大模型市场现状、分布及发展趋势分析

大模型技术经过一年多的落地应用，在招投标市场已初现规模。

2023年全年，招投标市场发起了190次大模型采购需求，采购规模达5.95亿元。全年共有135家采购商和131家供应商参与交易，其中25.92%的采购商年采购需求在2次以上。7月起，随着国内130个大模型相继问世，大模型采购量开始呈现明显上升趋势。11月-12月，采购量及采购金额迎来小增长高峰。根据市场规模季度复合增长率保守预计，2024年大模型招投标市场规模有望突破331亿元。

截至2023年底，大模型项目相继在16个行业落地。 各行业间推进力度有所差异。其中，学校、通信运营商、 科技、政府及事业单位在大模型布局上更为积极，建筑工 程、科技、能源3大行业的平均项目预算最高。

大模型在招投标市场的采购预算主要集中在10万-500万区间。下半年开始，平均项目预算呈现明显上升趋势。值得关注的是，全年千万级及以上的项目需求中，有一半发生在4季度。这使得4季度平均项目预算飙升至617.71万元，同比增速达136.4%。目前，预算规模靠前的头部招标公司大致分为4类，包括了寻找合作伙伴共同研发大模型方案的科技公司、正加紧打造自有大模型矩阵的三大运营商、带头推进大模型应用的政府及事业单位以及垂直行业的龙头企业。

与需求增速对应，招投标市场中的大模型供应商数量也呈现快速增长趋势。7月起，大量优秀的大模型供应商陆续浮出水面。据统计，在中标公司TOP10中，有6家已经研发出了较为成熟的大模型产品。其中，中国电信在垂直行业的布局最为广泛，目前已推出星辰教育大模型、治理大模型、政务服务大模型等12个行业大模型。 此外，在短短一年时间内，中国电信、百度、中科闻歌等头部供应商已成功拿下3个以上大模型项目。

围绕大模型技术的基础设施建设、技术 应用正同步推进，其中服务应用呈现指 数级增长，基础设施建设则朝着专用化 发展： 1. 在招投标市场，大模型相关的服务应用需求 先行，相关采购占比达69%。此外，从7月开始， 服务应用类采购进入超速发展阶段。未来一段 时间内，大模型服务应用将迎来指数级增长。 2. 随着“百模大战”进入白热化阶段，各大厂商对 基础设施的要求也逐渐升级。9月起，大模型专 用的硬件设备需求开始上涨。 目前，嗅觉灵敏的硬件服务商已开始行动。比 如，中兴通讯于23年11月推出了专为大模型训 练设计的硬件服务器——R6900 G5，开始顺势 抢占大模型市场。

未来行业大模型趋势已成定局。学校、 行业采购趋势（按采购次数） 通信运营商、科技企业将引领大模型研 发节奏，政府及事业单位、金融、能源 企业将是行业大模型推进的重点客户： 1. 2023年下半年起，多个行业开始萌生大模型 需求。截至年底，大模型招投标采购已经在16 个行业相继发生。按照当下需求发展增速， 2024年将有更多细分行业入局。 2. 按采购次数分布预计，接下来，学校、通信 运营商、科技企业将持续布局合作生态，深化 其大模型研发及服务能力，从而引领大模型发 展节奏。 3. 此外，未来一段时间内，政府及事业单位仍 是大模型落地的主要推动方和需求方；金融、 能源等行业拥有扎实的数字化基础，且应用场 景更为清晰，将是行业大模型推进的重点对象。

对大模型采购关键词（仅技术服务类） 进一步拆解，可将其发展主线划分为研 发和应用两大方向。从词频分布可看出， 目前国内大模型发展呈现双线并行趋势： 1. 目前，国内大模型技术仍处于探索发展阶段， 各大企业仍在围绕算法、算力和数据AI“三驾马 车”追赶差距。围绕大模型算法的研究、研发仍 是主流采购需求，其次是对高质量数据的采集、 标注、训练。此外，高教机构也同时在为大模 型的技术发展增砖添瓦，一场AI引发的高等教 育变革正在酝酿。 2. 互联网打下的数字化基础，使得我国在垂直 场景的落地层面走在了世界前列。各行各业相 继出现的采购需求，也在激发垂直大模型的发 展。从采购关键词频分布看，围绕业务、场景、 行业的大模型应用正在快速发展，未来有望迎 来前所未有的突破。

2024年，垂直大模型的商业化将迎来全面提速。在商业化早期阶段，相关需求主要围绕具体的细分场景进行定制化开发，具有更强的针对性和专业性： 1. 2023年，招投标市场已显现出9类垂直大模型应用场景，商业化进程正在提速。其中，生产研发、运营及客服、营销是三大核心场景，这些场景一方面更容易落地，另一方面可以更快速地为企业“降本增效”，因此最容易摘得商业化果实。 2. 目前，招投标市场上出现的垂直大模型应用需求较为具体、细分，比如电力交易、机械维修、直播投流等行业场景。这些需求具有较强的定制化特征，并且对专业性要求较高，需要行业Know-How的持续浇灌。 3. 此外，围绕细分行业场景的垂直大模型已经开始涌现。比如，百炼智能近期推出的B2B营销数字员工产品SDR Bot，专注B2B销售线索开发场景。

大模型商业化的终点是产业。从招标需 各业务端需求量季度变化趋势求占比和发展增速来看，B端大模型市 场正在崛起： 1. 在招投标市场，服务于B端的大模型需求从2 季度起开始涌现，并于4季度到达峰值。对于大 模型而言，B端的市场规模更大，用户付费意愿 及预算更高，市场崛起速度也相应更快。 2. 服务于C端的大模型需求（其付费对象可以是 C端，也可以是B端）占比次之。其主要付费对 象仍是B端企业，主要以营销推广、客户服务等 需求为主。付费对象为C端的产品，主要为内容 创作、能力培训等需求为主，盈利模式仍需探 索。 3. 服务于G端的大模型需求虽占比不高，但项目 平均预算较高，核心需求主要为城市建设、公 共服务、打击违法犯罪。