行业发 展较晚，但近年来保持着高速增长，市场规模 2021 年为 182 亿元，增速远高于同 期全球生物科研试剂市场，预计于 2024 年达到 260 亿元，2019-2024 年期间年均 复合增长率为 13.8%。

国内科研试剂行业主要被国外知名企业所占据，本土企业则凭借地缘优势及较高性价比 抢占了少量市场份额。根据国家科技基础条件平台中心资助项目“高校院所实验试剂需求分 析与管理研究”基金项目调研发现，在国内科研试剂市场，国产试剂销售规模比例约为 10%， 仍有 90%左右的市场为外资企业所占据。 国内企业不仅在市场中占比小，且呈现出分散的特征。据阿拉丁招股书，2017 年至 2019 年，阿拉丁产品在国内科研试剂及实验耗材市场的占有率分别为 0.17%、0.2%以及 0.22%， 期间阿拉丁的科研试剂及实验耗材收入为 1.25 亿元、1.62 亿元、2.03 亿元，可倒推出 2017-2019 年科研试剂及实验耗材市场规模为 740 亿元、830 亿元、917 亿元。这与本报告 前文中测算的科研试剂及实验耗材市场规模趋势相符合，因此我们以 2021 年 1174-1468 亿 元的市场规模为基础(取平均值 1321 亿元)，对比 2021 年泰坦科技、优宁维、诺唯赞、百普 赛斯、义翘神州等企业科研试剂相关业务市场占比，其中诺唯赞占比最大，为 1.36%；阿拉 丁仅占 0.21%，仍有巨大成长空间。

国产替代的潜力巨大，不乏自主可控、具有品牌效应的大企业。尽管国外巨头目前占据 了国内科研试剂市场的大部分份额，但是国内企业正以星星燎原之势向该市场展开加速进攻。

自主创新拓展品类：以阿拉丁为代表的科研试剂企业以自主创新为己任，品类持续 扩张，一定程度上实现了进口替代。例如阿拉丁部分科研试剂产品如苯甲醇（用于 GC 顶空测试，≥99.9%）、双酚 A 分析标准品（>99.8%，HPLC）、钨酸（99.999%， metals basis）、金胺 O（90%，用于生物染色）等技术指标达到或超过国际先进企 业西格玛奥德里奇（Sigma-Aldrich）同类产品。

电商平台发展如火如荼：行业内无论是自主品牌生产商，亦或是进口产品代理商， 大多逐步建立起自身的电商平台，通过线上销售产品，以更快的响应速度、更好的 用户体验，促使了国内科研试剂企业的快速发展。与传统的线下经营模式相比，网 络平台可直接完成整个销售流程的订单审核、合同规范、验货程序、结算报销等环 节，高效率的为客户提供海量产品信息以供筛选，同时与客户实时互动，及时满足 客户的个性化需求。另外，该模式和科研试剂企业客户分散、购买频繁且单次购买 量小的特点相适应。

国内供应体系更加稳定：对于生物试剂，科研机构用户及工业用户的研发、生产工 作对进口产品的依赖程度较高。但由于国际形势变化、汇率波动等因素，进口产品 存在价格上涨及供货紧张的风险。2020 年由于新冠疫情在全球范围内爆发，国际 物流受到较大影响，进一步加剧了生物试剂的供应紧张，供应链本地化越来越受到 国内科研机构及企业的重视，我国生物试剂行业得到前所未有的发展机遇。如泰坦 科技建立了专业化、智能化仓储管理物流体系，在仓储、配送等方面能够合理规划， 提升存货流转效率。阿拉丁也同时在国内部署五大仓库，仓库备有现货的情况下， 仓储中心可直接发货，实现“次日达”，订单周期较短。