香港与深圳产业现状如何？

2022 年 8 月宝安发布的重大空间战略构想中明确提及了深港先进制造业合 作区的规划部署，深港制造业合作蓝图正在铺开。

1.香港产业现状

香港的产业发展经历了工业化-去工业化-再工业化的历程。发达国家的产业 转移在香港工业化的过程中扮演了重要角色。20 世纪五六十年代，伴随着第三次 科技革命的进行，美国逐步奠定了世界经济中心和科研中心的地位，开始调整国 内产业结构，大力发展集成电路、精密机械、精细化工、家用电器和汽车等资本和技术密集型产业，而将钢铁、纺织等差传统产业转移到德国和日本，推动了德 日两国的战后复苏和工业化进程。

到六七十年代，日本已经成为世界制造大国，为适应产业升级要求，也开始 逐步将劳动密集型和出口加工型产业向外转移，东南亚地区特别是亚洲四小龙、 四小虎成为主要的目的地。香港正是在这样的情况下走上了工业化道路，迎来了 制造业发展的黄金时期，1970 年香港制造业占 GDP 的比例高达 31%，创下了历史 峰值。

七十年代末石油危机导致了世界范围内的经济衰退，原材料、土地、劳动力 成本的大幅上升给香港制造业带来发展难题，与韩国和中国台湾通过发展高新技 术产业、半导体产业实现产业升级的路径不同，香港选择了另一条产业路径：大 量制造业企业迁往刚迎来改革开放的内地，通过“前店后厂”模式逐步实现制造 业经济向服务型经济的转变，贸易、金融、地产逐渐成为香港支柱产业。

九十年代末亚洲金融危机，香港的股市和楼市都遭受重创，楼市更是经历了 长达六年的下跌，服务业为主的经济结构的脆弱性显现。为走出困境，香港先后 推出数码港计划和硅港计划，但都收效甚微。

2015 年香港成立创新及科技局，致力于推动智能生产，启动香港“再工业 化”，一方面鼓励传统制造业回归，另一方面通过科技创新为传统制造业赋能， 推动产业升级。《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出“支持香港在优势领域探索 ‘再工业化’”，香港制造业振兴迎来新的契机。

1.1 制造业占比低

香港的产业结构中，第一产业占比基本稳定在 0.1%，第二产业（制造业、建 造业及电燃水供应等）占比持续下降，由 2000 年的 12.6%降至 2021 年的 6.2%， 其中制造业的流出是主要原因。受本土原材料、土地、劳动力成本上升的影响以 及内地投资优惠政策吸引，上世纪八十年代起，大量港商将生产线迁至内地，只 保存在香港的进出口贸易业务。这部分人往往具有双重身份，既是内地工厂的所 有者或合伙人，也是香港的贸易商，从内地工厂购进货物，通过香港贸易公司销 往全球。这种“前店后厂”的模式的确解决了香港的燃眉之急，使香港走上了服务型经济道路，实现产业转型，并很快发展成为全球航运中心和贸易中心；但也 因此错过了制造业升级的机会。再看其他亚洲四小龙国家，中国台湾在 1980 年建 成了新竹科学工业园，大力扶持自动化技术、高科技工业、生物工程等高新技术 产业；韩国则以政府为主导，力推半导体产业发展；新加坡在李光耀的带领下积 极发展电脑制造和软件研发。

由此，香港的制造业占比一路下滑，从 1970 年的 31%跌至 1989 年的 19%，再 到 1999 年的 5%。尽管 1999 年特区政府提出数码港计划，发展高科技企业，但最 终被地产商用来炒地获益。2000 年香港制造业产值 614 亿港元，占本地生产总值 4.8%，到 2015 年已降至 267 亿港元，占比仅有 1.1%。同年，特区政府成立创新 及科技局，局长杨伟雄表示要推动香港“再工业化”，研究发展适合以香港为基 地的工业，鼓励私营机构投资创新科技。2016 年起制造业产值下降趋势止住，并 有小幅上升，2019 年甚至同比增长 6.5%。但制造业产值占 GDP 比始终在 1%左右， 未见明显提升。

与制造业产值及占比下降伴随的是机构单位数目和从业人员的持续减少， 2005 年制造业单位有 12643 家，从业人员 14.5 万人，到 2021 年已分别降至 6641 家、7.98 万人，降幅均超过 40%。

1.2 缺乏高新技术制造业

从细分行业结构看，香港制造业基本上为传统制造业，包括食品饮品、纺织 服装、纸制品、金属制品、化学橡胶制品等，缺乏高新技术企业，揭示了其当时 只顾产业转型，不注重产业升级所导致的制造业基础薄弱的现象。从各细分行业 增加值及其占制造业比重看，食品饮品及烟草制品行业增加值和占比上升最快， 2005-2020 年增加值上涨 88%，占比增长 20 个百分点，超过纺织服装和金属制品、 机械设备行业，成为香港最重要的制造行业，也是唯一一个机构单位数和从业人 员都保持增长的制造行业。金属制品、机械设备行业经历过 5 年的上升期后，自 2011 年起占比基本稳定在 25%。化学橡胶制品行业占比则由 7.6%上升至 16.7%。 纺织服装、纸制品、电器电子制品行业增加值和占比均呈现较大的下降趋势。

2.深圳产业现状

2.1 制造业占比高

与其他国内外大城市类似，深圳也经历了产业结构调整变迁的历程，从已有 公开数据看，2010-2022 年间，深圳第二产业占比持续下降，第三产业规模和重 要性日益提升。但不同的是，深圳始终强调“工业立市、制造业立市”之本，坚定推进工业高质量发展，因此，十七年间深圳第二产业占比虽持续下降，但整体 降幅仅 15 个百分点，到 2022 年仍高居 38.3%，与其他一线城市差异明显。

第二产业中制造业体量庞大，2000-2021 年 21 年间，深圳制造业总产值翻了 四番有余，增长 19 倍，占工业总产值的比重由 77%提高至 95%，以此估算的制造 业占全市 GDP 的比重约在 32%。不仅如此，制造业企业的数量也呈指数级增长， 十年间翻了两番有余，年新增数从 7753 家跃升至 25025 家，2021 年存量制造业 企业数量已近 30 万家。制造业发展势头强劲，与香港形成明显对比。

2.2 先进制造业和高技术制造业云集

从制造业细分行业结构看，深圳是计算机、通信和其他电子设备制造业的重 要集聚地，几乎占据深圳制造业的 2/3，以华强北为代表的电子信息产业中心与 北京中关村并称为中国电子信息产业的南北两大中心，产业规模约占全国的五分 之一，全球的十分之一。各类半导体、芯片、电子元器件等消费电子和汽车电子 相关产业链不断壮大，涌现出华为、中兴、大疆、华星光电等一大批先进制造业 和高技术制造业企业。2022 年深圳先进制造业和高技术制造业增加值占规模以上 工业增加值比重分别达到 60.6%、67.3%，继 2021 年位列先进制造业百强市首位 后，再次名列第一。2022 年 11 月，工信部公布 45 个国家先进制造业集群名单， 深圳 4 个先进制造业集群入选，数量与浙江省相当，覆盖通信、材料、医疗器械、 智能装备等重点领域。

除计算机、通信和其他电子设备制造业外，电气机械和器材制造业在深圳制 造业中地位也较高，占比在 8%左右，包括发电设备机组各种变压器、整流器、配 电开关、太阳能面板，光纤，电缆等。截至 2021 年末，我国 295 家电气机械和器 材制造业 A 股上市企业中，深圳就占 27 家，2022 年增至 30 家，位居全国城市 首位。

其他的制造业细分行业类别的占比均较小，基本在 4%及以下。其中，仪器仪 表制造业、金属制品业占比在二十年间有明显下降，通用设备制造业、专用设备 制造业、汽车制造业和文教、工美、体育和娱乐用品制造业的占比显著抬升，也 体现了产业升级和集聚的过程。

2.3 战略性新兴产业领跑全国

深圳对战略性新兴产业的谋划布局由来已久，2009 年就制定了针对生物、新 能源、互联网的战略性新兴产业振兴发展规划和政策，随后有关战略性新兴产业 的内涵不断扩展和迭代，到 2018 年正式提出围绕新一代信息技术、高端装备制造、 绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料、海洋经济等七大战略性新兴产业，加 快形成具有国际竞争力的万亿级和千亿级产业集群。

从已有公开数据看，2017-2022 年深圳战略性新兴产业增加值持续提升， 2019 年已经突破万亿元大关，2022 年超过 1.3 万亿元，6 年间累计增长 45%，年 均增速接近 8%，占 GDP 的比重在 41%左右，战略性新兴产业发展势头迅猛。而未 来产业的培育和发展又为战略性新兴产业提供了充足的后备力量，《深圳市培育 发展未来产业行动计划（2022-2025 年）》指出，合成生物、区块链、细胞与基因、空天技术等四个未来产业处于扩张期，已初具规模，5 至 10 年内有望实现倍 数级增长；脑科学与类脑智能、深地深海、可见光通信与光计算、量子信息等四 个未来产业处于孕育期，规模较小，10 至 15 年内有望成为战略性新兴产业中坚 力量。

从深圳七大战略性新兴产业结构来看，新一代信息技术产业占据半壁江山， 2017 年占比超过 50%，随着其他产业的崛起其占比有所下滑，但 2022 年占比仍超 过 43%。新一代信息技术产业中智能终端和网络通信行业增加值均在 2000 亿元以 上，是重要的支柱产业，2022 年 6 月工信局先后发布了智能终端和网络通信产业 集群行动计划，力争在 2022-2025 年三年时间里实现产业规模的进一步扩大和上 下游产业链完备、技术领先的产业集群。

数字经济产业发展成就瞩目，在战略性新兴产业中的占比由 2017 年的 11%迅 速跃升至 2022 年 25%，占整个战略性新兴产业的 1/4 以上，其中仅软件与信息服 务行业就占到整个战略性新兴产业的 19%。2022 年度中国软件和信息技术服务竞 争力百强企业中深圳有 9 家企业入选，另有 10 家企业入选 2022 年中国互联网企 业综合实力百强企业，还拥有人工智能与数字经济广东省实验室（深圳）等一批 重大创新载体，在推动数字经济加速发展方面根基深厚。

绿色低碳产业占比持续扩大，2022 年接近 13%，较 2017 年增加了近 6 个百分 点。其中以安全风险防控与应急技术装备、LED 照明、高效变频器、绿色建材为 主的安全节能环保行业和包括核能、智能电网、太阳能、储能等在内的新能源行 业合计占整个战略性新兴产业的近 6%。以新能源为例，2021 年深圳新能源发电装 机规模占全市总装机容量的 77%，占比超出全国平均水平 25 个百分点。分布式光 伏、海上风电、核电项目建设持续推进，锂离子储能等技术全球领跑，质子交换 膜燃料电池单堆额定功率国内领先。

相比之下，海洋经济、新材料和生物医药等产业当前规模较小，原有的产业 基础并不庞大，虽然相关支持性政策已经出台，如《深圳市海洋经济发展 “十四 五”规划》、《深圳市培育发展新材料产业集群行动计划(2022-2025 年)》、 《深圳市促进生物医药产业集群高质量发展的若干措施》，但实现产业突破性发 展仍需要在产业布局、区域统筹、专业人才引进培育、核心技术攻关、应用示范 推广等方面持续发力，强化与周边城市如香港的合作很有必要。