数据库发展历程、市场空间、竞争格局及发展趋势分析

数据库行业迭代发展，国内厂商有望把握机遇突围。

1.数据库发展历程

首款企业级数据库产品诞生于上世纪 60 年代，六十余年发展过程中，数据库共经历前关 系型、关系型和后关系型三大阶段。 前关系型阶段数据库的数据模型主要基于网状模型和层次模型，代表产品为 IDS 和 IMS， 该类产品在当时较好地解决了数据集中存储和共享的问题，但在数据抽象程度和独立性 上存在明显不足。 关系型阶段以 IBM 公司提出关系模型概念，论述范式理论作为开启标志，期间诞生了一 批以 DB2、Sybase、Oracle、SQLServer、MySQL、PostgreSQL 等为代表的广泛应用的关 系型数据库，该阶段技术脉络逐步清晰、市场格局趋于稳定。 后关系型数据库阶段由于数据规模爆炸增长、数据类型不断丰富、数据应用不断深化， 技术路线呈现多样化发展，数据模型不断丰富、技术架构逐渐解耦，一部分数据库朝着 分布式、多模处理、存算分离的方向演进。

互联网时代，非关系型数据库针对关系型数据不足衍生出来。同时由于步入互联网 Web2.0 和移动互联网时代，许多互联网应用表现出高并发读写、海量数据处理、数据结 构不统一等特点，关系型数据库并不能很好地支持这些场景。非关系型数据库有着高并 发读写、数据高可用性、海量数据存储和实时分析等特点，能较好地支持这些应用的需 求。因此，一些非关系型数据库也开始兴起。为了解决大规模数据集合和多种数据类型 带来的挑战，NoSQL 数据库应运而生，其访问速度快，适宜处理互联网时代容量大、多 样性高、流动性强的数据。

2.大数据应用发展迅速，数据库市场空间加速增长

全球大数据软件市场预计到 24 年将达到 377 亿美元，2019-2024 年复合增速为 17.3%。 全球大数据市场规模由 2015 年 231 亿美元增长至 2019 年的 496 亿美元，年复合增长率 约为 21.1%，全球整体市场规模有望在 2024 年超过 800 亿美元，2019 至 2024 年复合增 长率约为 11.8%。全球大数据软件市场规模由 2015 年的 67 亿美元增长至 2019 年的 170 亿美元，年复合增长率为 26.2%，超过硬件和服务收入增速，并且预计软件市场规模将 在 2024 年达到 377 亿美元，年复合增长率约为 17.3%。在大数据软件中，随着大数据管 理平台和数据应用中间件产品的成熟，未来将贡献更多的收入占比。

中国大数据软件市场预计到 24 年将达到 492 亿元，2019-2024 年复合增速为 27.5%。中 国大数据市场在过去五年间经历快速增长，整体市场规模增长速度快于全球整体市场。 2019 年，中国大数据市场规模达到 627 亿元，2015-2019 年复合增长率达到 31.9%。其中， 大数据硬件为市场主要的收入来源，2019 年大数据市场硬件收入达到 247 亿元。中国大 数据软件市场由 2015 年的 52 亿元增长至 2019 年的 146 亿元，年复合增长率为 29.5%。 伴随着中国对数据运用重视程度日益提高，用户对于大数据软件采购预算增加趋势明确， 中国大数据软件市场将在未来五年继续保持高速增长，整体软件市场规模将在 2024 年达到 492 亿元，2019-2024 年复合增长率为 27.5%。虽然现阶段大数据软件收入占比较小， 但得益于较高的细分市场规模增速，未来大数据软件将占据更多的市场份额。

3.国外龙头垄断格局被打破，国内数据库厂商迎来发展机遇

国内外对比：以往以 Oracle、IBM 和微软为代表的国外关系型数据库已在逐步退出国内 市场。国产软件产品替代将是未来关键，研发投入大、科技硬实力强的国内企业成为最 大受益者。2021 年 H1 到 H2，本地部署模式和公有云模式的国内关系型数据库占比均在 上升，期间华为、阿里、达梦、人大金仓四家主要国产本地部署模式的关系型数据库市 场份额加总占比从 31.10%上升至 31.40%；阿里、腾讯、华为三家主要国产公有云模式的 关系型数据库市场份额加总占比从 69.50%上升至 69.90%。

国内竞争格局：国内公司主要分为三类，分别是云厂商、ICT 厂商和专业软件公司。云 厂商基本被阿里和华为垄断，进入壁垒高。ICT 厂商发展势头也十分迅猛。为保障国家 信息安全，自主研发的国产大数据生态体系正在形成，此前国产软硬件发展面临的格局 分散、生态基础不完善、规模用户群体缺乏等障碍正被逐步攻克。

相较于同业龙头尚有不足，但公司技术、客户基础扎实，有望获得快速成长。公司成立 于 2013 年，整体经营规模相对较小，传统 ICT 厂商经过多年的经验积累，已经累积了一 定的客户资源，但公司的核心技术优势和客户护城河将会带动公司产品客户的逐步增加。

4.国产替代、分布式、云原生构成数据库发展趋势

数据软件越来越重要，国产软件替代趋势明显。近年来各种政策发布，《2022 年国务院 政府工作报告》、《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”大数据产业发展规划》、《中 华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国国民 经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》都提到发展相应的自主国产 数据软件内容。此外，俄乌战争中美国制裁俄罗斯前车之鉴，为我国科技自立敲响警钟。

分布式系统成为行业技术架构主要的发展方向。随着海量及异构数据的数据分析需求增 长，需要的计算、存储和 IO 等资源也在极速增加。集中式架构通过改善硬件配置来提 升存储和处理能力，但单台主机可配置的资源存在上限，因此传统的集中式架构软件难 以满足海量及异构数据的数据集的处理和分析需求。而为了处理 TB 以及 PB 级别以上 的数据规模，分布式的架构将数据分散在网络上多个通过高速网络互联的节点上联合计 算。因为数据分布在不同节点，在进行计算任务时，任务也会被切分成多个子任务，分 发到多个节点上同时进行计算，能充分利用整个集群各个节点的计算资源、存储资源和 IO 资源，可线性提升集群的存储和处理能力。因此，分布式架构能较好的处理该类问题， 这也是分布式架构相对于传统单机架构的核心优势。

云原生大数据平台架构成为未来的主要发展方向。云原生的代表技术包括容器、服务网 格、微服务、不可变基础设施和声明式 API，这些技术能够构建容错性好、易于管理和 便于观察的松耦合系统。结合可靠的自动化手段，云原生技术使工程师能够轻松地对系 统作出频繁和可预测的重大变更。云原生技术有利于各组织在公有云、私有云和混合云 等新型动态环境，构建和运行可弹性扩展的应用。面对客户日益增长的海量数据、多种 数据结构实时化、智能化处理需求，云原生的大数据平台架构凭借计算存储解耦、资源 池化、Serverless 等核心技术，提供了高弹性拓展、海量存储、多种数据类型处理及低成 本计算分析的能力。相比传统数据库，云原生数据库及数据管理平台天然具备灵活性， 能够提供强大的创新能力、丰富多样产品体系、经济高效的部署方式和按需付费支付模 式。