PHM概念、迭代历程及市场竞争格局如何？

PHM迎来快速发展期。

PHM（Prognostic and Health Management） 即故障预测与健康管理，该系统主要是在设备运行过程中，运用传感器采集相关信息与指标， 对数据进行处理，以实现对设备进行实时的状态监测，进而确定故障的位置、起因等。此外， PHM 系统通过机器学习及人工智能等算法，可以准确的预测设备故障的程度和趋势，并提出 相应的解决方案。

技术和产品升级迭代，PHM 系统供给侧持续创新。国内 PHM 的发展可分为四个发展阶段，第 一阶段以现场技术人员的感官判断为主；第二、第三阶段加大了对测量仪器及计算机技术的 应用，依靠测量仪器和测量设备来获取相关参数，并进行一定程度的数据分析。然而，人工 定期监测和离线监测仍然无法适应快节奏生产的要求，存在机组起停机及异常等重要瞬态过 程难以捕捉、异常原因难以追溯等情况，对企业生产秩序有严重影响。

在这样的背景下，智 能在线监测顺势而生，第四阶段的产品，主要是通过网络化在线设备状态监测，能够实现工 业设备的全覆盖动态连续监控，并且可以对监测数据进行诊断分析，预知和判定当前设备的 损坏程度与危险级别，保证工业设备的安全与稳定运转。我们认为，PHM 是信息技术针对工 业场景的典型融合创新应用，围绕传感技术、数据采集和传输技术、算法以及 AI 技术，最 终使得设备的智能运维从人工检测走向无人化监测。

CIDC 远程在线云诊断中心市场领先，看护专家效率高、实力强。公司的远程诊断中心以大数 据与智能算法为支撑，在 PHM 远程运维模式下，当设备运行异常时，系统会自动触发报警， 并通过短信、邮件以及手机 APP 方式推送至现场相关设备管理人员，现场工程师可通过软件 中的分析工具对设备数据追踪回溯，判断设备状态，并可结合容知的专家进行远程故障诊断， 确定设备异常原因、部位、损伤严重程度并做出相应的检维修决策。2016 年，公司的远程诊 断中心拿到国际权威机构 DNV·GL 认证；目前公司专家人均看护台数已达到 5000 台每人， 整体效率领先市场。

从产业链来看，PHM 系统处于产业链中游，其上游为各类原材料及监测设备，下游为各类行 业应用。PHM 系统可以单独运行使用，也可以嵌入在大型工业互联网平台之上，融合为平台 中的一个应用进行使用。 第三方监测软硬件一体厂商竞争优势较为明显。PHM 系统市场目前主要包括三类厂商， 1） 软硬一体厂商，通常由上游监测硬件厂商向中游软件拓展，如 Bently、GE、SKF、容知日新 等。该类公司由硬件起家，例如传感器、轴承等设备，源于设备厂商提升服务质量的需要， 开发出了监测系统，并逐渐向 PHM 软件及平台拓展，该类厂商对于设备了解程度、软硬件的 融合以及数据积累上有较大的优势。

2）纯软件平台厂商，如 Uptake 等，其以工业互联网 应用平台及 PHM 系统软件平台为核心业务，算法能力较强，但进行横向拓展有挑战，需要将 其软件平台标准化，以实现大规模的应用。我们认为，从目前阶段来看，国内大型工业互联 网平台云厂商进入 PHM 系统的可能性较小，由于 PHM 需要对细分行业进行深入了解，需投入 大量的人力资源，该类厂商更加倾向于作为底层的 PaaS 平台，并与第三方 PHM 厂商进行合 作。 3）下游工业制造厂商向中游软件拓展，如宝武智维等。宝武智维为宝武钢铁集团旗下 的智能运维公司，该类公司对自身行业的了解度较高，对设备采集参数以及数据处理方面有 较深的行业 Know-How。但是该类公司短期内，算法、数据与案例积累有限，还没有形成规模 化，常见的做法是与第三方 PHM 厂商合作开发平台，如容知日新与宝武智维共同搭建平台。

国外第三方 PHM 厂商起步早、发展成熟，国内厂商以技术服务进行差异化竞争。国外主要参 与者多为国际知名的设备提供商或大型的状态监测企业，起步较早、产品也较为成熟，已在 多个行业进行应用，但该类厂商通常产品定价高，谈判条款、付款要求较为严格，难以提供 具备时效性的本地化服务。与国外大型厂商相比，国内从事工业设备状态监测与故障诊断服 务的厂商规模相对较小，凭借本地化的技术服务具备一定差异化的竞争优势，目前逐步成为 国内市场的主要参与者。

容知日新的远程诊断中心获得了 DNV·GL 认证，公司除了提供远程 的专家实时诊断，还可以为客户进行专业的技术培训。公司通过与国际知名认证机构 Mobius 合作，构建了完善的培训体系，能够提供 ISO18436-2 国际振动分析师培训和组织考试，该 认证受到全球范围内的广泛认可，助力客户自建专家诊断队伍，增强与客户之间的黏性。

国内第三方 PHM 市场厂商分散，头部厂商格局良好。我国 PHM 市场参与厂商主要分为三类， 1）第一类第三方运维厂商具有较强的自主研发能力与专业的故障诊断分析团队，能够为客户 提供个性化的综合解决方案，并拥有一定规模的网络化在线监测客户群体，其对应的盈利能 力最为强劲，代表性企业有容知日新、博华科技、东华测试等；

2）第二类厂商具有一定的技 术研发能力，企业规模较小，专注于单个细分行业，代表性企业有威锐达、宝武智维等；3） 第三类为设备集成商或产品代理商，自研能力相对薄弱，凭借在特定领域的客户开发能力进 行产品集成与销售，盈利能力相对较弱，例如本特利品牌代理商希麦斯。总体来看，我们认 为，第一梯队的第三方运维厂商竞争格局良好，凭借齐全的产品矩阵、监测数据和诊断案例 库积累、对下游行业的理解以及算法 Know-How 形成较强的先发优势，行业壁垒显著。