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AIGC应用、商业化及受益标的分析：新生产工具落地，近期即可展望变现.pdf
- 6积分
- 2023/02/13
- 426
- 华西证券
AIGC应用、商业化及受益标的分析：新生产工具落地，近期即可展望变现。AIGC，即通过人工智能自动生成内容。我们梳理AIGC技术的发展历程，判断其广泛应用前的技术积累已经基本完成，开源社区繁荣使得进入壁垒集中于数据及算力，目前海内外已经形成了“数据供给→模型定制→内容分发”的完整产业链。截至2023年2月，OpenAI研发的对话机器人ChatGPT已积累一亿月活，成为了史上用户增长最快的消费应用，我们认为ChatGPT的广泛应用，标志着AIGC规模化、商业化应用的开始，人类的内容生产习惯将被改变，随着B、C两端的快速普及，AI创作生产内容将成为下一阶...
标签： AIGC 人工智能大模型
ChatGPT专题研究：生成式AI迎来拐点，商用落地前景可期.pdf
- 10积分
- 2023/02/10
- 2924
- 国泰君安证券
本报告聚焦生成式人工智能（AIGC）领域的最新发展动态，重点分析ChatGPT等代表性大模型技术所标志的产业拐点。文档深入探讨了生成式AI从技术研发向商业化落地转型的关键路径，评估了其在各行业场景中的应用前景与潜在价值。报告结合当前技术趋势，剖析了大模型在自然语言处理、内容生成等方面的能力突破，并展望了商用落地的市场规模与发展机遇，为理解人工智能前沿赛道提供了重要参考。
标签：生成式AI AI大模型
ChatGPT跨行业专题研究报告：AIGC发展大年，推动新一轮产业革命.pdf
- 8积分
- 2023/02/10
- 1915
- 招银国际
ChatGPT跨行业专题研究报告：AIGC发展大年，推动新一轮产业革命。近年全球科技龙头持续投入AIGC领域以及近期ChatGPT应用落地加速，我们认为2023年AIGC大模型与产业将迎来快速发展期，赋予人工智能大规模落地场景，为底层算法和芯片等领域带来巨大需求，同时加速AIGC应用渗透和商业化进程。在本篇报告中，我们对ChatGPT/AIGC算法层、算力层和应用层的发展和产业链进行深度分析，建议重点关注上游算法商汤和科大讯飞，中游芯片景嘉微和寒武纪，及下游应用微软、谷歌、Meta、百度、腾讯、阿里和字节。算法层：ChatGPT底层的大模型技术演进。大模型是在大规模无标注数据上进行训练，学习出...
标签： AIGC 人工智能
阿里云专题研究：国内云计算领导者，中长期潜力可期.pdf
- 7积分
- 2023/02/09
- 1037
- 中信证券
阿里云专题研究：国内云计算领导者，中长期潜力可期。行业趋势：中国云计算潜力巨大，技术迭代及需求切换驱动新增长。根据弗若斯特沙利文数据（转引自金山云招股说明书），2022年中国云计算市场规模预计为554亿美元（YoY+22.0%），预计2021-26年CAGR26.3%。部署模式上，根据艾瑞咨询数据，2022H1，公有云/非公有云YoY增速分别为20.5%/21.5%，占比分别为76.1%/23.9%，互联网行业发展放缓导致公有云短期增速有所下滑，传统行业企业成为未来上云主力。我们测算，2025年，中国政务云/金融云/泛企业云市场规模有望达851/1,120/2,449亿元，2023-2025年...
标签：云计算
特斯拉机器人零部件专题报告：和而不同，Tesla bot和车供应链异同点分析.pdf
- 6积分
- 2023/02/09
- 994
- 国金证券
特斯拉机器人零部件专题报告：和而不同，Teslabot和车供应链异同点分析。预计Teslabot与电动车供应链重叠度较高，但是因功能要求差异，除了目前部分车供应链龙头公司天花板打开之外，预计会带来诸多新技术方向的投资机会：（1）不同点1：Teslabot以海外供应链为主，关注海外建厂的零部件厂商。特斯拉机器人（Optimus）供应链基本来自海外，经统计，电池系统（宁德时代、科达利）、驱动系统（鸣志电器、恒帅股份、汇川技术等）、热管理（银轮股份、三花智控）、摄像头（舜宇光学、联创电子）、传感器（华域汽车）和结构件（拓普集团）供应商在海外已建厂或筹建工厂，对于获取Optimus订单具有区域优势。（...
标签：机器人零部件
AIGC行业-ChatGPT专题研究报告：重新定义搜索“入口”.pdf
- 8积分
- 2023/02/09
- 1549
- 华西证券
AIGC行业-ChatGPT专题研究报告：重新定义搜索“入口”。ChatGPT，有望重新定义搜索”入口”。我们认为ChatGPT是实现“模糊搜索”到“精准推送”的跨时代巅峰之作，复盘Chrome与IE浏览器之争，Chrome获胜关键因素在于1、界面便捷，2、多进程架构，3、运行效率高，4、生态建设，而ChatGPT(AIGC)有望成为下一代搜索引擎的催化剂，原因是其符合以上特征，此外可以帮助用户实现程序生成、文本生成以及代码编写，提高用户使用效率，因此AIGC有望加速下一代搜索引擎的到来。AIGC技...
标签：人工智能大模型
生成式AI专题研究报告：海内外公司布局梳理.pdf
- 8积分
- 2023/02/02
- 1510
- 中信建投证券
生成式AI专题研究报告：海内外公司布局梳理。在上篇百页生成式AI报告中，我们详细介绍了生成式AI的技术发展、应用领域与未来展望。本篇报告我们着眼梳理海内外有相关布局的上市公司。1、海外：弯道超车的微软（MSFT.O）与蓄势待发的谷歌（GOOGL.O）1）微软：老牌PC软件&云业务厂商，19年来不断加深与OpenAI投资、合作，近期通过ChatGPT出圈一定程度实现弯道超车，OpenAI也有望发布GPT4；2）谷歌：搜索引擎龙头，14年即收购AI实验室Deepmind并始终保持投入，也曾诞生AlphaGO等出圈成果，23年有望测试对标ChatGPT的智能对话机器人Sparrow、Ap...
标签：生成式AI 大模型
钙钛矿与叠层电池产业化论坛点评.pdf
- 8积分
- 2023/01/30
- 1211
- 招商证券
钙钛矿与叠层电池产业化论坛点评。第四届全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛于1月8-10日于常熟召开，参会企业包括众多行业内知名钙钛矿及设备厂商。会议核心议题包括钙钛矿的理论优势、产业化进度、叠层电池以及工艺路线。总体看，钙钛矿有很强的理论优势，当前正在经历从0到1的发展阶段；大面积制备的工艺问题和工艺路线是目前产业化关注的焦点之一；除单结电池外，不同的叠层方案的产业化尝试广受关注。本报告主要汇总和简评此次论坛涉及的主要议题，关于钙钛矿的寿命问题系列解决方案、封装的工艺等后续再专题更新。钙钛矿电池理论优势突出。单结钙钛矿电池理论效率高于晶硅与薄膜电池，叠层后能实现效率进一步飞跃。同时，因为杂质容忍度...
标签：钙钛矿叠层电池光伏
人工智能行业专题报告：从CHAT~GPT到生成式AI（Generative AI）-人工智能新范式，重新定义生产力.pdf
- 10积分
- 2023/01/30
- 7702
- 中信建投证券
人工智能行业专题报告：从CHAT~GPT到生成式AI（GenerativeAI）-人工智能新范式，重新定义生产力。近期人工智能研究公司OpenAI推出的聊天机器人模型CHAT-GPT不断出圈，据Semafor援引知情人士报道，微软正商谈以290亿美元估值，向OpenAI投资100亿美元，一切均指向人工智能模型的新范式“生成式AI模型（GenerativeModel）”。此前的决策式AI模型（DiscriminantModel）是根据已有数据进行分析、判断、预测，典型应用为内容的智能推荐（短视频）、自动驾驶等；而生成式AI更强调学习归纳后进行演绎创造，生成全新的内容，本质...
标签：人工智能生成式AI
网络安全行业分析：存量改造+数据安全，商密处于上升期.pdf
- 6积分
- 2023/01/29
- 528
- 华安证券
网络安全行业分析：存量改造+数据安全，商密处于上升期。工信部等16部门发布的《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提到2025年我国数据安全产业规模将达1500亿元，同比增速30%。以数据生命周期来看，数据要素的安全防护，需要贯穿数据采集、存储、处理、传输及交换的全生命周期。在联网设备数量持续增加的趋势下，单纯老式的边界防护、漏洞扫描以及态势感知难以做到全面防护，而加密更易于贯穿数据流通的全生命周期，是必不可少的基础手段。加密赛道中，商密相比核密、普密，是最广泛的加密体系，理论价值最大。根据赛迪咨询预测，2023年，我国商密行业规模有望达986亿元，同比增速39%。其中硬件占比74%，意味着...
标签：网络安全数据安全商用密码
ChatGPT专题报告：又一个“人形机器人”主题.pdf
- 8积分
- 2023/01/28
- 1984
- 东吴证券
ChatGPT专题报告：又一个“人形机器人”主题。ChatGPT是2022年11月30日OpenAI推出的一款对话式AI模型，是其GPT系列新作，功能更全面&更类人，潜在应用空间更为广泛。技术上，ChatGPT的上线意味：语言类AI底层技术NLP进步显著，同时启示AI其他领域应用更高效率的Transformer和产出更类人的RLHF算法。应用上，GPT的升级推动AIGC的发展，AIGC渗透率有望在2025年提升至10%，市场规模或将于2030年逾万亿。ChatGPT横空出世，利好相关基础设施和应用：–算法、数据、算力是AI大模型训练的基础，建议关注基...
标签：人形机器人 ChatGPT 人工智能
微导纳米专题研究：国产ALD设备先锋，进口替代正逢其时！.pdf
- 6积分
- 2023/01/16
- 403
- 天风证券
微导纳米专题研究：国产ALD设备先锋，进口替代正逢其时！1）光伏ALD设备领军者，拓展半导体领域应用微导纳米深耕薄膜沉积设备领域，以ALD技术为核心不断实现技术突破。公司率先将ALD应用于光伏领域，产品矩阵包括ALD设备与PECVD设备，覆盖多家龙头电池片厂商，交付的无锡尚德整线量产效率突破25%。半导体领域，公司研制出的高k栅氧层ALD设备已实现销售，取得28nm节点中国产ALD设备技术突破。公司三年营收增速皆超30%，ALD设备凭借技术壁垒实现高毛利，手握19.75亿元在手订单，助力业绩稳攀高峰。2）WhyALD：精度之王，迎合高标准趋势综合比较PVD/RPD/CVD/ALD四大技术路径，...
标签： ALD设备半导体设备
光电路径提效+降本之电镀铜专题分析：技术主流路线分析、经济效应及规模测算.pdf
- 6积分
- 2023/01/13
- 492
- 天风证券
光电路径提效+降本之电镀铜专题分析：技术主流路线分析、经济效应及规模测算。电镀铜技术：参考半导体、PCB领域电镀铜工艺，光伏电池通过制备种子层、图形化环节、电镀、后处理四大环节制作铜的非接触式金属化电极，实现“以铜代银”，制成包括种子层、粘合层、传导层、焊接层的电极。迈为股份联合SunDrive研制的铜电镀HJT电池转化效率屡创新高，现已达到26.41%，未来或仍有提升空间。增效：据ISFH研究，PERC/TOPCon/HJT电池理论效率极限为24.5%/28.7%/27.5%，HJT电池是未来主流路径之一。而HJT电池的低温银浆为纯银和有机物的混合物，其本身较差的材料...
标签：电镀铜光伏
数据要素白皮书（2022年）.pdf
- 6积分
- 2023/01/09
- 814
- 中国信通院
数据作为新型生产要素，对传统生产方式变革具有重大影响，要构建以数据为关键要素的数字经济。在三年的实践探索中，我国数据要素市场建设取得显著成效，市场主体和市场环境不断完善，要素质量得到大幅提升，但是制约数据要素市场化配置的权属界定、估值定价、市场规则、流通技术等关键性难题仍有待破解。本报告把握数据要素市场化发展的主线，以数据要素价值创造为理论起点，以解决我国数据要素市场培育的瓶颈问题为基本导向，通过理论、案例、比较等分析手段，初步给出了一套破解我国数据要素市场难题的技术、市场和制度思路与方案。全文主要观点如下：一是归纳出数据要素价值的实现途径，即业务贯通、数智决策、流通赋能三次价值的释放，为数据...
标签：数据要素数据资产
从北美云巨头看云计算平台厂商的核心竞争力.pdf
- 6积分
- 2023/01/06
- 737
- 中信证券
从北美云巨头看云计算平台厂商的核心竞争力。云计算：产业本质在于IT效率提升和IT能力边界扩展，而非单一的成本节约。在云计算架构下，云厂商向用户提供底层硬件以及相应的软件开发环境，极大提升了用户对于底层IT资源的可获得性、弹性，以及上层应用的丰富性、易用性，客户得以更加专注于业务逻辑的实现，并最终实现综合成本与效率的平衡。因此，兼具稳定与性价比的基础设施、敏捷可靠的软件环境（PaaS与部分SaaS）、广泛多元的应用生态（第三方服务与交付等）构成了云计算厂商的核心竞争力。根据IDC数据，2022年全球企业IT开支中硬件设备的占比约40%，与软件服务相关的开支占比约60%。展望未来，随着基础设施的逐...
标签：云计算数据中心