汽车软件市场格局如何？

我将从自动驾驶域、智能座舱域看汽车软件市场格局。

1.自动驾驶域：ADAS 将向 AD 升级，当前主机厂纷纷重点布局

 ADAS 系统渐成智能汽车标配，市场渗透率有望快速增长：ADAS（Advanced Driver Assistant Systems）即高级驾驶辅助系统，专注于 L1/L2 级别智能驾驶；AD（Autonomous Driving）即自动驾驶，专注于 L3/L4/L5 级别智能驾驶。

当前含中国在内的大部分国家尚未出台专门法规允许 L3 及以上级别自动驾驶汽车上路 以及划定相关交通事故的权责归属，这在一定程度上促使绝大多数车企深耕 L2 及以下 级别智能驾驶汽车。而 L2 及以下级别的智能驾驶离不开高级驾驶辅助系统（ADAS）。 所以在当前，各大车企纷纷在出厂的智能汽车上搭载 ADAS。此前仅特斯拉、蔚来、小 鹏等少数车企的车型有搭载 ADAS，而现在长城、极狐、智己、集度等车企也都在部分 车型上搭载了 ADAS，ADAS 已逐渐成为智能汽车的标配。

根据罗兰贝格 2021 年对美国、欧洲和中国的主机厂、Tier 1 供应商以及行业专家的研究 数据显示，2020 年在 ADAS 各类功能中渗透率排名前三的是处于 L0 的前碰撞预警系 统（FCW）、处于 L1 的自动紧急制动功能（AEB）以及处于 L1 的车道偏离预警系统 （LDWS ），渗透率分别达到 43%，43%和 37%。预计到 2025 年，三者的渗透率将达到 70%、70%和 60%。同时，自适应巡航系统（ACC）也会由目前 30%的渗透率提升至 62%。

“硬件冗余+预留增配空间”保障未来 ADAS 向 AD 快速迭代：中长期来看，L3 级智能 汽车大面积获批上路的前提是主机厂能够将 ADAS 系统升级至高级别 AD 系统（如自 动代客泊车、高速领航等）。为确保迭代升级时，汽车车身硬件能够同步匹配和支持， 目前市面上搭载 ADAS 系统的 L2 级智能汽车均做了较多的硬件配备冗余，同时，车身 设计上也提前预留了硬件增配空间方便日后增加。主机厂“硬件冗余+预留增配空间” 的准备有力保障了未来智能汽车 ADAS 系统向 AD 系统的快速迭代升级。

2.智能座舱域：直接影响用户体验

 座舱智能化升级势在必行，主机厂纷纷发力布局: 当前座舱正在向智能化升级，大尺寸 中控液晶屏开始替代传统中控，全液晶仪表开始逐步替代传统仪表，HUD 抬头显示、 流媒体后视镜等设备逐渐得到应用，人机交互方式也愈发多样。而差异化的智能座舱能 够彰显品牌特色，增强用户好感。此外，智能座舱能够积攒用户数据，是车企未来流量 变现的入口。因此，各大主机厂纷纷发力建设智能座舱域，意在争夺这一未来主机厂差 异化竞争的核心领域。

 智能座舱已成第二大类用户购买决策因素，OTA 着重升级座舱功能以迎合用户偏好： 智能座舱关乎用户用车的整车体验，作为与驾乘人员直接接触的空间，智能座舱的软件 服务和生态等功能更易被用户感知，特别在当前智能汽车尚且停留在 L2 级辅助驾驶、 无法真正实现自动驾驶的阶段，用户普遍渴望通过智能座舱获取智能驾乘乐趣、“望梅 止渴”。根据 HIS Markit 数据显示，座舱科技配置水平已成为仅次于安全配置的第二大 类用户购车因素，其重要程度已超过动力、空间与价格等传统购车关键因素。车企亦不 断丰富智能座舱功能来满足用户对智能化的需求。据佐思汽研数据，目前车企 OTA 以 座舱类升级为主，包含语音、智能助手、导航、显示、UI 主题、娱乐情景应用等。

3.“软件定义汽车”决定智驾软件率先爆发，座舱软件紧随其后

 智能汽车市场的竞争已不再只停留于传统的车辆硬件配置层面，更多在软件实力层面： 就自动驾驶域而言，最终目标是实现无人驾驶的智能驾驶软件直接关系主机厂在自动驾 驶汽车赛道的话语权；就智能座舱域而言，UI 设计等智能座舱软件直接影响到用户对 汽车的驾乘体验和购买意愿。因此我们认为，未来智能驾驶软件和智能座舱软件是汽车 自动驾驶水平和车企差异化竞争力的风向标。

 “软件定义汽车”尚处进程初期，智驾软件先行发展，座舱软件位居其后：所谓软件定 义载体，其核心在于软件安装后，载体的性质发生转变，比如手机安装各类应用软件后， 可以拓展为办公工具、游戏工具、摄像工具等。而“软件定义汽车”即指未来智能汽车 安装各类应用软件后，可拓展成为除出行工具之外的娱乐工具等等，且最终成为用户的 第三生活空间。

立足于当前时间节点，我们认为智能汽车行业要达到“软件定义汽车”的高级阶段为时 尚早。智能汽车的前半程发展目标是实现无人驾驶，而后半程发展目标则是将智能汽车 打造成“可以载人的手机”。目前汽车行业远未及“软件定义汽车”的成熟阶段，现阶 段全行业仍在聚焦智能汽车的“本职”工作，即实现更高级别的自动驾驶。因为只有实 现了驾驶员在驾驶过程中可以将双手脱离方向盘，智能汽车才可能从出行工具拓展成为 娱乐、休闲工具。因此我们认为，中短期内 ADAS/AD 软件仍是智能汽车行业的重头戏， 到中长期，智能座舱软件会有更大的市场需求空间。

中国汽车软件市场前景可观，其中智驾软件市场爆发潜力最强：根据麦肯锡预测，2030 年全球汽车软件和 EE 架构市场规模可达 4690 亿美元，按国家划分中国占比约 34.3%， 为全球第一大市场。

就软件部分而言，2030 年全球汽车软件市场规模可达 840 亿美元，十年间复合增速达 9%，其中 ADAS/AD 软件市场规模可达 435 亿美元，占比约 51.8%，十年间复合增速达 11%，市场爆发潜力最强。同时，按中国市场在全球汽车软件和 EE 架构市场的占比比 例推算，我们预计 2030 年中国 ADAS/AD 软件市场规模可达 149.2 亿美元（约 970 亿 元）。