我国工业软件市场现状如何？

产业信息化需求提升，我国工业软件市场规模增速领先。

“智能制造”理念逐步普及，工业软件市场规模保持较快增长速度。随着新一轮工 业革命的推进，工业软件迎来了新的发展机遇，自 2012 年以来，全球工业软件市场 规模以每年 6%左右的速度增长。根据工业技术软件化产业联盟的数据，2021 年全 球工业软件市场规模达 4561 亿美元，同比增长 4.66%，2012-2021 年复合增长率为 5.3%。其中发展中国家和经济体对工业软件的需求成为全球工业软件市场发展的重 要驱动。

我国工业软件产业规模占全球比重较小，但增长率远高于全球水平。2013 年以来， 制造业进入了新旧动能加速转换的关键阶段，全球工业软件产业稳步增长，中国工 业软件市场更是呈现出快速发展的态势。下游行业的改变大大促进了工业软件的市 场规模，国内部分工业软件企业也在此过程中获得了快速成长，进一步加速了工业 软件与制造业的融合。根据中国产业信息网数据，2012 到 2021 年，我国工业软件 市场规模由 728.6 亿元增长至 2414 亿元。2021 年我国工业软件产业规模虽仅占全 球市场规模的 7.95%，但增长速度较快，近三年同比增长率在 17%左右，2012-2021 年复合增长率约为 14.2%，增速远高于全球 5.3%的平均水平。

我国过去的信息化、数字化建设存在“重硬轻软”的问题。以研发投入为例，根据 Gartner 的数据，2019 年全球 3.8 万亿美元的 IT 支出中有 4310 亿美元为软件支出， 占比约为 11.34%；而中国 2019 年 2.9 万亿元的 IT 支出中有 878 亿元为软件支出， 占比仅为 3.03%，远远低于全球平均水平。 工业软件已几乎渗透进我国所有工业场景。我国已建成门类齐全、独立完整的现代 工业体系，在 B、C、D 类中拥有 41 个工业大类、207 个中类、666 个小类，成为全 世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业大类和软件信息大类的国家；工业增 加值从 1952 年的 120 亿元增加到 2021 年的 372575 亿元，工业经济规模跃居全球 首位。现在中国的规模以上工业企业，已经几乎全部用了工业软件，即使是在中小 企业的工作场景中，也大部分使用了 1-2 种的工业软件。

工业软件及信息化服务的需求仍将继续增加，其功能和技术需求也会出现差异。在 制造行业和工业企业的不同发展阶段，对工业软件的功能和技术需求也不同，目前 工业企业转型升级、加快两化融合成为大势所趋，研发设计类软件重要性将继续提 升，生产管理、客户与供应链管理类软件将迅速发展，传统管理软件将逐渐进入稳 步增长的状态。

横向比较工业软件的各细分领域，国内企业的产品类别齐全但发展不均衡。从制造 业的生产周期维度，将工业软件划分为研发设计类、生产制造类、经营管理类和运 维服务类，整体来看市场集中度较高。95%的研发设计类工业软件依赖进口，国产 可用的研发设计类产品主要应用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的 领域。生产制造类工业软件国产化率约为 50%，涌现了上海宝信、和利时、浙大中 控等行业领军企业，但高端市场仍不占优势。国内经营管理软件占有 70%的市场份 额，但高端市场领域仍以 SAP、Oracle 为主。70%的运维服务类工业软件依赖进口， 国内运维服务类工业软件较多关注数据采集与数据监控以及简单的评估预测能能 力，缺少成熟工程应用，缺乏数据和经验积累。

工业软件市场竞争激烈，国内企业自主研发能力有望快速增长。就整个工业软件行 业而言，凭借长期的技术积累及品牌优势，法国达索系统公司、西门子工业软件公 司、美国参数技术公司等一批国际大型软件企业已经形成了对工业软件市场的主导 地位。此外，在工业软件的细分市场，国内软件企业如浪潮、用友等也都取得了一 定规模的市场份额。