充换电基础服务设施发展现状分析

我国充电设施单位成本大幅下 降。

近年来，在中国新能源汽车行业高速发展的 情况下，基础设施建设也提上日程，成为我国“两 新一重”中新型基础设施建设的七大建设内容 之一。

充换电基础设施在国家和地方政策的扶持下 也进入了快速发展阶段。根据中国电动汽车充电基 础设施促进联盟公布的数据，2021 年，我国充电 基础设施增量达 93.6 万台；截至 2021 年底，全 国充电基础设施保有量达 261.7 万台，同比增加 70.1%。

充电站与换电站建设呈现出区域性集中的特 征。当前，充电站在珠三角、长三角、京津冀等 经济发达地区规模较大，布局排名前十的省份的 充电站数量占比高达 70.4%。全国换电站保有量 为 1298 座，北京、广东、浙江等排名前十位省份 合计保有量为 968 座，占比高达 74.6%。

在标准体系方面，目前已完成基础标准、传导 充电、无线充电、电池更换、充换电站建设运行、 充换电服务等相关标准制定，有效覆盖了设备、建 设、运营等主要场景。充电技术标准国际化进程持 续推进，我国 2015 年提出的充电标准成为全球四 个主要充电国际标准之一。目前，新一代大功率 充电技术方案和智能有序充电系统正在逐步得到 推广。同时，多个地方政府监管平台上线，数字化 监管能力显著加强。截至 2020 年底，全国范围共 有 46 个已投运的省市监管平台 ( 省级 17 个，市级 29 个 )，北京、上海等地已建立较强的精细化分级 监管机制和流程。

我国的充电技术主要是传导充电技术。传导充 电通过导线将电能导入车内电池组充电，分为交流 充电和直流充电两种模式，其表现形式为“充电桩”。 新能源汽车充电桩指为新能源电动汽车提供充电服 务的设备装置，安装于公共楼宇、停车场、商场、 运营车充电站等公共场所及居民小区等私人场所。 充电桩的电力输入端与交流电网连接，带有充电插 头的电力输出端与汽车连接实现充电。交流导电（慢 充）是指单相或三相交流电，经过整流、滤波、功 率因数校正后，转化为合适电压的直流电，进而为 车辆充电；直流充电（快充）指经过地面充电装置 将电网交流电转化为直流电，通过充电连接装置直 接为车辆充电。

2015年以来，我国充电技术取得了明显进步， 单位成本大幅下降。功率模块作为直流充电桩主要 器件，其成本约占充电桩整体成本的 1/4 ~ 1/3。 根据中国充电联盟年度报告数据，功率模块生产成 本从 2016 年的 1.20 元 /W 降低至 2020 年的 0.35 元 /W，成本大幅下降。与此同时，我国充电桩直 流充电功率模块全面实现国产化，单桩功率持续提 升，100kW 功率以上的快充桩数量持续增加，率 先在国际上推出充电弓、群充群控等充电技术，大 功率充电、有序充电等新技术实现示范应用，换电 技术性能显著改善。

模式创新方面，在互联网应用方面进展较快， 各种运营平台推陈出新，出现了自建自营、托管运 营、跨界运营等多种模式。平台功能包括场站建设、 充电管理、运营、运维、清算、报表、大数据修车、 营销系统、知识库等，实现充电网、车联网、互联 网三网融合。平台之间的互联互通、跨平台结算提 升了用户体验。大平台的代运营、加盟等模式为中 小运营商提供了平台支持，降低了行业的进入门槛， 壮大了行业规模。高德、百度、滴滴等互联网企业 加入充电桩线上运营，丰富了用户流量入口，降低 了用户找桩用桩的难度，也提升了用户体验。

近两年，更多领域的投资主体也开始进入充电 设施建设运营领域。其中，整车企业的投入力度最 大。例如，目前特斯拉在中国已经建立了涵盖大功 率快充、目的地充电以及家庭充电的完整充电服务 体系，尤其在国内率先推出了 250kW 级别的 3C 大功率快充，布局力度呈现加强趋势。此外，蔚来、 小鹏等新势力纷纷自建充换电服务体系，大众汽车 也与一汽、江淮、星星充电等企业合资成立了开迈 斯新能源科技有限公司开展充电业务建设运营。互 联网企业、房地产企业以及油气企业的布局力度也 有显著加强。例如，滴滴旗下的小桔充电依托丰富 的运营司机端资源，已成为充电领域的重量级玩 家；高德地图近两年也加大了充电桩资源整合力 度，依托其地图和流量优势，已成为重要的第三方 充电聚合平台。

基于以上分析，我国充电设施单位成本大幅下 降，充电技术标准位列全球四大标准体系之一；同 时实现了互联网与充电服务的紧密结合，充电服务 和行业监管都实现了较高程度的数字化，充电运营 企业和聚合商纷纷开展平台化商业模式创新。但我 国在大功率快充、车网互动两大颠覆性技术方面仍 面临挑战，未来应加强充换电技术创新与标准支撑， 加快大功率充电标准制定与推广应用，加强跨行业 协作，推动产业各方协同升级。