数据库市场规模、竞争格局及国产替代空间如何？

数据库市场规模超 600 亿，国产替代空间巨大。

2025 年我国数据库市场规模突破 600 亿元：随着政策对核心领域关键技术的明确 量化要求，数据库作为数字经济时代的关键基础部件，现阶段其战略性地位已经提 升至前所未有的高度，依据国资委 79 号文件指出，预计到 2022 年底，1+32 的中 央与省级党政机关将完成基于国产数据库的应用系统改造和建设工作，2023 年底 前初步完成包括区县在内的全国电子政务系统建设，2027 年前实现八大重点行业 央国企完成全面国产替代。 随着近年来全球数据量不断攀升，相较于中间件和操作系统市场，数据库市场拥 有更高的可替代空间。根据赛迪顾问测算，2021 年，我国数据库市场保持快速增 长，规模达到 223.5 亿元，同比增长 27.5％。预计到 2025 年，中国数据库市场规 模将达到 600.6 亿元，CAGR 29.1%。

四大外商份额萎缩，国产替代成效初现：2021 年我国本地部署数据库市场愈发激 烈，除前两大厂商 Oracle 和华为后，其余厂商市占率皆不足 10%。纵观数据库市 场，当前国内数据库市场仍然由四大海外厂商把持，然而其领导地位正逐年消逝 中。究其原因为四大外商数据库产品以传统集中式架构为主，对日益庞大的数据 量力有不逮。根据 IDC 数据显示，2021 年 Oracle、Microsoft、IBM、SAP 四间外 企合计市占率达 46%，相较于 2019 年合计 66.8%的占比，市场份额缩水接近 20%。

国产厂商百家争鸣，新兴初创企业实现弯道超车：当前我国国产数据库市场呈现 百花齐放竞争格局，市场参与者主要可分为老牌数据库厂商、互联网巨头、硬件 厂商以及新兴初创企业四类。

老牌数据库厂商：新世纪初，武汉达梦、人大金仓、南大通用和神舟通用依托高 校平台，在“九七工程“等国家政策引导下相继诞生，希望能解决国内厂商长期 被 Oracle、IBM 等国外厂商“卡脖子”的问题。在历经 20 余年行业经验积累 后，目前已在集中式数据库技术领域具有深厚沉淀。 互联网巨头：近年来阿里云、华为云以及腾讯云等互联网大厂也积极投身数据库 市场，依托自身在云计算平台的技术积累与开源技术开展云数据库的研发推广， 在解决企业自身数据库需求的同时为市场提供了另一种选择，阿里云在 2021 年公 有云部署关系型数据库的市场份额已经达到了 45%。它们的公有云技术天然契合 电商、短视频与游戏等应用场景，但是由于数据部署方式问题，通常不会成为金 融和政府行业的选择。

硬件厂商：中兴通讯、浪潮软件、新华三等运营商、软件商、集成商为首的跨界 商家也在积极布局数据库市场，研发团队强大，主要是依托于硬件优势向产业链 铺开数据库的销售渠道，然而在自研率方面等存在较大分化。 新兴初创企业：2015 年后，市场涌现了星环、巨衫、PingCAP 等一批新兴初创企 业，创业团队大多源自四大外商，主要布局分布式数据库，NoSQL 数据库、 NewSQL 数据库等多类型分布式数据库，此类厂商普遍专注金融与政府等细分领 域，具有较高自研实力，如星环数据库代码自主率已经超过 90%。是市场上增速 最快的一类厂商。

金融与政府是推动国内数据库建设最重要的两个细分领域，2025 年两者市场规模 达到 270 亿：据赛迪顾问测算，随着金融信息化不断推进，金融行业对于信息技术 投资不断加大。2021 年金融行业数据库市场规模为 45.2 亿元，是我国数据库市场 份额占比最高的市场; 政府领域近年来也成为了推动本土数据库厂商快速发展的重要市场，一方面是由于 政务信息化、智慧政务的全面开展，另一方面是信息技术应用创新在政府行业的率 先推广以做表率，在最近的《中国国家机关 2021 年数据库软件协议供货采购项目 成交公告》国产厂商份额已经超过 90%，其价值已经初步得到了市场认可。据赛迪 顾问测算，2021 年政府行业数据库市场规模为 41.1 亿元。 “十四五”期间，金融、政府是数据库作为最主要的两大市场。据赛迪顾问测算， 预计到 2025 年，政府市场规模将达到 121.9 亿元。金融领域由于业务类型及客户 需求的变化，信息化建设会加速推进，预计到 2025 年市场规模将达到 153.7 亿元。 金融与政府作为国内数据库建设的领头羊，两者在 2025 年共同贡献了约 270 亿的 市场规模。

金融领域多采用国外数据库，预留国产替代空间：金融行业对于数据库的性能、生 态、稳定性有更高的要求，2020 年 Oracle、IBM 两家外企占据我国金融数据库 74% 市场份额，现阶段国产数据库已从边缘系统建设向核心系统拓展，整体水平逐步提 升，我们认为未来随着行业信创的持续推进，国内厂商的市场份额有望持续攀升， 国产替代空间大。

分布式数据库契合市场需求成为未来市场趋势：政策要求 100%实现国产替代的 2+8+N 政府及重点行业央国企是未来五年数据库需求主要增长点，而这些客户对 数据安全性敏感度较高，数据使用量巨大。分布式数据库不仅能最高性价比地满足电子化政务系统的海量数据需求，同时由于数据多副本强一致特性，比需要部 署多套备份占用大量空间的集中式数据库更为安全，因此天然契合政府与金融行 业核心需求。