防火墙发展现状及政策背景如何？

市场空间广阔，赋能千行百业。

防火墙是网络安全产业链的核心设备。随着国家、企业和个人对网络安全产业的 重视，网络安全相关产业链迎来重要发展。网络安全产业链分为上游设备及系统 供应商，包括芯片、内存、操作系统、数据库、中间件等基础软硬件；中游网络 安全产品及服务供应商，包括防火墙、VPN 等安全设备，身份管理和访问控制、 安全内容与威胁管理等安全软件，咨询、运维、培训等安全服务；下游应用领域， 包括政府、金融、运营商、教育等行业。防火墙处于网络安全产业链中游，其上 游对接网络安全基础软硬件，下游对接各行业领域应用，具有广泛应用场景。

网络安全产业占据主导地位的是安全硬件，安全硬件占比最大的单品是防火墙。 从网络安全行业产品占比来看，2021 年我国安全硬件产品占比 49%，在网安产业 中占据主导地位；其次是安全服务产品，占比 29%；最后是安全软件产品，占比 22%。相对于安全软件产品，安全硬件产品的优势是可以将功能编入芯片并集成 到单台设备中。由于硬件产品通常作为合规性产品，配置容易，不占用下游用户 终端的性能，目前硬件产品是市场的主流选择。从安全硬件细分市场来看，我国 安全硬件细分市场主要包括内容管理、入侵检测防御、传统防火墙等。其中 2021H1 防火墙类产品（传统防火墙、UTM、UTM 防火墙）合计占比 64%，是安全硬件 市场占比最大的单品。

全球网络安全市场规模持续提升。根据 Frost & Sullivan 数据，全球网络安全市场 规模从 2017 年 1015.4 亿美元增长到 2020 年 1256.5 亿美元，预计在 2022 年底将 增长至 1472.2 亿美元，市场规模不断提升；根据 Canalys 统计，2020 年全球网 络安全产品销售额增长由 9.7% 增长至 533 亿美元，预计 2021 年网络安全业务支 出将同比增加 11.4%，达到 593 亿美元。

我国网络安全产业政策红利持续出台，促进需求释放。根据工信部发布的《网络 安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）》，要促进网络安全需求释放， 电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例要达 10%。到 2023 年，我国网 络安全产业规模目标超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%。中国网络安全市 场增速有望领跑全球。从市场规模来看，根据 CCIA 统计测算，2020 年我国网络 安全市场规模约为 532 亿元（约 76 亿美元），约占全球市场 6.0%，上升空间较大。

我国网络安全硬件市场增速较快。根据 IDC 数据，2021 年我国 IT 安全硬件市场 规模达到 37.7 亿美元，同比增长 15.15%；到 2025 年，我国网络安全硬件市场 IT 投资规模有望达到近百亿美元，2021-2025 年复合增长率达到 18.4%。

我国防火墙市场规模持续增长。根据 IDC 数据统计，中国防火墙市场规模从 2016 年的 11.7 亿美元增至 2020 年 20.8 亿美元，2016-2020 年 CAGR 为 15.47%；预 计到 2025 年我国防火墙市场规模有望达到 30.2 亿美元。2020 年，全球防火墙市 场规模达到 134.3 亿美元，同比增长 10%，2020 年我国防火墙市场规模占全球的 比例为 15.50%，长期来看仍有广阔的成长空间。