北京市城市发展、经济、产业结构及展望分析

信贷方面，北京市存贷款平稳增长，十年翻倍。

1、城市概况：天生贵胄，众星拱月，赢在起跑线上

北京市是中华人民共和国的首都，是全国的政治中心、文化中心，是我国八大古都之一、国家历史文化名城，是世界著名古都和现代化国际城市、世界一线城市。随着夏奥会、冬奥会的举办，北京成为全世界首个“双奥之城”，城市建设见证蝶变跃迁，国际地位大幅提升。 北京市地处华北大平原北部，东与天津市毗连，其余均与河北省相邻。北京市行政辖区总面积为16410 平方公里，辖 16 个区，2021 年末常住人口 2188.6 万人。 从地形条件来看，北京平原面积占比较小，平原仅占 38%，62%为北部和西部的山区，地形条件和生态涵养的要求决定发展空间只能向东向南，城市定位只能有所为有所不为。北京山区多，矿产资源丰富，现已发现矿产资源 60 多种，京西煤矿是全国重要的无烟煤产地之一，也成为首钢的摇篮；密云铁矿是重要的铁矿产地；还有丰富的地下水、矿泉水和地热等地下资源。1952 年~1958 年，河北省昌平、怀柔、密云、平谷、延庆五个县陆续划归北京市，这些北部长城脚下的县，每个“赠送”一个巨大的水库，包括十三陵水库、怀柔水库、密云水库、海子水库、官厅水库，库容在 8000 万立方米以上，不仅是水源地、蓄水池，也具备生态涵养的重要价值。

北京市交通极其优越，四方通八方达。铁路方面，北京与上海、广州、武汉并称为中国四大铁路枢纽。北京铁路枢纽是连接八个方向的全国最大的铁路枢纽，是京九、京沪、京广、京哈、京包、京原、京承、京通、京藏铁路干线起点，八条铁路呈辐射状通向全国各地，并有国际列车通往朝鲜、蒙古和俄罗斯。航空方面，北京是航空线的交会中心，目前“一市两场”比翼齐飞、双航空枢纽格局成型。首都机场是 4F 级国际机场、中国三大门户复合枢纽之一、环渤海地区国际航空货运枢纽群成员、世界超大型机场；大兴机场是 4F 级国际机场、世界级航空枢纽、国家发展新动力源、世界七大奇迹。公路方面，北京是全国陆路交通中心，8 条国家级高速公路2的起点。

科教资源方面，北京市科教资源全国领先，形成“碾压”优势。“211”院校、“985”院校、“双一流”建设高校等在全国高校的占比均在 20%以上。尤其，中关村地区是中国科教智力资源最密集、最具创新特色和活力的区域。

城六区展望：功能定位和主要承载区，四个中心的落脚点

东西城作为中央商务区、政治中心，是文化承载区。北京核心区的战略定位是“国家中枢”，这个定位当然是全国最高的。朝阳和海淀，凭借已有优势，升级优化，锦上添花。朝阳的文创和国际交流、海淀的科创均是佼佼者。朝阳区是北京市对外交往的重要窗口，聚集了近 100%的外国驻华使馆，80%的国际组织和国际商会，50%的外籍人口。海淀区不仅拥有“三山五园”的皇家气质，也是中关村国家自主创新示范区核心区，正在加快建设全球领先的“科技创新高地”。 丰台区和石景山区，身处城区边缘，丰台区更是一个被铁路和大院割裂的城区。两区的定位是建设北京发展的“金角银边”，未来可期。丰台的产业布局主要是 3 个方面：巩固轨道交通和航空航天两大产业集群，这是其传统产业；做强做优新兴金融和科技服务两大主导产业，这是其未来极大的增长点，也是疏解提升的重点建设区，主要承载地为南中轴商务新区和丽泽金融商务区等。石景山构建以现代金融为主导，科技服务、数字创意等为特色培养，高端商务服务业为配套支撑的产业体系，长安街及其延长线的京西商务区、新首钢高端产业综合服务区将与中关村石景山园等共同承担这些产业。

二三圈层展望：新型城镇、协同发展&生态涵养、文旅休闲

顺义、大兴、亦庄、昌平、房山的新城及地区，是首都面向区域协同发展的重要战略门户，也是承接中心城区适宜功能、服务保障首都功能的重点地区。通州区作为城市副中心，是按照高水准规划，集成应用海绵城市、综合管廊、智慧城市等新技术新理念，努力成为没有“城市病”的城区。市级党政机关和市属行政事业单位整体或部分向北京城市副中心转移，通州区未来主打行政办公、商务服务、文化旅游。北京的四个远郊区，通常指的是与北京城区没有直接相邻的延庆区、怀柔区、密云区和平谷区。根据北京市城市总体规划，远郊区属于生态涵养区，都是北京的绿色屏障，重点职责是做好生态保育，因此产业发展受限。实际上，最近几年，这几个区的发展颇有亮点，在某些领域，部分区域甚至成为北京市的重点发展对象。在 2022 年北京市的 300 个重点工程中，与怀密延平直接相关的项目共计40 个，包括轨道交通平谷线（22 号线），直达东二环区域，将使平谷区从地图上的远郊变成轨道上的近郊，交通将极大改善。平谷区主要布局智慧物流，菜鸟中国智能骨干网，以及发挥农业优势，建设中关村平谷国家农业科技创新示范区项目。怀柔区在北京市的科创中心建设、“三城一区”建设中，具有重要的地位，重点布局金隅兴发教育科技产业园区项目等项目，同时围绕会展及文旅，新建栖湖组团项目。延庆区做好国际文化体育旅游休闲功能，并布局了延庆辉煌云栖谷项目（二期），除此之外，在先进制造业方面，布局了桑普新源延庆新厂区建设项目。

城市展望：风险与挑战，减量不减质，2035 年，和谐宜居

2035 年，北京市以期达到和谐宜居的目标，减量而不减质。在此过程中，北京市经济社会面临诸多风险和挑战。挑战一：城市发展的可持续性。平原空间有限、淡水资源紧缺、耕地红线要守、蓝天碧水要保。挑战二：区域发展的协调性。外部区域协同性不强，京津冀一体化尚未形成规模效应。内部辖区分化，城市功能空间分布不尽合理，南城明显落后于北城。城乡协同发展尚待突破，远郊区县尤其是山区产业结构层次不高，二元结构突出。北京市作为区域经济中心功能不强，周边尚需带动和提升，形成真正的城市圈和朋友圈，同时国际性功能需提升。挑战三：大城市病急需灵丹妙药。人口过密问题仍需疏散调整，用地、房租、交通、教育等生产生活成本高，优质公共资源分布不平衡，或对科技创业形成“挤出效应”。 经济要发展，产业要升级。目前北京市产业结构中重工业占比仍较高，疏解非首都功能仍任务艰巨。供给侧结构性改革仍任务艰巨。受疫情影响，内需恢复偏弱，物价上涨压力大小微企业生产经营面临多重困难。

资源的有限决定了必须走可持续发展路径、科技引领创新之路。首先，一张蓝图绘到底，腾笼换鸟，人随产业走。降低平原开发强度、城乡建设用地规模减量、调整人口空间布局。平原地区开发强度小于44%，中心城区城乡建设用地到 2035 年减到 818 平方公里左右，城六区人口2035 年控制在1085万人以内。第二，尊重城市历史文化、留白增绿，建造天蓝水清、森林环绕的生态城市。严控大拆大建，严守安全底线，严格生态保护，小规模、渐进式、可持续地开展城市更新。第三，做强新一代信息技术、医药健康“双引擎”，推动“卡脖子”技术新突破，加快技术突破和转化。推行朱雀计划，敢闯“无人区”。第四，落实北京市城市规划要求，按照“一带一轴多组团”，重点布局“三城一区”。

2.经济状况与产业分析

经济概况：全国中游，高速增长，人均富裕

随着改革开放的红利释放，北京市地区经济总体呈现高速增长的态势。1978 年~2021 年，年均增速近 10%；GDP 平均每 5 年翻一番。2021 年，北京市实现地区生产总值 40269.6 亿元，同比增长8.5%；在全国各省（自治区、直辖市）排名 13 位，处于中游水平；在 4 个直辖市中排名第2 位，仅次于上海。人均 GDP 方面，从 1978 年的 800 美元，增至 2021 年的 18.40 万元，居各省区市首位，达到发达经济体中等水平，接近富裕国家水平。

从经济增长要素来看，现阶段北京市经济增长动因主要为消费拉动，资本形成为次。从北京市消费能力来看，2021 年北京市城镇居民可支配收入全国第二（75002 元），仅次于上海市（78027元），北京市居民消费能力较强，未来随着经济增长，消费能力进一步提升。后疫情时期，恢复和扩大消费仍摆在优先位置。2022 年，《关于助企纾困促进消费加快恢复具体措施》27 条措施落地，新消费进一步扩大商品消费和服务消费，并带来更多消费新体验，同时最大限度减少疫情对生产生活的影响。作为改革开放先行者和试验田，首都经济见证高速增长，随着统筹疫情防控和稳定经济增长实施方案的落实，首都经济高质量发展迈上新台阶。随着改革开放的红利释放，北京市地区经济总体呈现高速增长的态势经济，人均收入接近富裕国家水平。展望 2023 年，在创新发展新动能集中发力、改革创新引领作用不断增强、内需恢复潜力大、区域城乡协调发展释放潜能等有利条件下，北京市地区经济仍将保持增势。根据《2023 年北京市人民政府工作报告》，2023 年地区生产总值预期增长4.5%以上。

产业结构：持续优化，Top3 行业占据半壁江山

北京市经济结构从生产型转变为服务型，产业地位不断优化提升。新中国成立到改革开放前，北京工业尤其是重工业取得较快发展。1978 年，北京市三次产业结构为 5.15：70.96：23.90，重工业拉动经济，二产占据主导。其中，全市第二产业增加值占比较 1952 年提高了 32.3 个百分点。改革开放以来，北京积极调整优化产业结构布局，第一产业占比波动下降，第三产业规模不断扩大，并逐渐成为全市经济的主导产业。1994 年，第三产业增加值占比达到 49.1%，改革开放以来首次超过第二产业，全市产业结构由“二、三、一”演变为“三、二、一”；1995 年，第三产业增加值占比达到52.5%，占据了全市经济的半壁江山。 进入 21 世纪以来，随着北京的经济结构从生产型转变为服务型，北京的第三产业增加值规模不断提高，主体地位更加稳固。同时，北京市持续推动疏解一般制造业和发展先进制造业的战略定力，严格执行新增产业的禁止和限制目录，推动一般制造业企业向周边地区疏解，北京市第二产业增加值呈下降态势。2021 年，北京市三次产业结构为 0.3：18.0：81.7，第一产业占比极低。对比上海、广州、深圳三城，北京第三产业规模及占比均排名第一。2021 年沪广深第三产业占比分别为 73.27%、71.56%、62.9%；从绝对值来看，2021 年北京的第三产业增加值规模为 3.29 万亿元，较上海高出1300 亿元。

北京市 Top3 行业占据半壁江山。从增加值贡献度来看，排在 Top3 的行业占比均超过10%，分别是金融业（18.9%）、IT（信息传输、软件和信息技术服务业，16.2%）和工业（14.1%），2021年增加值均在 5000 亿元以上。其中，工业四大支柱分别为电力、汽车制造、电子制造、医药制造。房地产业排第六，占比 6.5%，和金融、IT 相差甚远，仅为金融业的三分之一。

从历史数据来看，北京市工业增加值的增长速度一直较为缓慢，2021 年的高增长主要来源于医药制造业。相比 2020 年，医药制造业增速高达 252.1%，医药制造业在工业中的占比从11.5%增至30.2%，超越了电力热力生产和供应业、汽车制造业，在工业细分门类中一举夺魁。从工业区域布局来看，北京工业布局经历了由中心城区向环城高新技术产业带、再向城市发展新区逐步转移的变迁。2017 年，随着新的北京城市总体规划的出台，“多点”地区成为承接核心区功能疏解、“高精尖”产业发展的主战场。2021年，北京市工业增加值主要来自北京经开区、海淀区和顺义区。其中，北京经开区以1818.1亿元的规模，在全市工业增加值的占比攀升至 32%。

金融业：优势突出，金融中心名不虚传，名副其实

目前，北京市金融资产总量达 190 万亿，金融业成为首都经济第一大支柱产业，在应对疫情影响，助企纾困、稳定经济中发挥重要支撑作用。银行业稳健运行，证券、期货机构蓬勃发展，保险保障能力增强。 银行业方面，近十年，北京市银行业总资产增长 121%，2022 年 6 月末首次突破30 万亿元。同期末，北京银行业不良率 0.77%，持续保持全国较低水平。北京银行占据“城商行一哥”宝座，是首家资产破 3 万亿的城商行，为上市城商行阵营的翘楚。近年来，北京银行着力于服务北京“四个中心”、“两区、三平台”、“五子联动”等重大战略，与市区两级重点项目对接；围绕城市副中心建设、冬奥会筹办、大兴临空经济区建设等重点领域加大信贷投入。

信贷方面，北京市存贷款平稳增长，十年翻倍；近九成新增贷款投向实体企业；重点领域重点支持，制造业中长期贷款和普惠小微贷款增速较快；减负让利实体经济成效显著，企业融资成本进一步下降，2021 年 12 月，企业贷款加权平均利率 3.76%，创历史新低。保险业方面，近十年，北京地区保险深度从5.2%提至 6.3%，保险密度从 4516 元每人增至 11545 元每人，分别位居全国第二和第一。证券业方面，2021 年 11 月，北京证券交易所正式开市，肩负着助力创新型中小企业高质量发展，已成为专精特新“小巨人”企业培育的“摇篮”，为实体经济注入源源不断的资本活水。北交所、新三板与西城、朝阳等区域市场深度对接。如今，优质创新型中小企业集聚，“专精特新”成色足。在北交所120余家上市公司中，40%为国家级专精特新“小巨人”企业，60 家为省级专精特新企业。市值较高的企业包括贝特瑞、吉林碳谷、连城数控、颖泰生物、硅烷科技等。资本市场方面，北京板块较为活跃。2022年9月末，北京市拥有 A 股上市企业 448 家，位居全国第 4 位，总市值 20.38 万亿，集中在西城区、东城区和海淀区。其中，银行总市值高，占比达 29.2%；IT 业企业数量最多，占比达18.8%。北京市作为金融中心，具备无法比拟的优势。北京市是一行三会所在地，位处策源地，近水楼台先得月；WB、WTO、IMF 均设立了北京代表处，亚投行 AIIB 总部也设在北京；同时，央企总部、世界500强、国内企业巨头多落户北京，为北京带来了丰厚的金融资源。展望未来，随着国家服务业扩大开放综合示范区、中国（北京）自由贸易试验区政策叠加优势的释放，以及中关村科创金融试验区、丽泽金融商务区等金融圈子的综合试点的打造，北京市金融业发展面临新格局，金融中心的地位更将提升。

工业：汽车、医药、电子、电力优势突出，转型在路上，迈向“高精尖”

根据《2023 年北京市人民政府工作报告》，北京市已培育形成了新一代信息技术、科技服务业两个万亿级产业集群，医药健康、智能装备、人工智能、节能环保、集成电路五个千亿级产业集群，金融等现代服务业发展优势突出，国家级高新技术企业、专精特新小巨人企业和独角兽企业数量均居全国各城市首位。 北京市主导产业支撑作用突出，智能制造加速转型升级。2021 年，北京市汽车、医药、电子、电力总产值 17284.5 亿元，占规上工业总产值 69.2%，对规上工业增长贡献率超八成。新兴产品产量快速增长。2021 年，集成电路产量 207.7 亿块，比 2012 年增长 5.5 倍；航空、航天设备产量成倍增长，3D打印设备、民用无人机、工业机器人从无到有。规上制造业每万名工人拥有200 台工业机器人；“专精特新”中小企业总产值 2275.4 亿元，占规上工业总产值 9.1%。

北京市工业主要产业呈现区域集聚发展态势。其中，汽车制造业主要分布在北京经济技术开发区、顺义区、昌平区和怀柔区，2021 年四个区实现产值合计占全市的 88.3%；计算机、通信和其他电子设备制造业主要分布于海淀区和北京经济技术开发区，两个区实现产值合计占全市的91.1%；医药制造业主要分布于北京经济技术开发区、大兴区和昌平区，三个区实现产值合计占全市的88.4%。“中国药谷”—北京大兴生物医药产业基地，世界 500 强费森尤斯卡比，科兴中维、民海生物、热景生物国内外头部药企在此集聚。 北京工业经济在实现减量发展的同时，质量效益继续提升，结构和布局不断优化，高质量发展取得明显成效。但也要看到，在新发展阶段和新发展格局下，北京工业发展仍面临较多挑战，与产业高质量发展的要求仍存在差距。下一步，应坚持世界眼光、高点定位，保持发展“高精尖”产业的战略定力，探索实践具有首都特色的工业转型升级之路，把北京工业做精做强。

产业展望：构建“2441”高精尖产业体系，打造 2.0 升级版

《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》中明确提出，到 2025 年，北京高精尖产业增加值占地区生产总值比重将达到 30%以上。北京将积极培育形成两个国际引领支柱产业、四个特色优势的“北京智造”产业、四个创新链接的“北京服务”产业以及一批未来前沿产业，构建“2441”高精尖产业体系，打造高精尖产业 2.0 升级版。 两个国际引领支柱产业分别为新一代信息技术和医药健康。其中，新一代信息技术重点布局海淀区、朝阳区、北京经济技术开发区；医药健康在新型疫苗、下一代抗体药物、细胞和基因治疗、国产高端医疗设备方面构筑领先优势，北部重点布局昌平区、海淀区，南部重点布局大兴区、北京经济技术开发区。四个特色优势产业分别为集成电路、智能网联汽车、智能制造与装备、绿色能源与节能环保。四个创新链接产业分别为区块链与先进计算、科技服务业、智慧城市产业、信息内容消费。同时，北京将抢先布局一批未来前沿产业，包括生物技术与生命科学、碳减排与碳中和、前沿新材料、量子信息、光电子、新型存储器、脑科学与脑机接口。