户外运动产业链、竞争格局、发展趋势及对企业的挑战有哪些？

从市场集中度角度来看，国内户外 运动市场已经高度集中。

1.产业链构成

整体来看，户外运动产业的产业链主要包括上游制造商、下游包括品牌商机零售商。上游主要是原材料供应及产品生产， 主要是确保产品的质量、交货期，需要有一定的产品设计与研发能力；下游主要负责品类及产品定义、营销与分销。本报 告将主要讨论户外运动品牌商的竞争情况。

2.户外用品的市场竞争格局现状

国内的户外运动品牌伴随着行业的演进发展，经历了一波“大浪淘沙”的过程。从最开始的萌芽期到快速发展期，国内外 品牌快速诞生和进入中国市场；但当行业进入平稳发展期后，市场开始去库存去产能。据浙商证券报告显示，经过市场竞 争，目前在国内存续的户外运动品牌有近千个，从数量角度，国外品牌与国产品牌几乎“平分秋色”。

然而，从市场内部结构来看，在竞争格局上， 国外品牌主要分布于中高端市场，而国内品 牌目前大多集中在中低端市场，从品牌形象、 品牌文化、产品功能等角度，与国外品牌存在 较大差距；从市场集中度角度来看，国内户外 运动市场已经高度集中。

3.户外用品的市场竞争发展趋势

一方面，户外运动在“专业化”打底的基础上 和“信息平权”的加持下，市场集中度将进一 步提升。不同于一般的鞋服商品，户外用品的 专业化程度、功能要求较高，需要品牌商能够 洞悉用户场景使用痛点，并以更加具有技术 含量的手段进行产品化，比如多功能面料 GORE-TEX，具有防水、防风、透气等优秀特性； 同时，Z世代年轻一族对科技感、产品颜值有 更高要求，这对品牌的产研能力要求很高，使得具有技术、品牌优势的品牌更容易在细分领域占领消费者心智并培育品牌忠诚度。随着社交网络和电商平台扮演越来 越重要的角色，“信息平权”时代，国内户外运动品牌市场的集中度仍有望进一步提升。

另一方面，国产户外运动品牌将有望进一步崛起。国外品牌随拥有品牌及产品力优势，但在国内消费者需求洞察与审美 匹配、供应链、分销、用户的本土化运营等体系化能力方面，国产品牌优势相对更为明显。加之Z世代人群更加追求个性化， 民族自信心进一步抬升，国内品牌在户外行业的新一轮增长期内，将拥有更强的优势，有望在过往技术、品牌等方面的积 累之下，冲击中高端、高端。

4.市场竞争对户外运动企业的挑战

综合来看，面对市场竞争形势的演化，在新一轮增长期中，户外运动品牌需要进行一次组织能力的系统化升级。户外运动 行业由于参与者众多、市场集中度高，市场竞争十分激烈，无论是“求生存”还是进一步冲击中高端市场的“求发展”目标， 都势必要求户外运动企业进行全价值链甚至全产业链化经营，从技术实力、产品力、供应链管控力、营销运营力等方面进 行全面优化升级。

综合需求及竞争变化的因素，户外运动企业为应对消费者需求的快速变化以及线上线下并重的消费习惯，同时适应趋于 集中的市场格局以及抢抓国产户外品牌在户外行业新一轮增长中的发展壮大机遇，需要结合户外用品行业全流程改进 和优化，“左手供应链，右手抓营销”。而要做到对于用户画像及需求的精准刻画、用户的精准触达、对消费需求的快速响 应以及敏捷履约，实现“全渠道一盘货”，最大化程度地提升商品变现效率，最大程度降低库存，基于全渠道数据甚至基于 全产业链数据的数字化运营，成为必然趋势。