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  • AI行业液冷专题：从可选到必选，国产供应链突破加速.pdf

    • 7积分
    • 2026/08/14
    • 74
    • 东吴证券

    AI机柜功率密度向百KW/MW级演进，传统风冷面临散热瓶颈，液冷技术凭借低能耗、高散热优势正从“可选”走向“必选”。冷板式液冷因兼容现有服务器形态和运维体系，成为当前AI机柜主流方案。液冷系统由一次侧和二次侧构成，二次侧价值量占比超70%，是产业核心。市场空间爆发：预计全球液冷市场空间将从2026年的102亿美元增长至2030年的873亿美元，复合年增长率约71%。其中二次侧市场空间由73亿美元增至660亿美元，CDU作为二次侧核心，2030年市场规模预计达334亿美元。技术壁垒高企：CDU需具备系统级逻辑控制能力和零泄漏可靠性，测试周期长制约产能；冷板向微通道和液态金属TIM升级，精密加工与...

    标签： 液冷 AI算力 国产供应链

  • 建筑材料行业：建滔积层板超预期涨价，电子布大周期继续.pdf

    • 3积分
    • 2026/06/22
    • 120
    • 广发证券

    研究主题：本文件为广发证券发布的建筑材料行业研究报告，聚焦于覆铜板上游核心原材料的市场动态。报告重点分析了建滔积层板产品的超预期涨价现象，并深入探讨了电子布行业是否正步入大周期上行阶段。核心价值：通过解析关键原材料的价格波动逻辑，评估其对产业链供需格局及盈利预期的影响。报告旨在为投资者提供关于建筑材料细分领域景气度变化、价格传导机制以及行业周期性拐点的深度洞察，辅助判断相关企业的投资价值与风险。

    标签： 建筑材料 电子布 建滔积层板

  • 广合科技-001389-服务器PCB核心厂商，把握算力升级机遇.pdf

    • 3积分
    • 2026/06/06
    • 143
    • 广发证券

    广合科技专注于服务器PCB领域，产品广泛应用于服务器、消费电子、工业控制等领域，其中服务器用PCB收入占比约八成。公司通过长期研发投入，高端产品占比不断提升，伴随费用结构优化，盈利能力有效改善。经营活动现金流高速增长，投资活动现金流提升，伴随产能扩张，业绩有望进一步增长。全球算力服务器需求持续扩张，带动服务器PCB市场规模快速提升。AI服务器集成度、柜内互联速率提升，驱动PCB层数、材料等级及工艺复杂度升级，价值量显著增长。AIAgent兴起增强CPU重要性，用量提升。PCIe6.0等高速协议导入，提高CPUPCB价值量。服务器PCB迎来量价齐升机遇。公司深度绑定全球头部客户，覆盖全球前10大...

    标签： PCB 算力 服务器

  • 美光科技-MU.US-HBM构筑高弹性空间，技术升级叠加扩产共塑份额红利.pdf

    • 4积分
    • 2026/05/27
    • 184
    • 东吴证券

    本文是对美光科技（MU）的深度研究报告，核心观点认为存储行业正在完成从“周期股”到“AI算力基础设施”的估值范式切换，美光作为美国本土唯一兼具DRAM与NAND双重弹性的厂商，是本轮AI推理周期最直接的受益者。在HBM领域，美光凭借极强的产品执行力迅速重塑竞争格局。公司2026年HBM产能已全面售罄，专为英伟达VeraRubin平台设计的HBM4已于2026年第一季度率先量产出货，总带宽超2.8TB/s。叠加全球首发的1γ（1-gamma）EUV先进制程，美光在高壁垒的AI存储赛道持续领跑，中长期有望迎来“量价齐升”与“份额扩张”。在NAND领域，推理时代来临，RAG与企业级SSD构成第二增长...

    标签： HBM 美光科技 存储芯片

  • 中集集团公司研究报告：海工景气上行叠加集装箱稳中向好，模块化数据中心打开成长空间.pdf

    • 5积分
    • 2026/04/22
    • 114
    • 中信建投证券

    中集集团公司研究报告：海工景气上行叠加集装箱稳中向好，模块化数据中心打开成长空间。公司是世界领先的物流装备和能源装备供应商，已构建物流及能源行业的关键装备及解决方案的产业集群。集装箱短期受益集运供给结构性失衡，中长期受益国际贸易持续增长，整体稳中向好；建筑提效、节省人力等行业核心诉求下，模块化数据中心市场有望高增，公司在手订单充足；海工板块受益资本开支加速向深水及超深水流入，行业FPSO、FLNG订单预期充足，公司在手订单饱满，前期订单进入建造期有望持续贡献业绩增量。世界领先的物流装备和能源装备供应商物流装备+能源装备双轮驱动，制造+服务全生命周期覆盖。公司是世界领先的物流装备和能源装备供应商...

    标签： 海工 集装箱 模块化数据中心

  • 建筑工程行业：AI算力持续高景气，相关建筑公司有望受益.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/20
    • 122
    • 国泰海通证券

    建筑工程行业：AI算力持续高景气，相关建筑公司有望受益。AI算力政策不断催化，产业链有望持续受益。(1)2026年两会首提实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程。国家发改委表示将推进算力网等“六张网”和重点领域建设，相关方面26年投资将超过7万亿元。(2)4月16日，郑州发布2026年招商引资工作方案，要求发挥算力产业服务招商优势；4月14日广州提出将设400亿基金支持关键产业，提出建设城市级算力协同调度平台；宁夏发布“十五五”规划纲要，围绕全国一体化算力网络国家枢纽节点宁夏枢纽建设提出重点任务；海南“十五五”期间将深...

    标签： 建筑工程 AI算力 建筑公司

  • 海量数据深度研究报告：卡位AI Infra，AgenticData引航数智转型.pdf

    • 4积分
    • 2026/04/16
    • 81
    • 华创证券

    海量数据深度研究报告：卡位AIInfra，AgenticData引航数智转型。深耕数据库十九载，开启“自研+AI”双核驱动新纪元。2007年7月，北京海量数据技术股份有限公司正式成立，初期以技术服务与系统集成为主。经过十九年深耕，公司已成功转型并形成了以Vastbase系列数据库为核心的国产数据库产品体系。2017年，公司在主板上市，成为国内首家以数据库为主营业务的主板上市公司。2024年起，在自主可控政策深化与市场需求释放的双轮驱动下，公司营收恢复增长，全年实现营业收入3.72亿元，同比大幅增长42.26%。2025年前三季度，公司实现营业收入3.14亿元，同比增长1...

    标签： AI Infra AgenticData 数智转型

  • 通用设备行业3D打印系列深度：3C制造的另一种解，如何重塑产业发展？.pdf

    • 4积分
    • 2026/04/14
    • 112
    • 广发证券

    通用设备行业3D打印系列深度：3C制造的另一种解，如何重塑产业发展？3D打印正在重塑消费电子的制造范式。当前金属3D打印主要分为PBF与DED两条技术路线，其中PBF（粉末床熔融）以精度优势成为消费电子的主流选择。相较传统CNC加工，3D打印在钛合金等高性能材料上具备显著的加工效率与结构自由度优势，正成为高端零部件制造的关键突破。本质上，这是一场制造方式从减材到增材、从有限几何到自由成型的范式迁移。3D打印沿着“表壳先行、铰链扩量、中框放量”的路径，正从点状试水走向体系化渗透。（1）手表表壳：量产应用的先行环节。3D打印钛合金表壳具备高端消费属性及性能优势，目前苹果手表...

    标签： 3D打印 3C制造 产业发展

  • 具身智能科技行业前瞻探索（第3期）——多任务操作、第一人称世界模型、低光照与模糊感知.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/10
    • 154
    • 国泰海通证券

    具身智能科技行业前瞻探索（第3期）——多任务操作、第一人称世界模型、低光照与模糊感知。跟踪具身智能科技前沿，解读最新论文成果，为产业发展和投融资提供前瞻指引人形机器人已成为中国硬科技的新名片，在国际舞台大放异彩，但受限于大脑能力及量产成本等因素，距大规模应用仍有显著差距。把握产业脉络，需紧跟一线技术动态，国泰海通产业团队推出具身智能科技前瞻探索系列研究，跟踪学术前沿解读最新论文成果，为产业发展和投资决策提供最前瞻视角。本期核心关注多任务操作、第一人称世界模型、低光照与模糊感知、仿真数据生成等六大前沿进展本期科技前瞻探索摘录来自港科大(广州)、上海交通大学、浙江大学等研究...

    标签： 具身智能 世界模型 感知技术

  • 北交所投资框架工具书：科学仪器之实验分析仪器，科技创新核心工具，国产替代正当时.pdf

    • 4积分
    • 2026/04/07
    • 119
    • 华源证券

    北交所投资框架工具书：科学仪器之实验分析仪器，科技创新核心工具，国产替代正当时。实验分析仪器概览：高壁垒、高价值，国产替代空间广阔。科学仪器是研发与生产的基石，而实验分析仪器是其中具备高壁垒、高价值特性的细分领域，质谱、色谱、光谱等是核心构成。根据观研报告网，2024年全球实验分析仪器市场规模约830亿美元，中国占比约11%，预计2024-2029年复合增速将高于全球平均水平。目前，高端市场仍由欧美日外资巨头主导，国产化率较低。但国产替代正从低端向中高端迈进，具备广阔的替代潜力和战略价值。研究框架：质谱、色谱、光谱为核心赛道，国产化进入攻坚阶段。质谱仪：技术壁垒最高的分析仪器之一，2024年中...

    标签： 实验分析仪器 科学仪器 高端装备

  • AI眼镜行业深度报告：从技术融合到生态构建，把握穿戴智能化新浪潮.pdf

    • 3积分
    • 2026/04/02
    • 176
    • 爱建证券

    AI眼镜行业深度报告：从技术融合到生态构建，把握穿戴智能化新浪潮。行业2023年以来迎来爆发式增长，但仍处培育期，增长空间广阔。AI眼镜是技术融合下的智能穿戴新形态，相较AR、VR、XR智能眼镜，是当前最具大众普及潜力的近眼终端，2023年以来行业迎来爆发式增长，2023-2025年全球销量从24万台暴增至766万台，核心驱动力源于端侧大模型落地、硬件技术升级以及巨头入局。当前行业仍处培育期，定价集中于中高端区间，未覆盖大众消费群体，海外市场占主导地位，中国市场仍处于产品导入与用户教育的早期阶段，渗透率低，但增长强劲，未来随着供应链成熟与价格带下探，大众级消费市场有望激活，行业增长空间广阔。技...

    标签： AI眼镜 智能穿戴 消费电子

  • 专用设备行业AI珠峰系列五：CPO渐行渐近，有望重构高效算力互连架构.pdf

    • 3积分
    • 2026/03/30
    • 173
    • 广发证券

    专用设备行业AI珠峰系列五：CPO渐行渐近，有望重构高效算力互连架构。CPO是光互联的下一代互联架构。目前，机柜间数据传输主要采用光模块进行光电转换信号传输，机柜内数据传输主要采用铜缆进行信号传输，但随着传输效率要求的进一步提高，电信号传输面临信号完整性和功耗的双重制约，因此需要引入新的互联架构以实现更高效的连接。CPO（共封装光学）通过将光学引擎与交换芯片、XPU直接集成在同一载板或者中介层上，将电信号传输路径从几厘米缩短到毫米级，从而显著降低信号衰减、功耗和延迟，有望随着技术的成熟，逐步取代可插拔光模块成为光通信的下一代技术。海外多家头部厂商积极投入CPO研发，商业化渐行渐近。尽管CPO技...

    标签： CPO 算力 互连架构

  • 专用设备行业：AI算力驱动散热架构升级，液冷一次侧设备迎来价值重估——AIDC液冷深度报告.pdf

    • 3积分
    • 2026/03/13
    • 218
    • 中信建投证券

    专用设备行业：AI算力驱动散热架构升级，液冷一次侧设备迎来价值重估——AIDC液冷深度报告。AI算力高密度化推动数据中心散热从风冷全面转向液冷，液冷架构对冷源的低温、稳定、可控要求大幅提升，使得一次侧系统从辅助配套升级为核心基础设施。一次侧散热设备中冷水机组和压缩机尤为关键，冷水机组作为核心冷源，承担全天候兜底制冷功能，压缩机作为冷水机组动力核心，直接决定整机制冷量、能效水平与运行稳定性。随着数据中心制冷系统向中温高效、大冷量、磁悬浮离心方向升级，带动冷水机组和压缩机单机价值量、技术壁垒与行业集中度同步抬升，具备自主技术的磁悬浮离心压缩机厂商，以及拥有大冷量产品、切入主...

    标签： 液冷 算力 散热

  • 极智嘉：全球智能物流先锋，AI机器人引领仓储变革.pdf

    • 5积分
    • 2026/01/07
    • 387
    • 极智嘉

    极智嘉：全球智能物流先锋，AI机器人引领仓储变革。全球最大AMR解决方案供应商，软硬一体打造高壁垒极智嘉是全球最大仓储履约AMR（自主移动机器人）解决方案提供商，拥有最全面的提供方案并最庞大的客户数量。公司利用机器人赋能仓储物流智能化变革，解决传统仓库效率低、可靠性低、成本高、灵活性差等痛点。核心竞争优势：1）提供软硬件一体的复杂系统解决方案。具备成熟的机器人软硬件开发能力，搭建协同优化算法平台，对行业应用深度理解。其中，机器人群体控制算法技术显著领先同业，单系统机器人调度能力超5,000台，为行业平均16倍以上。2）全球交付和服务能力强，海外贡献高利润。稳定且高效的供应链，全球销售网络，本地...

    标签： 智能物流 机器人 仓储

  • 健康160：卡位数字医疗健康智能化升级，互联网医疗第一股.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/24
    • 292
    • 健康160

    健康160：卡位数字医疗健康智能化升级，互联网医疗第一股。国内领先互联网医疗综合提供商，在数字解决方案不断扩展和深化。健康160从技术服务商到互联网医疗平台，再到业务多元化发展，已成为中国数字医疗健康服务行业内最大数字医疗健康服务平台，尤其在深圳及华南地区确立显著的领先地位。目前，公司依托互联网医疗平台，加速与医疗机构、医生护士、个人用户深度合作，构建多元化业务增长极。万亿级数字健康医疗服务市场，AI重塑行业生态。近年来，政策高度重视人工智能+医疗卫生领域的建设，推动人工智能在辅助诊疗、健康管理、医保服务等场景的应用，大幅提高基层医疗健康服务能力和效率。此外，公立医院因增收困境加速扩大消费医疗...

    标签： 互联网医疗 数字健康 医疗健康
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